每周并购资讯5.20-5.26

恒大汽车(00708) 29%股份将被收购

恒大汽车5/26日晚间公布，公司31.45亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.0%）将即时被收购，32.03亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。公告称，潜在买方（或其经公司同意后指定的另一方）将向公司提供信贷额，以资助集团持续经营及发展集团电动汽车业务。

恒大汽车表示，目前，集团资金严重短缺。集团天津工厂自2024年年初以来已不再生产作业。截至该公告日期，集团天津工厂尚未恢复生产。截至2023年12月31日，恒大汽车累计交付超过1389辆，恒大新能源汽车（天津）有限公司于2022年9月正式量产，截至2023年12月31日，共生产恒驰5汽车1700辆。

紫光股份(000938.SZ)拟21.43亿美元收购新华三30%股权

紫光股份(000938.SZ)拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三集团有限公司(“新华三”)29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权，本次上市公司合计收购新华三30%股权，收购总价为21.43亿美元。本次收购新华三少数股权完成后，上市公司间接持有新华三股权比例将提升至81%，将进一步提升上市公司归属于母公司股东的净利润规模。

新华三作为数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字化转型值得信赖的合作伙伴。新华三通过深度布局“云-网-安-算-存-端”全产业链，不断提升数字化和智能化赋能水平。新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。

交易前后，上市公司主营业务覆盖网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。本次收购新华三少数股权，将进一步增强上市公司主营业务的盈利能力，发挥协同效应，优化整体业务布局，提升上市公司抗风险能力，巩固市场优势地位。

汉思能源(00554)拟27.22亿港元收购BTHL约54.44%股份

思能源(00554)发布公告，于2024年5月24日(交易时段前)，TWB Holdings及 ABL(作为卖方)、公司的直接全资附属公司Glorify(作为买方)与公司订立收购协议，据此，Glorify有条件同意收购，而TWB Holdings及ABL有条件同意出售销售股份(占全部已发行 BTHL股份的约54.44%)，代价为27.22亿港元。于完成后，Glorify及TWB Holdings将分别持有全部已发行BTHL股份的70%及30%。

公司将向TWB Holdings配发及发行约2.79亿股新股份，以结算第一卖方销售股份代价约2.22亿港元，须获得上市批准。假设已发行股份总数概无其他变动，约2.79亿股代价股份(如发行)将相当于公司于本公告日期已发行股本约7.05%;及经发行代价股份而扩大的已发行股本约6.59%。发行价0.7961港元较2024年5月23日(即紧接收购协议日期前最后一个交易日)所报每股股份收市价0.4港元溢价约99.03%。

公司长期于中国从事物流业务，包括(i)经营码头及港口转输服务;(ii)出租“汉思能源”品牌名下的零售加油站。为使公司业务更为多元及增加收入来源，公司一直在寻求各种发展机遇，务求拓阔其收入基础。

截至本公告日期，Glorify为1555.91股BTHL股份(相当于全部已发行BTHL股份的约15.56%)的持有人。根据收购事项进一步增加目标集团的持股权符合集团的多元化扩充战略。

目标集团主要于香港从事提供“城巴”品牌下的公共巴士服务，拥有逾40年香港公共巴士服务行业的卓越往绩。透过收购事项，公司将占据香港约24.4%专营巴士营办商的市场份额(基于2022年香港所有专营巴士营办商的日均乘客总人次)。截至本公告日期，目标集团经营逾200条横跨港岛区、九龙及新界的巴士路线，拥有超过1700辆注册巴士的庞大巴士车队，是在港岛区设有巴士网络的主要专营公共巴士营办商。其具备强大的巴士工程及技术开发能力，拥有一支深谙行业知识的资深管理团队，领导和监督由5000多名雇员组成的员工队伍。董事认为，于完成时，集团可借收购事项持有BTHL70%的权益，在提升品牌声誉、业务规模及市场份额方面可从目标集团获益匪浅。

麦澜德(688273.SH)拟1.93亿元收购麦豆健康55%股权 强化盆底及妇产康复领域行业地位

麦澜德(688273.SH)发布公告，为了有效推进公司在家用康复产品领域的战略部署与发展规划，驱动公司进一步完善营销体系，提升品牌影响力，强化公司在盆底及妇产康复领域的行业地位，从而提高公司竞争力和可持续发展能力，结合公司实际经营情况，公司拟以自有资金支付1.93亿元收购麦豆健康55%的股权，其中，以受让股权的形式分别受让麦豆健康原股东郑伟峰39.0266%的股权(对应股权转让对价1.37亿元)、原股东麦创合伙6.2706%的股权(对应股权转让对价2194.7252万元)、原股东新澜投资8.0306%的股权(对应股权转让对价2810.6968万元)、原股东吴恒龙1.6722%的股权(对应股权转让对价585.2601万元)。

股权转让方之一新澜投资系公司参与设立的产业基金，麦澜德作为有限合伙人持有新澜投资47.31%的基金份额;同时，公司董事长杨瑞嘉先生担任新澜投资投委会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，认定新澜投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司主要从事盆底及妇产康复领域相关医疗器械产品的研发、生产、销售和服务，本次交易将推动双方优势资源整合，符合公司整体发展战略规划，驱动上市公司进一步完善公司营销体系，提升品牌影响力，强化公司在盆底及妇产康复领域的行业地位，从而提高公司竞争力和可持续发展能力。本次交易完成后，麦豆健康将成为上市公司的新增控股子公司，纳入公司合并报表范围。

逸飞激光(688646.SH)拟3000万元收购新聚力51%股权 丰富公司产品矩阵

逸飞激光(688646.SH)公告，为进一步丰富公司的产品矩阵，且基于双方有共同的客户群体，在新能源电池领域具有较强的业务互补性和延展性。公司拟使用自有资金人民币3000.00万元购买赵来根持有的无锡新聚力科技有限公司(“新聚力”或“目标公司”)51%的股权，本次交易完成后，新聚力将成为公司的控股子公司。

此外，本次交易考核期为2024-2026年，新聚力实现的目标净利润分别不低于人民币2400万元、3600万元和6000万元，即考核期累计目标净利润合计不低于人民币1.2亿元。如果新聚力在考核期内净利润之和达到累计目标净利润的80%，且不存在因其他违约行为给公司造成重大不利影响的，公司将进一步收购新聚力剩余全部股权;如果新聚力在考核期内净利润之和低于约定目标净利润60%的，公司有权要求转让方或目标公司回购全部或部分股权。

百健(BIIB.US)将以18亿美元收购免疫药物开发商 HI-Bio

百健(BIIB.US)5月22日宣布，已同意以高达18亿美元的价格收购Human Immunology Biosciences (HI-Bio)，这是一家专注于严重免疫介导疾病(IMD)的私营药物开发商。

根据条款，百健将支付11.5亿美元的预付款，以及高达6.5亿美元的潜在里程碑付款，以收购HI-Bio。HI-Bio 的主要资产 felzartamab 是一种已进入 3 期临床试验的人类单克隆抗体，针对原发性膜性肾病 (PMN) 和抗体介导的排斥 (AMR)，这两种疾病都会影响肾脏。

目前正在进行 felzartamab 治疗 IgA 肾病 (IgAN) 的 2 期试验，IgAN 是慢性肾病的主要原因。

百健表示，该交易预计将于2024年第三季度完成，不会影响其此前发布的2024年业绩指引。

该公司打算用现金和循环信贷协议中的潜在新债务为此次交易融资。