每周并购资讯9.16-9.22
康圣环球(09960)拟收购广州康丞唯业及Anchor Dx各100%股权
康圣环球(09960) 于2024年9月20日发布公告，该公司、康圣武汉外商独资企业、目标外商独资企业广州康丞唯业生物科技有限公司、目标美国公司AnchorDx Inc.、基准医疗(开曼)、基准医疗(香港)、目标外商独资企业国内卖方、WuxiAnchor、OrbiMed、范建兵及基准医疗(开曼)优先股股东(WuxiAnchor及OrbiMed除外)订立交易协议，据此：康圣武汉外商独资企业已有条件同意收购而基准医疗(香港)及目标外商独资企业国内卖方已有条件同意出售目标外商独资企业的总计100%股权权益;及该公司已有条件同意收购而基准医疗(香港)已有条件同意出售目标美国公司100%股权权益，总收购事项代价合共约为3130万美元。
收购事项代价将由集团通过以下方式支付：由康圣武汉外商独资企业向基准医疗(香港)及目标外商独资企业国内卖方支付现金(以美元或人民币支付，视情况而定)，使用集团的银行借款及全球发售所得款项净额中“收购与我们的现有业务互补及具协同效应的具吸引力的技术或检测相关公司以扩展我们的产业价值链”的部分，以及由该公司根据一般授权向WuxiAnchor及OrbiMed按代价股份价格配发及发行代价股份。
根据适用的中国法律、规则及法规，医疗机构的运营，包括在中国提供临床特检服务，均限制中外合资(受限制业务)或完全禁止外资独资(受禁止业务)，并对相关外国所有者施加资格规定(如适用)。目标可变利益实体集团实体主要从事提供临床肿瘤检测服务(属于临床特检服务的一种)，这属于受禁止业务(受禁止业务活动)。因此，目标外商独资企业通过目标外商独资企业、目标可变利益实体经营实体及现行目标可变利益实体登记股东之间订立的现行目标合约安排控制目标可变利益实体集团实体(并获取其经济利益)。
鉴于收购事项，现行目标合约安排将全部终止，并将由目标外商独资企业、目标可变利益实体经营实体及新目标可变利益实体登记股东于完成前订立新目标合约安排。根据新目标合约安排，目标外商独资企业将继续控制目标可变利益实体集团实体(并获取其经济利益)。
董事会认为，目标可变利益实体集团实体及目标美国公司是国内肿瘤早筛早诊领域头部企业，专业技术领先，临床实验扎实，在研发团队、产品性能、运营管理方面都佔据行业领先地位。该等收购事项将为集团带来显著的战略优势，包括：
1. 快速切入肺癌、胃癌等重大实体肿瘤检测领域，把握市场的增长机会，拓展集团业务版图，形成新的业绩增长点;
2. 丰富集团肿瘤早筛早诊IVD产品管线，进一步推动“全面、系统、先进”的专科特检平台构建，实现集团产业上下游整合、体外诊断(IVD)+实验室开发检测(LDT)双轨道发展;及
3. 通过整合与协同，提升集团在重点医院的客户拓展能力、提高客户服务效能，增强集团在行业的市场竞争力和综合影响力。
鉴于上述情况，目标可变利益实体集团实体及目标美国公司高度契合集团长期秉承的“专科专家专注”的特征，将为集团在专科特检领域带来新的发展机遇。董事认为交易协议的条款及其项下拟进行的收购事项属公平合理，且符合该公司及股东的整体利益，将为集团创造更大的长期价值。
长飞光纤光缆(06869)拟斥资约5.83亿元进一步收购宝胜海缆的30%股权
长飞光纤光缆(06869) 于2024年9月20日公布，，公司(作为买方)与宝胜股份(作为卖方)订立产权交易合同，该公司同意向宝胜股份收购宝胜海缆的30%股权，对价为现金约人民币5.83亿元。
于收购事项完成后，目标公司将由该公司拥有60%权益，因此成为公司的非全资附属公司，且目标公司的财务业绩将合并计入集团的综合财务报表。
公告称，目标公司拥有稳健的海底电缆製造能力、先进的技术研发能力以及坚实的客户基础。收购事项将使公司进一步提升其在该领域的产业定位，并有利公司进一步扩展至海底电缆及海洋工程的整个产业链。于收购事项前，公司持有目标公司的30%股权。取得目标公司的控股权益将使公司在海底电缆制造、安装及海洋工程建设方面实现更大的协同效益。
传智教育(003032.SZ)拟收购辅仁控股51%股权 开拓国际业务版图
传智教育(003032.SZ)公告，公司新加坡全资子公司新加坡唯学拟以自有资金收购 Li Wei 与 David Mok Kah Sing 持有的 FIS Holdings Pte. Ltd.(简称“辅仁控股”)合计51%的股权,其中 Li Wei 拟向新加坡唯学转让45%股权，David Mok Kah Sing 拟向新加坡唯学转让6%股权，交易总对价为1530万新加坡元。
公告显示，辅仁控股总部位于新加坡，下属两家全资子公司，分别为辅仁国际学校、怡家，辅仁国际学校提供国际剑桥O-level和A-level等课程教育，怡家提供学生住宿和宿舍管理等支持服务。辅仁控股教育质量卓越，师资力量雄厚，毕业生遍布全球名校，是一家运营模式规范、财务状况良好的教育集团。
通过本次收购，可以使公司在保持目前主营业务稳健的基础上，进一步增强在教育行业的布局，开拓国际业务版图，并与公司现有资源及优势相结合，产生业务模式、技术优势、管理模式以及人力资源方面的协同效应，进一步提升公司的业务规模和影响力，丰富构建多层次、多类型的教育体系，提高公司市场拓展能力和综合竞争力，向打造多元化的综合性教育集团迈出新的一步。
中国电研(688128.SH)拟收购昆明高海拔电器检测49%股权并对其增资
中国电研(688128.SH)发布公告，公司全资子公司威凯检测技术有限公司(简称“威凯检测”)拟使用自有资金收购昆明电器科学研究所(简称“昆明电科所”)控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司(简称“高海拔公司”)两名非国有股东合计持有的高海拔公司49%的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为2877万元(最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据)。本次交易完成后，威凯检测将持有高海拔公司70%的股权。
据悉，高海拔公司主要从事电工、电器产品检验检测业务，主要的检测能力包括低压成套开关设备CCC检测、高海拔环境适应性检测、电工产品委托测试及进货检验、政府委托抽检等。高海拔公司是国家高原电器产品质量检验检测中心，是机械工业高原电器产品质量监督检测中心，是国家认监委指定的低压成套开关设备强制性认证指定实验室，是国家高新技术企业。
本次交易完成后，公司将借助高海拔公司在高原环境检测检验等方面已有的资质和技术能力进一步强化自身的质量技术服务能力，紧抓高原环境检测市场的发展机遇，加快质量技术服务业务在新能源装备产业的布局，拓展业务的成长空间。同时，威凯检测将通过技术、管理、市场、客户等资源导入，持续提升高海拔公司的质量技术服务能力及市场开拓水平，以高海拔公司为支点，积极拓展西南地区业务，提升市场份额，为业绩带来新增量。总体来说，本次交易有助于实现双方资源能力优势互补，协同高效拓展业务，同时双方检测业务全面整合后，有助于消除潜在同业竞争，符合公司的发展战略。
兴业银锡(000426.SZ)子公司拟收购控股股东旗下两项探矿权 推进矿业权整合工作
兴业银锡(000426.SZ)发布公告，公司全资子公司锡林矿业拟与公司控股股东兴业集团签订《探矿权转让协议》，受让兴业集团持有的内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权(证号：T1500002009113010036728，以下简称“朝不楞探矿权”)，根据陕西德衡出具的《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权评估报告》(陕德衡矿评[2024]第025号)，以矿权评估价值5361.34万元作为定价基础，经双方协商确定标的矿权交易对价为5350万元。
公司全资子公司融冠矿业与兴业集团签订《探矿权转让协议》，融冠矿业受让兴业集团持有的内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权(证号：T1525002008073010012040，以下简称“查干敖包探矿权”)，根据陕西德衡出具的《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿勘探探矿权评估报告》(陕德衡矿评[2024]第033号)，以矿权评估价值6689.31万元作为定价基础，经双方协商确定标的矿权交易对价为6650万元。
本次收购完成后，公司将取得控股股东拥有的朝不楞探矿权和查干敖包探矿权，避免与控股股东未来产生同业竞争的可能，有助于进一步推进公司的规范运作。本次交易完成后，两项标的探矿权将与锡林矿业和融冠矿业采矿权进行整合开发，投产期较远，此次交易支付对价产生的财务成本短期内会对公司利润产生一定摊薄效应。标的矿权投产后，对公司提高远期盈利水平将带来积极影响。
德新科技(603032.SH)拟1.52亿元收购汉普斯51%股权 其主营精密行星减速器等领域
德新科技(603032.SH)公告，公司拟以自有资金1.52亿元人民币通过收购股权的方式购买安徽汉普斯精密传动有限公司(“安徽汉普斯”或“标的公司”)51%股权。本次交易完成后，公司将持有安徽汉普斯51%股权，成为安徽汉普斯的控股股东。
据悉，安徽汉普斯业务主要为精密行星减速器、减速电机的研发、生产和销售。截至2024年8月，安徽汉普斯共有3家子公司，按照下游应用领域分为光伏行业、精密工业控制行业两个业务板块。其中，子公司博技机电致力于研发、生产电机，全部用于内部配套;子公司汉普斯智控致力于研发、生产减速器并与采购的电机一同组装为减速电机，前述产品主要应用于光伏行业。此外，子公司滁州汉普斯致力于精密工业控制领域的减速器、减速电机的研发、生产和销售，下游应用领域包括工业自动化设备、智慧物流、机器人等。