每周并购资讯7.29-8.4

华润医药(03320)：华润三九拟斥资约62.12亿元收购天士力医药28%股权

华润医药(03320) 于2024年8月4日发布公告，华润三九与该等卖方订立购股协议，据此，华润三九已有条件同意购买，而该等卖方已有条件同意出售天士力医药合共4.18亿股股份(相当于截至公告日期天士力医药的28%权益)，拟定代价为每股人民币14.85元，即合共人民币约62.12亿元。于完成后，华润三九将持有天士力医药的28%股权并将成为天士力医药的最大股东，而天士力医药将作为公司的非全资附属公司入账。

据悉，该等卖方包括天士力生物医药、天津和悦、天津康顺、天津顺祺、天津善臻、天津通明及天津鸿勋。天士力医药及其附属公司主要从事药品的研发、生产、批发及分销。其业务范围涵盖中医、生物药物及化学药品，聚焦治疗心脑血管疾病、消化代谢疾病以及肿瘤的现代中药。天士力医药的股份于2002年8月起在上海证券交易所上市(股份代号：600535)。

截至2023年12月31日止年度，天士力医药取得收益约人民币86.7亿元。凭借其在中国制药行业的丰富经验，天士力医药于2022年至2023年被列为年度中华民族医药优秀品牌企业之一。

公告称，建议收购事项符合集团的战略发展。凭藉天士力医药于现代中药行业的竞争优势，预计建议收购事项将透过所产生的协同效应促进集团的国际化发展。建议收购事项有望提升华润三九的核心竞争力，并进一步改善其业务规模及盈利能力，旨在进一步增强集团的整体经营能力及业绩。

此外，于2024年8月4日，公司亦与天士力医药订立战略合作协议，据此，订约方同意于中国数字中医药行业就创新模式研发、智能制造技术及设备、处方药渠道、产业创新等方面展开全面战略合作，加强于天津的产业投资佈局，并促进中医药行业的全球化发展以及天津的经济发展，并同意以天士力医药合作为起点全面深化双方战略合作，最终实现强强联合、合作共赢。

资本界金控(00204)拟7000万港元收购全球并购上市联盟有限公司21.875%股权

资本界金控(00204) 于2024年7月31日公布，公司与国信卖方订立国信协议，该公司拟向国信达晟(深圳)产业发展集团有限公司收购全球并购上市联盟有限公司已发行股份的21.875%，代价为7000万港元，将透过配发及发行约1.49亿股国信代价股份以作结算。

国信重组完成后，国信卖方将持有国信目标公司100%权益，而国信目标公司将透过其全资附属公司间接持有国信营运公司的32%股权。国信协议完成后，该公司于国信营运公司的实际权益将为7%。

国信营运公司及其附属公司主要在中国内地提供线上平台及数码服务。其主要业务包括(i)为外送公司等新经济产业的主要参与者提供自动化数码服务，以结算应付工人的薪资及佣金;(ii)提供线上平台及数码解决方案，透过向出租人及承租人提供配对服务、租赁资讯、合约文件及合规材料，促进建筑业的轻型设备租赁;(iii)为中小企业提供调解及解决纷争的线上平台，包括提供调解员以及与中国各级人民法院的联繫沟通;及(iv)为企业提供财务管理、税务申报、记账等数码化解决方案。

董事认为，收购事项具有显著增长潜力。进行收购事项的目的是为达致中长期资本增值。

必和必拓(BHP.US)联手Lundin Mining收购铜矿商Filo 囊获两个南美铜矿项目

矿业巨头必和必拓(BHP.US)与加拿大矿业公司Lundin Mining成立了一家合资企业，以收购铜矿商Filo Corp，进而获得南美的铜矿项目。这项联合收购交易将使必和必拓和Lundin Mining之间建立长期合作伙伴关系，以开发具有世界级潜力的新兴铜矿区。必和必拓为拟议交易支付的现金总额预计约为21亿美元，对Filo的总收购价约为41亿加元(约合30亿美元)。

必和必拓周二在声明中表示该公司将持有Filo 50%的股权，而Filo拥有位于智利的Filo del Sol铜矿项目。作为交易的一部分，必和必拓还将收购Lundin Mining在阿根廷边境附近的Josemaria铜矿项目50%的股权。据悉，这两个铜矿均位于Vicuna铜矿带，相距不到10公里，距离投产还有几年时间。必和必拓的目标是将这两个项目结合起来以降低成本。

被用于风能和太阳能设备以及电网和数据中心的铜正越来越受到矿商的青睐。今年早些时候，必和必拓试图收购英美资源以增加其铜业务，但最终未能成功。

必和必拓首席执行官Mike Henry此前曾表示，铜消费量将在未来20年翻一番。Mike Henry在声明中表示：“这笔交易符合必和必拓的战略，即收购有吸引力的早期铜矿项目，并与那些互补技能和经验能够带来长期经济和社会价值的各方建立战略合作伙伴关系。”

Jefferies分析师Matthew Murphy表示，收购Filo的交易“极有可能”完成，并使Filo del Sol和Josemaria两个项目合并，以实现规模效应。他补充称，这两个项目有机会与该地区的其他项目进一步整合，比如NGEx Minerals Ltd.的Lunahuasi铜矿项目。

CRU Group铜业分析师Craig Lang表示，在Filo del Sol和Josemaria两个铜矿项目中，Josemaria较为先进，可能在本个十年的晚些时候开始投产。他补充称，考虑到获得目前正在生产的铜资产所面临的挑战，未来可能会有更多这样的收购。

中国生命集团(08296)：拟收购广东因微约19.46%股权

中国生命集团(08296) 于2024年7月29日发布公告，公司及中科讯达(公司间接全资附属公司)与南岳资产订立股权转让协议。根据股权转让协议，公司及中科讯达有条件同意向南岳资产收购南岳资产出资的广东因微缴足股本(相当于广东因微约19.46%股权)，最高代价为人民币1080万元，将透过根据特别授权向南岳资产或其代名人发行可换股债券的方式偿付。于股权转让协议完成后，中科讯达将持有广东因微约19.46%股权。

广东因微于2015年由中国顶级生物物理机构的专业科学家团队创立。广东因微主要从事生物芯片研发、高通量测序、大数据云计算分析及个性化医疗谘询服务。近年来，广东因微在肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、神经系统等多种疾病检测生物芯片研发方面取得巨大成功。董事认为，收购事项可进一步提升集团在生物科技行业的科研实力及创新能力，以及丰富集团的产品线，并为集团现有业务带来协同效益。预计实现广东因微的生物芯片产品销售后可落实公司的投资回报及改善集团的财务表现，旨在实现股东回报最大化。

供销大集(000564.SZ)子公司拟1.81亿元收购娄底商贸物流60%股权

供销大集(000564.SZ)发布公告，公司控股子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司(“湘中国际物流园”)拟收购新合作商贸连锁集团有限公司(“新合作集团”)持有的娄底新合作商贸物流有限公司(“娄底商贸物流”)60%股权，收购对价为1.81亿元。

公告称，湘中国际物流园作为公司商贸地产板块的重要控股子公司，拟建设集物流仓储、集采集配、电商产业等为一体的现代化、综合性产业园，项目总占地面积约2,500亩，建筑面积约300万平方米，规划建设“九中心一小区一广场”，其中一小区即生活配套小区(I地块)，股权收购完成后，娄底商贸物流将纳入湘中国际物流园整体规划，其核心资产I地块作为园区配套住宅小区进行开发建设，将有利于完善园区功能布局。

宁波建工(601789.SH)拟收购宁波交工100%股权 实现交投集团旗下业务领域的归集和整合

宁波建工(601789.SH)发布公告，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交投集团持有的宁波交工100%股权并募集配套资金。此次发行股份购买资产的发行价格为3.59元/股，发行股份募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。

本次交易标的公司为宁波交工。宁波交工以综合交通施工业务为主业，具有公路工程施工总承包特级、港口与航道工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级等资质，业务范围涵盖公路工程、港口与航道工程、市政工程(含城市道路、城市地下管廊、城市轨道交通)施工和重大项目代建以及高速公路项目养护等，是浙江省内龙头型交通工程施工企业;同时标的公司在宁波市域完成了交通建筑工业化生产布局，为标的公司构建交通工程施工、交通建筑工业双主业“相互驱动、共同发展”业务模式奠定了坚实的基础。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，实现交投集团旗下房建施工、市政工程和公路工程等业务领域的归集和整合，双方在资质、技术、人才等方面的协同优势将进一步增强，产业链内部的资源配置将进一步优化，有力提升上市公司产业链整体竞争力和对外影响力，从而促进上市公司高质量发展，提高抗风险能力。