每周并购资讯8.12-8.18

新火科技控股(01611)拟收购BitTrade92.31%股权 进军虚拟资产买卖交易所业务

新火科技控股(01611) 于2024年8月16日公布，该公司拟向英属处女群岛卖方收购Avenir Asset Holding Limited(英属处女群岛公司)全部已发行股本，代价为约2.376亿港元，须于完成时按发行价向英属处女群岛卖方(或彼等代名人)通过配发及发行代价股份A的方式偿付，每股发行价2.18港元。

同日，该公司拟向Goldenway收购BitTrade全部已发行股本约7.69%，代价为约2160.16万港元，须于完成时按发行价向Goldenway(或其代名人)通过配发及发行代价股份B的方式偿付，每股发行价2.18港元。

为配合建议收购事项完成后配发及发行代价股份、更新计划授权限额及为公司就未来投资及发展发行新股份提供额外灵活性，董事会建议通过增设额外2亿股新股份，将公司法定股本由50万港元(分为5亿股股份)增加至70万港元(分为7亿股股份)。该等新股份于发行及缴足股款后，将于所有方面与股份享有同等地位。

据悉，英属处女群岛公司主要从事投资控股。于本公告日期，英属处女群岛公司间接持有BitTrade已发行股本约84.62%。

BitTrade为一间于 2016年于日本注册成立的有限公司，主要从事加密货币交易业务。此外，BitTrade为持牌虚拟货币兑换服务供应商(于暗号资产交换业–関东财务局长第00007号牌照及第一种金融商品取引业–関东财务局长(金商)第3295号牌照注册)。上述BitTrade注册并无有效期，故无需更新。

于建议收购事项完成后，该公司将间接持有BitTrade的92.31%。因此，公司将通过BitTrade持有两项于日本进行虚拟货币交易业务的牌照(即暗号资产交换业–関东财务局长第00007号牌照及第一种金融商品取引业–関东财务局长(金商)第3295号牌照)，完善公司的资产管理服务，从而为集团提供进军虚拟资产买卖交易所业务的良机。BitTrade为于日本金融厅注册的29家虚拟货币交易平台营运商之一。其亦为日本最早注册的营运商之一，目前处理的加密资产数目高居全日本第二位。公司亦可利用BitTrade自主开发的交易系统，该系统已遵守日本监管机构的规定。此外，于建议收购事项完成后，建议收购事项将令集团能够继续利用BitTrade的交易平台服务进行集团的资产管理业务。集团亦预期，加密货币市场于2024年将增长强劲，BitTrade的交易量及利润将得以提升。

瑞强集团(08427)拟550万港元收购深圳万顺福

瑞强集团(08427) 于2024年8月16日公布，该公司拟向Wanshun Technology Industrial Group Limited收购目标公司所有已发行及缴足股本，代价为550万港元，且将由公司于完成日期以发行承兑票据的方式支付。

据悉，目标公司主要从事投资控股。重组完成后，目标公司将持有一家于中华人民共和国注册成立的控股公司的全部股权，该公司持有深圳万顺福的全部股权。 深圳万顺福主要从事电子商务平台营运。该平台以B2C(业务对消费者)模式营运，商户可开设自有网上商铺并直接向客户销售产品。此外，深圳万顺福于同一电子商务平台经营自有商铺，直接采购、存储及销售商品，并处理售后服务。

公告称，收购深圳万顺福乃公司多元化发展的战略机遇。透过扩展至电子商务领域，公司可以减少对预制混凝土制造及贸易以及相关服务现有核心业务的依赖。收购深圳万顺福使公司能够利用电子商务解决方案的专业知识及创新能力，增强公司的竞争优势并开拓新的收入来源。

根据公司的多元化战略，收购深圳万顺福为公司于马来西亚扩展电子商务业务提供平台。透过利用深圳万顺福已建立的电子商务基础设施及专业知识，公司旨在利用马来西亚不断增长的数字经济，于该地区获得更大的市场份额。该战略性举措不仅使公司的收入来源多元化，且使其能够从东南亚电子商务的快速增长中受益。

公司将留任深圳万顺福现有的主要管理层。董事认为，目标集团现有管理层的经验有利于领导及管理深圳万顺福的未来发展及其于马来西亚市场的扩展。留任主要管理层可确保电子商务平台营运的平稳过渡及连续性，同时亦可提供宝贵见解及当地知识，以有效应对马来西亚的电子商务环境。

Crown Laboratories以9.24亿美元收购Revance 复星医药（600196.SH）在中国独家商业化其明星肉毒素产品

8月13日，Crown Laboratories宣布将以9.24亿美元现金收购明星企业Revance Therapeutics, Inc. (RVNC.US)，收购价为每股6.66美元，较2024年8月9日收盘价溢价89%，较60天VWAP溢价111%。

作为一家新兴的生物科技公司，Revance凭借其创新的长效肉毒素产品DAXXIFY®进入市场，引发了业界的广泛关注。在中国，复星医药（600196.SH；02196）早在2018年就已经和Revance达成合作，成为对方在中国的独家商业化合作伙伴。2018年12月，复星医药控股子公司复星医药产业与Revance达成合作许可协议，获得了RT002（DAXXIFY®，Daxibotulinumtoxin A型肉毒杆菌毒素）在中国大陆、香港及澳门地区的独家使用、进口、销售及其他商业化（不包括制造）权利许可。2023年4月，RT002用于暂时性改善成人因皱眉肌/或降眉间肌活动引起的中度至重度皱眉纹的药品注册申请已获国家药品监督管理局审评受理，标志着其向市场推进迈出了重要一步。据了解，该适应症有望在今年第三季度获批上市。

外界认为，此次收购不仅可以助力Crown Laboratories成为皮肤病学和美学领域的领导者，也将为中国的合作伙伴复星医药的商业化带来了更广阔的前景。本次收购的主要标的物产品，长效肉毒素产品DAXXIFY®凭借其创新性和高效性，已经在国际市场上赢得了认可，其在国内上市后，预计将成为该领域现有产品强有力的竞争者。

2022年9月，Revance作为美国第五款获批肉毒素上市。根据从Revance公司官网得到的信息，Daxxify®是基于公司专有的TransMTs技术平台开发出的含有稳定肽制剂和高度纯化的A型肉毒杆菌毒素的新一代神经调节剂，不含人血清白蛋白和动物源性成分，也无需冷链保存。Daxxify®具有“稳定持久”、“起效快速”和“效果自然”的特点，其III期临床研究（NCT02973269）共纳入2700多例患者，结果显示，接受Daxxify®注射后，最快1天即可观察到皱纹改善结果，一般在两天内看到；在第4周时，74％的受试者眉间线得到改善；98％的受试者眉间纹严重程度得到改善；中位持续时间长达6个月，一些患者甚至在9个月时仍然维持改善效果。

在商业化方面，2023年全年DAXXIFY®全年销售额8401万美元，折合人民币6亿元。从2023年第四季度的财报数据来看，DAXXIFY®环比增长22%，销售额为5850万美元；数据显示DAXXIFY®复购率很高，四季度中约有四分之三的收入来自重复订购账户。这表明其在效果、价格和用户体验方面赢得了消费者的青睐，也预示着它具有成为市场领导者的潜质。

复星医药作为中国领先的医药健康产业集团，成立30年来，不仅在创新药领域取得了显著成就，同时在医疗器械领域展现出了其前瞻性的布局和创新能力。在医美领域，早在2013年，复星医药就以约2.2亿美元的价格收购了以色列医疗美容器械公司Alma Lasers Ltd. 95.2%的股权，布局全球医疗器械和医美市场。并以Alma Lasers为主体，复锐医疗科技(01696.HK)于2017年在中国香港上市，打造美丽健康生态系统，提供多元化产品组合，业务包括能量源医美设备、注射填充、美容及数字牙科、个人护理等。

金猫银猫(01815)拟255万元收购江西乐通新材料51%股权

金猫银猫(01815)及中国白银(00815)联合公布，金猫银猫的全资附属公司及中国白银的非全资附属江西吉银实业有限公司拟向江西辉颖贸易有限公司收购江西乐通新材料有限公司51%的股权，总代价为人民币255万元。

于收购事项完成后，目标公司将由买方拥有51%股权，并成为金猫银猫的间接非全资附属公司(故为中国白银的间接非全资附属公司)。

于本联合公告日期，目标公司除拥有西藏龙天勇的100%股权外，并无业务营运及其他重大资产及负债。西藏龙天勇主要从事铅锌矿的勘探。于本联合公告日期，西藏龙天勇持有一个授权其于西藏山南市一处面积为28.88平方公里进行矿产资源普查的勘探许可证，有效期限至2026年9月30日，而该期限在满足特定条件下可被延长。

中国白银董事及金猫银猫董事认为目标集团收购事项及附带勘探矿产资源潜能的勘探许可证不仅将为中国白银集团及金猫银猫集团的现有业务带来协同效应，亦有助于分散商业风险。

粤海饲料(001313.SZ)拟不超2550万美元收购I&V Bio Asia Co 51%股权

粤海饲料(001313.SZ)发布公告，根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司的业务布局、提升公司的市场竞争力和盈利能力，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，拟收购I&V Bio Asia Co.,Ltd.(以下简称“目标公司”)51%股权，交易价格不超过2550万美元。

目标公司于2013年成立，团队核心创始成员来自比利时英伟水产集团，在水产养殖领域拥有超过25年的专业经验，公司的丰年虫营养和虾苗料营养研究水平国际领先，并在泰国、印度、印度尼西亚、越南、孟加拉国、厄瓜多尔、比利时等国家设有分子公司、参股公司及关联公司生产、销售公司产品。

公告称，本次交易旨在利用目标公司在丰年虫及苗料技术的国际领先优势，推动其在中国市场上销售，更好的提高中国虾苗的质量，充分发挥粤海饲料在水产养殖客户网络、资金、中国市场的优势，进一步提高水产养殖户水产品养殖成功率，助力公司水产饲料技术的提升，提高粤海饲料的市场竞争力，进一步提升公司产品销量和市场占有率;利用目标公司在国际市场的布局，促进公司在泰国、厄瓜多尔、印度、印尼、越南、沙特等区域未来战略发展规划布局，可以为粤海饲料在国际市场的扩张起到桥头堡作用，进一步增强公司的市场竞争能力，培育公司新的利润增长点，促进公司可持续发展。

长建(01038)牵头财团收购英国陆上风电资产组合 涉资35亿港元

长建(01038)公布，集团牵头财团已于8月13日达成协议，收购Aviva Investors持有及营运中的英国陆上风电资产组合，交易作价约3.5亿英镑(约35亿港元)，视乎交易完成时的若干调整金额。收购交易预期将于9月下旬完成。

据了解，买方财团由长建、长实(01113)及电能实业(00006)联合组成。长建及长实各占财团40%权益，电能实业持有20%权益。

本次交易的资产组合包括分布于英格兰、苏格兰及威尔斯的32个陆上风电场，总装机容量为175兆瓦，净权益装机容量为137兆瓦。组合涵盖的陆上风电场俱已在营运中，并提供实时回报、稳定现金流和经常性利润贡献。业务收益分别来自与通胀挂钩的政府资助；及电费收益，包括透过购电协议供电予客户以及向市场出售电力的收入。

值得一提的是，本次交易为长建在今年年进行的第三项投资，上半年已先后收购位于北爱尔兰的配气网络Phoenix Energy，及英国可再生能源资产组合Powerlink Renewable(前称UUSolar)。

长建表示，收购风电资产组合有助进一步推动可持续发展转型，巩固集团在应对气候变化挑战上的地位。集团现有的其他可持续发展项目包括可再生燃气生产与配送、废物管理与回收，以及供暖、能源与食水之智能用量管理装置等。

金田(GFI.US)以15.7亿美元收购Osisko Mining 加速贵金属市场扩张

在全球贵金属价格飙升的背景下，金田公司(GFI.US)宣布同意以21.6亿加元(约合15.7亿美元)收购加拿大Osisko Mining Inc.，成为寻求扩张的最新矿业生产商。

金田公司在周一发布的声明中表示，这家在约翰内斯堡上市的公司将以每股4.90加元的现金价格收购Osisko的所有流通股，根据计算，这一价格较Osisko上周五的收盘价高出66.7%。

此次收购标志着金田公司完全控制了加拿大的Windfall金矿项目，这是南非矿业巨头向多元化发展的最新举措。两年前，金田公司曾尝试收购Yamana Gold Inc.，但未能成功。

金田公司首席执行官迈克·弗雷泽(Mike Fraser)在声明中指出：“此次收购将使我们能够收购与Osisko联合开发的Windfall项目的剩余部分，这完全符合我们的战略，即通过投资高质量、长寿命资产来提高投资组合的质量。”

Osisko董事会一致建议股东投票支持这项交易，这将使金田公司获得Windfall项目的全部所有权，该项目是一个与Osisko各占一半股份的合资项目。

金田公司已将业务重心从南非转移，南非的矿业生产商正面临从世界最深矿井中开采黄金的挑战。今年第一季度，由于天气相关事件和矿山运营挑战，金田公司的黄金产量下降了18%。

这笔交易达成之际，金价接近历史高位，这一市场趋势激励着矿业生产商达成更多交易。

据了解，金田公司由塞西尔·约翰·罗兹(Cecil John Rhodes)于1887年创立，由于在本国开采全球最深的矿井中贵金属面临地质挑战，该公司已将重点转向加纳、澳大利亚和美洲的利润丰厚的矿藏。

金田公司表示，Osisko在魁北克的项目将帮助其“巩固在加拿大最大金矿之一的一级采矿管辖区的地位，并跻身全球十大金矿之列”。

金田公司计划利用自有现金、未提取的银行贷款以及来自一组贷款机构的额外融资来为该交易提供资金。此前，金田公司曾提出以67亿美元收购另一家加拿大生产商Yamana Gold，但2022年的计划被对手挫败。