每周并购资讯7.22-7.28

华东重机(002685.SZ)拟收购锐信图芯股权并增资 其主营GPU芯片及解决方案

华东重机(002685.SZ)发布公告，公司拟以不超过人民币3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资，即以不超过1.125亿元向许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业(有限合伙)收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权(对应注册资本126.2626万元)，并以不超过3000万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元。本次交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，公司为锐信图芯的单一最大股东，同时有权决定其董事会半数以上成员的选任，锐信图芯将纳入公司合并报表范围。

本次交易公司旨在深耕设备制造主业基础上，围绕国家产业规划，深入挖掘和把握新质生产力领域的投资机会。标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。GPU是国产化替代的核心器件，并随着信创产品渗透至更多核心业务领域，其市场规模前景乐观。据Verified Market Research预测，2025年全球GPU芯片市场规模将达到1,091亿美元，同比增长34%，2030年将增长至4,774亿美元。公司拟通过本次投资，打造公司新的利润增长点，提升公司核心竞争力和持续经营能力。

本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期为2024-2026年度，标的公司在业绩承诺期内各年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币1,200万元、2,100万元、3,000万元;标的公司在业绩承诺期内各年度产生的应收账款现金回款率分别不低于90%。

齐家控股(08395)附属拟以63万元收购安徽中显智能机器人15%股权

齐家控股(08395) 于2024年7月26日发布公告，公司的间接全资附属公司合肥齐家、目标公司安徽中显智能机器人有限公司、现有股东及担保人订立投资协议，据此，合肥齐家有条件同意收购目标公司的股权，交割代价为人民币63万元。待目标公司达成截至2024年12月31日止财政年度的表现目标后，合肥齐家同意支付额外代价约人民币129.1万元或人民币569万元。

根据投资协议的条款及条件，待目标公司达成截至2024年12月31日止财政年度的表现目标后，合肥齐家有权单方面决定是否应根据股东授予董事的一般授权，透过按发行价每股代价股份0.686港元配发及发行代价股份结算额外代价。

公告称，集团一直积极探索不同投资项目的机会，并根据市况扩大投资范围。董事会认为，投资目标公司有助于集团进一步发展提供软件及资讯科技服务的核心业务，且有利于集团把握中国自动化及其相关解决方案需求的急剧增长所带来的巨大商业机遇。

此外，目标公司是集团间接全资附属公司合肥不用人视觉技术有限公司的客户，该附属公司从事提供软件及资讯科技服务。收购事项亦将有利于集团加强与客户的关系，从而获得更多的销售及业务机遇。

ESR(01821)：拟收购LOGOS PROPERTY GROUP LIMITED剩余权益

ESR(01821)发布公告，作为ARA交易的一部分，公司收购LOGOS(LOGOS Property Group Limited) 86.4%的间接权益，其余13.6%的LOGOS权益(LOGOS创始人股权)由3位LOGOS创始人(即Stephen Hawkins先生、John Edward Marsh先生及Trent Alexander Iliffe先生)持有。此 外，LOGOS创始人于2021年8月4日与(其中包括)ARALV及LOGOS订立LOGOS经修订股东协议，据此，在ARA交易完成后3年届满当日或该日之后不久(3周年)(即2025年1月20日或之后)，公司将按照以当时的公允市价收购(倘在3周年之前尚未收购)LOGOS创始人股权。

就根据LOGOS经修订股东协议进行LOGOS创始人整合收购而言：

于2024年5月31日，因Stephen Hawkins先生离任集团，公司(透过其附属公司ARALV)就收购Stephen Hawkins先生持有的全部LOGOS股份(占LOGOS已发行股份总数的1.31%)订立SH股份购买协议，现金代价为900万美元。收购事项已于2024年6月20日完成;

及于2024年7月25日，公司分别与(其中包括)John Edward Marsh先生及Trent Alexander Iliffe先生订立JM股份购买协议及TI股份购买协议，据此，公司同意收购(透过其附属公司)，且John Edward Marsh 先生及Trent Alexander Iliffe先生各自同意直接或间接出售彼等各自的LOGOS创始人股权，代价透过(a)就Trent Alexander Iliffe先生而言，现金代价及(b)就John Edward Marsh先生而言，现金代价及依据一般授权配发及发行新股份均入账列为缴足。此外，John Edward Marsh先生及Trent Alexander Iliffe先生持有的由LOGOS授予的所有虚拟单位将于完成后予以终止。

LOGOS创始人整合收购完成后，LOGOS将成为公司的间接全资附属公司，此将使集团能够全面整合ESR及LOGOS在亚太地区的业务，且预期将带来多项经营及经济利益，包括但不限于主要市场的市场占有率增加; 更广泛的资本与租户关系;作为ESR统一业务的市场确定性;及业务精简及协同效应。

环球新材国际(06616)拟6.65亿欧元收购Merck KGaA的全球表面解决方案业务

环球新材国际(06616) 于2024年7月25日公布，该公司及股份买方同意向Merck KGaA收购卖方集团的全球表面解决方案业务，总代价为6.65亿欧元。

据悉，目标公司主要从事表面解决方案业务，属于卖方电子业务领域的一部分。目标公司为珠光颜料的表面解决方案供货商及领导者，主要服务于汽车、化妆品及工业应用领域的客户。除珠光颜料外，目标公司的产品组合亦包括化妆品活性成分(如驱虫剂和美黑产品)以及其他工业功能性产品和原材料(如用于防护和光学涂层的高性能添加剂或用于防伪应用的功能性颜料)。目标公司的业务以客户为中心，按地区而非业务或产品细分来划分。这意味着各个地区(即亚洲、欧洲、中东和非洲以及美洲)均有一支商业销售队伍，为所有客户提供目标公司产品组合中的所有产品。这为一种协同增效的方法，因为许多客户不仅从目标公司采购珠光颜料，亦采购非珠光颜料产品(例如，化妆品客户在购买珠光颜料的同时亦购买美黑产品，或涂料生产商在采购珠光颜料的同时亦采购高性能添加剂)。

董事会认为，通过交易事项，集团将进一步扩大主营业务的覆盖地域及销售管道;进一步丰富产品体系并提升主营业务的竞争力;强化供应链，实现协同效应，使客户受益;及进一步提升科技研发水平并助力提升环境、社会及管治水平。

T-Mobile(TMUS.US)投资49亿美元与KKR合资收购光纤互联网服务提供商Metronet

T-Mobile US(TMUS.US)将投资49亿美元与私募股权公司KKR & Co.(KKR.US)成立一家合资企业，收购光纤互联网服务提供商Metronet。

根据7/24的一份声明，这家美国第二大无线运营商将利用Metronet的数字和光纤基础设施，将光纤宽带服务扩展到更多的家庭。

Metronet总部位于印第安纳州埃文斯维尔，由Oak Hill Capital和Cinelli家族所有。自2021年以来，KKR一直是该公司的少数股东。Oak Hill将重新投资合资企业以保留少数股权，一旦交易完成，创始人John Cinelli也将保留少数股权。

T-Mobile一直在通过向光纤网络扩张来挑战宽带行业。今年4月，该公司与投资公司殷拓集团(EQT AB)合资收购了光纤到户平台Lumos。T-Mobile在包括加利福尼亚州、纽约州和伊利诺伊州在内的八个州提供光纤服务。

Metronet的光纤网络覆盖了17个州的200多万户家庭。根据声明，到2030年底，该公司预计将覆盖650万户家庭。

T-Mobile首席执行官Mike Sievert在声明中表示，“这是一个独特的机会，也是一个明智、资本效率高的交易，这笔交易使T-Mobile能够在我们宽带领域的成功基础上盈利”，并补充公司的无线增长战略。

该交易预计将于2025年完成，但须符合惯例成交条件和监管部门的批准。

沛嘉医疗-B(09996)：Edwards Lifesciences收购公司的许可合作伙伴JenaValve

沛嘉医疗-B(09996) 于2024年7月24日发布公告，JenaValve Technology, Inc.(JenaValve)通知公司，Edwards Lifesciences Corporation已同意透过合并事项方式收购JenaValve，而Edwards Lifesciences Corporation为一家在纽约证券交易所上市的公司，并为以患者为中心的结构性心脏病及重症监护监测创新的全球领导者。合并事项的完成须遵守合并协议所述的条款及条件，包括达成惯常条件。

JenaValve为一家美国医疗器材公司。于2021年12月，集团获得在大中华地区开发、制造及商业化治疗主动脉瓣反流(AR)及主动脉瓣狭窄(AS)的JenaValveTrilogy™经导管心脏瓣膜系统(THV系统)的独占许可。随后，公司选择重塑该技术品牌名为TaurusTrio™，并在中国开展针对严重AR的多中心注册临床试验。试验的患者入组已于2024年1月成功完成。

合并事项不会影响集团与JenaValve的独占许可或集团开发及商业化TaurusTrio™的权利。合并事项完成后，集团将维持上述独占许可，以在区域开发AR及AS的THV系统。公司相信，合并事项表明对利用JenaValve技术治疗AR的未来前景充满信心。

阿里影业(01060)附属拟收购嘉利文化的全部股权及东阳美拉全部股权的70%

阿里影业(01060) 于2023年11月13日发布公告，公司的间接全资附属公司中联盛世与嘉利文化、华谊娱乐及华谊兄弟订立买卖协议I，中联盛世同意购买而华谊娱乐同意出售于嘉利文化的全部股权(连同相关股东贷款)，总代价为人民币3.5亿元，惟须受买卖协议I的条款及条件规限(即收购事项I)。于订立买卖协议I的相关时间，收购事项I不构成公司的须予公布交易。

于2024年7月23日，公司的间接全资附属公司北京阿里巴巴与东阳美拉、北京美拉、海南美拉及华谊兄弟订立买卖协议II，北京阿里巴巴同意购买而华谊兄弟同意出售于东阳美拉全部股权的70%，总代价为人民币3.5亿元，惟须受买卖协议II的条款及条件规限(即收购事项II)。

据悉，嘉利文化其全部股权由华谊娱乐于紧接交割I前拥有。于交割I后，嘉利文化成为公司的间接全资附属公司。嘉利文化主要从事物业控股。该物业包括华谊兄弟总部大楼(一座多功能办公大楼，地址为北京市朝阳区新源南路第A2号)内的8个商业单位及29个停车位。该物业拥有可售面积9871.67平方英尺，其中1919.11平方英尺目前租予公司的独立第三方，经营一家洗浴休闲中心，而余下8167.61平方英尺目前投放于租赁市场上作办公用途。

东阳美拉为一家根据中国法律成立的有限责任公司，其股权由华谊兄弟及冯小刚分别拥有70%及30%。东阳美拉主要从事制作及投资电影、电视剧及网剧。于交割II后，东阳美拉的股权将分别由北京阿里巴巴及冯小刚拥有70%及30%，东阳美拉将成为公司的附属公司，同时其财务业绩将并入集团的财务报表。

公告称，该物业位于北京市朝阳区的黄金地段，预期可为集团带来稳定的租金收入，从而加强集团的现金流量。此外，集团将该物业视作一项长期投资，希望可自该物业获取长期资本收益。