每周并购资讯4.29-5.5
GIP和CPPIB拟约39亿美元溢价收购美国公用事业公司阿里特(ALE.US)
由于电求力需激增，基建投资基金公司Global Infrastructure Partners(GIP)和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)同意以约39亿美元收购明尼苏达州公用事业公司阿里特。
根据周一的一份声明称，两家公司将以每股67美元的现金收购阿里特所有已发行普通股，较上年12月该交易前阿里特的收盘价溢价19%。包括承担债务在内，此次合并的价值约为62亿美元。
此次收购正值美国电力公司面临一代人以来最大的需求激增之际，对人工智能的浓厚兴趣正在刺激数据中心的发展。与此同时，新工厂和更多经济领域的电气化趋势都在加重美国电网的负担。阿里特旗下的明尼苏达电力公司为15万名客户提供服务，并拥有清洁能源开发业务。
摩根大通证券是阿里特在此次交易中的的首席财务顾问，该交易预计将于2025年年中完成，等待股东和监管部门的批准。
KKR(KKR.US)拟从Apax手中收购医疗设备制造商Healthium
美国另类资产管理巨头KKR & Co.(KKR.US)将从私募股权公司Apax Partners手中收购位于印度班加罗尔的全球知名医疗设备制造商Healthium Medtech Ltd.，这是印度对全球机构投资者吸引力日益增强的又一典型例证。
KKR周一在与Healthium和Apax的联合声明中表示，该公司打算利用一个特殊目的载体(SPV)购买实际控股权。该声明证实了媒体早在4月份的一篇报道，当时有知情人士透露称，这笔交易的价值可能高达约10亿美元。根据周一的声明，这笔投资将通过KKR旗下的亚洲基金IV(Asian Fund IV)进行，但声明没有披露具体的财务细节。该交易预计将于今年第三季度完成。
KKR合伙人兼印度地区私募股权负责人Akshay Tanna在声明中表示:“Healthium已成为印度本土领先的医疗设备生产商，在印度和全球范围内拥有优质产品和广泛分销网络的良好记录。”他强调，KKR将通过并购等方式加速Healthium的内生性增长步伐。据了解，Apax早在2018年收购了Healthium。这家医疗设备公司表示，其业务遍及90多个国家，其产品用于全球五分之一的手术。
KKR在印度和广泛的亚太地区的其他医疗保健投资包括JB、Max Healthcare、Gland Pharma、PHC Holdings、Bushu Pharmaceuticals和Metro Pacific Hospitals。有媒体在今年3月曾经报道称，KKR正在考虑可能出售其在Metro Pacific的股份。
派拉蒙环球(PARA.US)与阿波罗、索尼就收购事宜进行正式谈判，报价260亿美元
派拉蒙环球(PARA.US)董事会于周六正式批准了阿波罗全球管理公司(APO.US)和索尼公司(SONY.US)进行潜在收购的谈判。据报道，根据阿波罗和索尼的交易，后者将成为控股股东，前者拥有少数股权。5月2日，阿波罗和索尼致信派拉蒙，提出以260亿美元收购该公司。然而，派拉蒙与Skydance Media的独家谈判窗口于5月3日晚些时候到期，没有达成任何协议。
除了监管方面的担忧，任何交易都需要派拉蒙的母公司—— National Amusements的批准。然而，媒体补充说， National Amusements已经表示将支持特别委员会的决定。
与其他电影公司一样，派拉蒙环球一直在努力从去年好莱坞编剧和演员的罢工、广告市场疲软以及美国有线电视订阅量下降等影响其电视利润的因素中恢复过来。近年来，派拉蒙环球一直在苦苦挣扎，由于越来越多的消费者放弃传统的付费电视，其收入不断下降，其流媒体服务继续亏损。该股今年迄今再次出现亏损，下跌了近13%。
沃伦•巴菲特上周六表示，伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)在亏损的情况下出售了其在媒体和娱乐公司派拉蒙环球的全部股份，并对这一决定负全部责任。巴菲特在伯克希尔年度股东大会上表示:“这100%是我的决定，我们已经全部卖掉了，我们损失了不少钱。”
截至2023年底，伯克希尔持有派拉蒙环球6330万股B类股票，约占该公司股份的10.1%，去年第四季度该公司便已减持了约三分之一的股份。伯克希尔在2022年第一季度首次收购了派拉蒙的无表决权B类股票;自那以后，这家媒体公司经历了一段艰难的旅程，包括削减股息、盈利下降和首席执行官离职。该股在2022年下跌44%，在2023年又下跌12%。
瑞典私募殷拓集团斥资30亿美元收购技术咨询公司Perficient(PRFT.US)
瑞典私募股权公司殷拓集团(EQT AB)同意以30亿美元(包括债务)收购技术咨询公司Perficient(PRFT.US)。据悉，该收购价格折合为每股76美元，较该股上周五收盘价48.11美元有58%的溢价。自上周有报道称Perficient正与顾问就潜在出售事宜进行磋商以来，该股股价已上涨11%。
资料显示，Perficient于1999年上市。该公司提供各种信息技术和咨询服务，专注于数字体验、业务优化和IT解决方案。该公司的服务包括大数据分析、技术平台实施、企业内容管理等，绝大部分收入来自美国市场。
该交易已得到Perficient董事会的批准，预计将于2024年底完成。届时，Tom Hogan将继续担任Perficient首席执行官，目前的管理团队将继续领导Perficient。
Perficient周日公布的数据显示，该公司第一季度营收为2.153亿美元，符合分析师预期。
万向钱潮(000559.SZ)拟增发股份收购WAC 100%
万向钱潮(000559.SZ)发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买万向美国持有的Wanxiang America Corp.,("WAC")100%股权以增强全球化布局，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，募集配套资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
本次交易募集配套资金扣除发行相关费用后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务等用途，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易对价的 25%或募集配套资金总额的 50%。
公告显示，WAC主要致力于高端汽车传动系统和转向系统的研发、生产及销售，系全球主要汽车整车厂的核心零部件供应商。
该公司表示，通过本次交易，上市公司将进一步增强全球化业务布局的广度和深度，显著提高公司在亚洲、欧洲、美洲供应链的响应速度和可靠性，更好地融入全球各大主机厂的供应链体系并进一步提高全球市场份额，使公司跻身全球汽车零部件行业的领军企业地位，成为一家真正意义上的立足于国内A股的国际化上市公司。
智富资源投资(00007)获王永魁折让约43.75%提部分收购要约
智富资源投资(00007)发布公告，于2024年4月30日，要约人王永魁先生通知受要约公司，彼有确实意向提出部分收购要约(遵照收购守则)，以要约价每股要约股份0.018港元收购要约人及其一致行动人士尚未拥有的1.58亿股要约股份(占受要约公司于本公布日期已发行股本约4.71%)。要约价每股要约股份0.018港元较3月28日收市价每股0.032港元折让约43.75%。
要约人王永魁是一名中国商人，其业务主要涵盖进出口贸易、物业投资及医疗行业投资。于投资与进出口贸易拥有逾10年经验，现为深圳市中港创富投资发展有限公司的控股股东兼董事，该公司于中国成立，主要从事投资及进出口贸易。王永魁还是粤港澳融熙(广州)投资有限公司的唯一股东及董事，该公司于中国成立，主要从事物业与其他投资及进出口贸易。
要约人认为，相对于全球资本市场，现时中国香港股市估值低迷。但要约人对香港资本市场长远发展仍具信心，并积极研究在香港股市作长远投资。要约人相信，受要约公司的物业发展及采砂业务长远具发展潜力。
要约人留意到，受要约公司已收到Shinny Solar Limited提出的清盘呈请，据此将受要约公司清盘及申索未偿还贷款本金额2.40亿港元连利息及拖欠利息5394.85万港元。呈请聆讯已押后至2024年5月6日。此外，因应延迟刊载2023年全年业绩，股份自2024年4月2日起已暂停在联交所买卖。然而，要约人认为受要约公司的资产甚具价值。