每周并购资讯 7.11 - 7.17

华业香料(300886.SZ)拟增发收购科宏生物100%股份

华业香料(300886.SZ)披露预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买程存照、贾卫民、歙县国信资产经营管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、李玉洁、王之建、方晔、歙县新创股权投资有限公司、深圳粤之商投资合伙企业(有限合伙)、汪延龄、姚峰、顾国囡、张程勇、程存民、罗建兰持有的科宏生物100%股份。本次购买资产发行价格为22.84元/股，因标的资产的最终交易对价尚未确定，向交易对方发行的股份数量尚未确定。

公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

公告显示，标的公司科宏生物自成立以来，一直致力于天然香料的研发、生产和销售，秉承着“绿色发展、可持续发展”战略，通过与中国科学院、浙江大学合作，逐步由原来传统的化学合成技术向现代生物发酵技术转型，从而满足人们对食品、药品、化妆品等行业“天然、安全”的消费要求。交易完成后，将大大增强上市公司在生物技术香料领域竞争力，实现生产技术和产品结构的优化升级。

天机控股(01520)完成收购Dreamtoys Inc全部已发行股本

天机控股(01520)发布公告，内容有关(其中包括)涉及根据特别授权发行代价股份而收购目标公司Dreamtoys Inc全部已发行股本。于2022年7月15日，公司、卖方及担保人订立附函，附函订约方同意塬由公司于完成日期以现金应付卖方的440万港元将由公司于完成日期以交付不计息承付票据(而非以现金方式)的方式向卖方作出清偿。

有关收购事项的所有先决条件均获达成，且完成已于2022年7月15日落实。完成后，公司持有目标公司全部已发行股本，而目标集团的财务业绩将综合入账至公司财务报表。公司将监察目标公司的表现。

紧接完成前，该公司已发行股份为17.9亿股。完成后，1.8亿股新股份(相当于公司于本公告日期经发行代价股份扩大的已发行股本约9.14%)已根据股东于2022年6月2日举行的股东特别大会上授出的特别授权正式向卖方配发及发行，发行价为每股代价股份0.22港元。因此，紧随完成后，已发行股份为19.7亿股。

爱立信(ERIC.US)62亿美元收购Vonage通信(VG.US)获美国监管机构批准

爱立信于去年11月宣布以62亿美元收购Vonage。爱立信(ERIC.US)周五表示，该公司已获得美国外国投资委员会的批准，将于近期完成对云通信公司Vonage通信(VG.US)的收购。截至发稿，Vonage盘前上涨4.43%，报20.52美元。

爱立信于去年11月宣布以62亿美元收购Vonage，但在今年2月卷入了向伊拉克“伊斯兰国”激进组织付款的丑闻，受到了多家美国机构的调查。

该公司上个月表示，由于美国外国投资委员会仍在对其进行调查，此项收购将推迟到7月底完成。

赣锋锂业(01772)早盘急升逾2% 拟收购Lithea公司100%股份

赣锋锂业(01772)发布公告，公司董事会会议审议通过《关于赣锋国际或其全资子公司收购 Lithea 公司 100%股份涉及矿业权投资的议案》。本次收购总对价不超过9.62亿美元，该收购总对价包含 Lithea 公司全部股权价值及公司将承担的 Lithea 公司相关债务的价值。

智通财经APP获悉，赣锋锂业(01772)发布公告，公司董事会会议审议通过《关于赣锋国际或其全资子公司收购 Lithea 公司 100%股份涉及矿业权投资的议案》。本次收购总对价不超过9.62亿美元，该收购总对价包含 Lithea 公司全部股权价值及公司将承担的 Lithea 公司相关债务的价值。截至9时32分，涨2.37%，报79.6港元，成交额3788.61万。

据悉，Lithea公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，旗下的主要资产Pozuelos以及Pastos Grandes锂盐湖项目(“PPG项目”)是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos和Pastos Grandes两块锂盐湖资产。该矿主要产品为含锂盐湖卤水生产的碳酸锂，主要作为生产锂电池正极材料的原材料。PPG项目规划了一期年产3万吨碳酸锂的产能，并且视项目所在地自然资源条件情况而定，可扩建至年产5万吨碳酸锂的产能。