每周并购资讯 12.27 - 1.2
境内
新华医疗(600587.SH)拟以4819.50万元收购新华手术器械40%股权
新华医疗(600587.SH)发布公告，公司拟以人民币4819.50万元为依据，扣除应当代扣代缴的相关税费后，按照付款当日中国人民银行公布的当天外汇牌价进行换算对应的欧元收购德国蛇牌国际有限公司(简称“德国蛇牌公司”)所持有的新华手术器械有限公司(简称“新华手术器械”)40%股权。此次收购完成后，新华手术器械将成为新华医疗的全资子公司，其经营范围等保持不变。
新华手术器械成立于1997年9月4日，其注册资本为人民币500万美元，其中新华医疗认缴出资300万美元，占60%;德国蛇牌公司认缴出资200万美元，占40%。其主营业务为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的生产销售;医用器皿、口腔用技工器具、实验用金属夹、床梁软轴固定器、转接器、J型臂等非医疗器械产品的生产销售;灭菌包装产品及耗材、消毒产品销售。
招商积余(001914.SZ)以2.3亿元收购南航物业95%股权
招商积余(001914.SZ)发布公告，该公司与中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)于近日签署了《产权交易合同》，公司支付现金受让南航集团于北京产权交易所公开挂牌转让的中国南航集团物业管理有限公司(以下简称“标的公司”或“南航物业”)95%股权(以下简称“本次交易”)，受让价格为2.3亿元。
本次收购完成后，公司将持有南航物业95%股权，南航集团持有南航物业5%股权。
该公司表示，南航物业为央企公司，整体运作管理规范，符合公司收并购战略方向。本次交易将进一步提升公司在广州市场的业务影响力，扩大公司物业业务规模。
湖南海利(600731.SH)拟以9777.37万元收购锂电公司100%股权
湖南海利(600731.SH)发布公告，公司拟以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司(简称“海利集团”)等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司(简称“锂电公司”)100%股权。本次交易部分构成关联交易。
完善光伏银浆领域 帝科股份(300842.SZ)拟12.47亿元收购江苏索特100%股权
帝科股份(300842.SZ)发布公告，公司拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材料有限公司(简称“江苏索特”)100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象募集配套资金。
经协商确定，江苏索特100%股权的交易作价为12.47亿元。本次发行股份购买资产的发行价格为43.95元/股，共计发行股份2837.31万股，占发行后总股本的22.10%。
本次募集配套资金采用询价方式，募集配套资金总额不超过3.5亿元，配套融资发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，其中，补充流动资金金额为3.1亿元。本次募集配套资金将用于补充上市公司及子公司流动资金、支付本次交易相关费用。
据悉，江苏索特旗下的Solamet®光伏银浆业务深耕电子浆料行业三十余载，不断致力于引领光伏导电浆料的技术创新，是光伏导电浆料领域的开创先驱与技术引领者，在玻璃、银粉、有机体三大体系均形成了具备较强市场竞争力的核心技术，并积极将科研成果及核心技术转化为专利进行保护和应用，具备全面的专利布局。
公司表示，本次交易完成后，公司将通过江苏索特拥有原杜邦集团旗下的Solamet®光伏银浆业务。公司与江苏索特将通过研发、专利、产品、品牌、市场、管理等方面实施有效协同，开展协同研发与创新，持续完善专利布局并扩展优势产品组合，实现优势互补，以进一步提升综合实力、提升市场占有率。
境外
北京能源国际(00686)拟收购河北5家光伏发电项目公司扩大业务规模
北京能源国际(00686)公告，于2021年12月22日至30日，公司间接全资附属公司北京联合荣邦新能源科技有限公司订立相关股权转让协议，拟收购南宫市国隆新能源科技有限公司、南宫市国瑞新能源科技有限公司、广宗县国瑞能源有限公司、隆尧县国昌新能源科技有限公司、南宫市国顺新能源科技有限公司等5家公司(目标公司)全部股权。
据悉，转让各目标公司全部股权的代价为1元(人民币，下同)。收购事项总代价为5元。买方同意各目标公司应承担目标公司的相应债务，金额分别为7.805亿元、1.206亿元、13.705亿元、18.76亿元及18.26亿元，及目标公司将继续履行目标公司已签订的相关有效合约。
此外，鉴于股权转让协议，买方、卖方、目标公司及中国电力建设集团有限公司的全资附属公司中国电建集团江西省电力建设有限公司(EPC总承包商)于2021年12月22日、28日及30日就开发目标公司所拥有的相关项目分别订立5份合作协议。
公告显示，上述5家目标公司位于中国河北省，主要在中国从事光伏发电站的开发、营运及维护。各目标公司均在河北省不同县市拥有一个容量介乎30兆瓦至400兆瓦的光伏发电项目。
集团(主要从事发电站及其他可再生能源项目的开发、投资、营运及管理)一直在物色合适投资机会，以收购前景良好及具潜力可带来稳定回报的可再生能源项目。董事会认为，收购事项将与集团现有可再生能源发电站组合互为补充，进一步拓展集团于可再生能源行业的业务规模，从而为股东赚取更大回报。
佰悦集团(08545)附属佰好就可能收购DongYiQuan订立谅解备忘录
佰悦集团(08545)公布，于2021年12月31日，佰好有限公司(该公司的全资附属公司)与褚桂桂及朱荣政(潜在卖方)就该集团可能收购(可能收购事项)DongYiQuan Network Technology Co.,Ltd.(DongYiQuan)全部或部分股权订立一项谅解备忘录。
公告称，在专注于发展其现有业务的同时，该集团不时发掘潜在业务机会，以使其业务多元化、拓宽其收入来源，并最终提高股东回报。与此同时，董事会注意到智慧家居技术于中国日趋流行，且其公众养老意识持续提升。特别是，中国政府为2021年至2025年制定的第十四个五年规划强调发展智慧养老服务的重要性，并将颁布支持性政策促进先进技术的应用，以增强年长者友好的产品及服务。
金宝通(00320)拟收购Braeburn约63%股东权益
金宝通(00320)公布，于2021年12月31日，公司的全资附属公司HVAC Controls Limited拟收购Braeburn股东权益的62.9998%。紧接交割后，买方持有Braeburn的90%股东权益。
据悉，Braeburn为一间专注于节能技术以及智能暖通空调控制及系统的品牌、技术及产品公司。
嘉泓物流(02130)附属CN香港拟斥资1.86亿港元收购Allport Cruise全部已发行股本
嘉泓物流(02130)发布公告，于2021年12月31日，该公司间接全资附属CN香港与卖方Cargo Services Seafreight Limited订立购股协议，CN香港已有条件同意以总代价1.86亿港元(可予调整)向卖方收购Allport Cruise全部已发行股本。
收购销售股份的代价将透过配发及发行代价股份结算，而代价余额将由CN香港于结算日以现金及部分透过发行两张承兑票据结算。假设并无对代价进行调整，该公司将可发行2020万股代价股份，占公司扩大后已发行股本的约6.8%，每股代价股份发行价9.2港元，较12月31日收市价每股10.1港元折约8.9%。
公告称，Allport Cruise集团主要从事向邮轮业的全球邮轮营运商提供空运及海运代理服务。此类服务包括以项目为基础为乾船坞提供物料运送及邮轮补给(邮轮业务)。Allport Cruise集团的业务遍及中国、欧洲、澳洲、美国及亚洲的多个城市。
董事预期收购事项有助于集团扩大其全球影响力及客户群，扩大其欧洲及亚洲业务网络，且强化其于美国树立声誉的能力，种种因素预计将进一步促进集团的业务增长。收购事项亦将为集团提供机会扩展至邮轮业务的海运代理服务，与集团的空运代理服务形成协同效益推动邮轮业务，并为集团开辟新的创收业务来源。此外，收购事项将进一步加强集团的财务表现，原因为于完成后，Allport Cruise将成为该公司的间接全资附属公司，其综合财务业绩将全面综合计入集团的财务报表。
跨境
思享无限(SJ.US)4400万美元收购微联通
思享无限(SJ.US)签订股权收购框架协议，收购北京微联通技术有限公司100%股权。
微联通持有红人直播，以及拥有NFT业务的金盾企业的100%股权。
红人直播是一个专注于18-25岁年轻一代的手机直播平台。截至 2021 年 9 月 30 日，主播和用户的累计数量分别为 93729 和4200多 万。4380 万美元的总收购价格包括约 2820 万美元的股票和 1560 万美元的现金。