每周并购资讯 10.25 - 10.31
境内
名臣健康(002919.SZ)以2.19亿元收购喀什奥术100%股权
名臣健康(002919.SZ)发布公告，公司拟以自有资金支付现金方式收购喀什奥术网络科技有限公司(以下简称“喀什奥术”)100%股权。喀什奥术设立时间较短，目前尚未盈利。主要承接了其母公司广州心源互动科技有限公司的部分游戏开发团队和相关游戏开发项目，并与行业知名公司建立了合作关系。
公司本次收购旨在扩充产品品类，增加储备产品，培育新的业绩增长点，同时大幅增厚人才储备，与现有游戏业务形成产业协同，为公司长期深耕游戏行业进一步夯实基础。本次交易完成后，喀什奥术将成为公司的全资子公司，公司能否对喀什奥术实施有效整合，既保证上市公司对目标公司的控制力，又保持、增强其原有的竞争优势，具有一定的不确定性，进而可能影响本次交易的最终效果。
根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司(简称“联合中和”)出具的资产评估报告，于评估基准日2021年9月30日，喀什奥术采用资产基础法评估后的股东全部权益(净资产)评估值为人民币2.19亿元，参考估值结果，交易双方商定喀什奥术100%股权的作价结果为2.19亿元。
为进一步深耕国际市场 潍柴动力(000338.SZ)拟收购进出口公司100%股权
潍柴动力(000338.SZ)公告，为进一步深耕国际市场，公司拟以现金形式收购控股股东潍柴控股集团有限公司(“潍柴集团”)持有的山东潍柴进出口有限公司(“进出口公司”)100%股权，股权转让对价总计约为人民币3.14亿元。
公告显示，公司收购进出口公司股权，可以充分利用进出口公司在海外市场的销售渠道和服务网络，并发挥公司在产品和技术方面的优势，推动公司海外业务快速发展。
益佰制药(600594.SH)拟3.36亿元收购德阳肿瘤医院70%股权
益佰制药(600594.SH)发布公告，公司与佛济医管、佛明医管、佛祥医管共同签署了《股权转让协议》，拟以自有资金3.36亿元收购佛济医管、佛明医管和佛祥医管共同持有的德阳肿瘤医院70%的股权。本次收购完成后，德阳肿瘤医院将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。肿瘤医疗服务为公司医疗服务的核心业务，德阳肿瘤医院主营业务为肿瘤相关特色医疗服务，属于公司医疗服务业务板块的扩展，公司收购德阳肿瘤医院符合公司的战略发展方向。
此次交易完成后，公司在肿瘤医疗服务领域的市场占有率、业务规模及品牌影响将得到进一步扩大和提升，公司的下属医院与德阳肿瘤医院将实现良好的协同效应和优势互补，有助于公司扩充医疗服务管理人才队伍及医技队伍，增强区域医院的协同效应，有利于优化公司资产结构，提升资产质量，增强持续盈利能力，对公司战略的实施及医疗板块的发展具有积极意义，有利于实现公司可持续发展。
花园生物(300401.SZ)拟10.7亿元收购花园药业100%股权
花园生物(300401.SZ)发布公告，公司拟使用自有或自筹资金10.7亿元收购浙江花园药业有限公司(简称“花园药业”、“标的公司”)100%股权。本次交易完成后，花园药业将成为花园生物全资子公司。
据悉，花园药业的主要业务模式为通过研发并经批准、生产相关药品后对外销售。目前，花园药业的主要收入来源于国家集采中选的缬沙坦氨氯地平片(I)、左氧氟沙星片、多索茶碱注射液和硫辛酸注射液等4个品种。
根据《审计报告》，花园药业2020年度净利润为-1170.55万元，由于花园药业2020年尚处于投入期，业绩尚未得到释放。2021年以来，随着花园药业缬沙坦氨氯地平片(I)等多个产品陆续中选第4批、第5批全国药品集中采购，标的公司业绩实现了大幅增长，2021年1-9月净利润为1.23亿元。
该公司表示，本次交易是上市公司主营业务继续向维生素D3产业链下游医药领域纵向延伸，进入医药领域的重要举措。利用花园药业在医药领域多年积累的行业经验、工艺技术、研发能力、现有的生产线、成熟的销售网络渠道、GMP等资质证书以及对上下游产业链的渗透能力，可以帮助上市公司降低进入医药领域成本，提高经营效率，迅速对接行业资源，有利于上市公司进一步做大做强主营业务，促进上市公司优化产品结构，巩固上市公司核心竞争力。
拓展细菌性疫苗产品储备 复星医药(600196.SH)拟控股收购安特金
复星医药(600196.SH)发布公告，为丰富集团疫苗产品管线，在已有的病毒性疫苗产品基础上，拓展细菌性疫苗产品储备，控股子公司复星医药产业拟以现金和所持大连雅立峰100%股权(大连雅立峰系病毒性疫苗研发生产企业)作价控股收购安特金(细菌性疫苗研发生产企业)。
于本次收购中，复星医药产业拟以现金合计约人民币11.08亿元受让安特金相关股东持有的安特金共计人民币1,039.6766万元的注册资本(约占紧邻本次收购交割前安特金注册资本总额的32.52%、紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的13.01%)(即本次转让)，及以持有的大连雅立峰100%股权作价人民币28.98亿元认缴安特金新增注册资本人民币4,795.8605万元(占紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的60.00%)(即本次增资)。
本次收购完成后，复星医药产业将持有安特金约73.01%的股权，并通过安特金持有大连雅立峰100%的股权(即复星医药产业对大连雅立峰享有的权益比例将由本次收购前的100%减少至约73.01%)。
安特金是一家拥有独特多糖—蛋白多价结合专利技术的疫苗研发生产企业,专注于细菌性疫苗的研发。其具有自主知识产权的13价肺炎球菌多价结合疫苗即将开展III期临床试验、24价肺炎球菌多价结合疫苗即将开展I期临床试验，同时正积极布局ACHib结合型流脑疫苗等产品的研发。安特金在细菌性疫苗的研发能力和产品储备方面与公司控股子公司雅立峰的病毒性疫苗产品线可形成互补和协同。本次收购完成后，有利于强化集团疫苗业务的研发能力和后续产品储备。
跨境
拓宽产品种类 远信工业(301053 .SZ)拟收购Danitech51%股权
远信工业(301053 .SZ)公告，公司2021年10月29日与 JDC S.R.L 和 DBI MORNINGSTAR LIMITED签订了《收购意向书》，公司拟通过支付现金的方式收购卖方合计持有的标的公司 Danitech engineering and solutions S.R.L 51%的股权。
公告称，标的公司为染色机国际先进品牌，本次交易有利于拓宽公司产品种类、拓展公司海外业务与提升市场竞争力，同时也有利于提高公司盈利能力，增强上市公司抵御风险的能力，发挥良好的协同效应。
境外
Zendesk(ZEN.US)将以近40亿美元收购SurveyMonkey母公司Momentive Global(MNTV.US)
Zendesk(ZEN.US)周四表示，将以近40亿美元的价格收购在线调查问卷平台SurveyMonkey的母公司Momentive Global(MNTV.US)。据悉，Zendesk称，将向Momentive Global的股东发行0.225股的Zendesk股票，以换取他们持有的每一股Momentive Global股票，这意味着Zendesk将以每股28美元的价格收购Momentive的股票。
该交易预计将于2022年上半年完成，有待Zendesk和momenttive股东的批准。据了解，这将是Zendesk最大的一笔收购。
此外，Zendesk表示，这笔交易将增加2023年的收益，并将加快其到2024年将年收入增长至35亿美元的计划，比预期提前一年。
传可口可乐(KO.US)将斥资56亿美元收购BodyArmor全部剩余股权
据知情人士透露，可口可乐(KO.US)将以56亿美元收购运动饮料品牌BodyArmor的全部剩余股权，对该品牌的估值约为80亿美元。
据悉，可口可乐已经拥有BodyArmor 30%的股份，该公司将从BodyArmor的创始人和投资者手中购买剩下的70%。预计该交易最早将于当地时间周一宣布。
这笔交易预计将加速可口可乐水、运动饮料和咖啡业务的销售。在第三季度，该业务的单箱销量增长了6%，与碳酸饮料产品持平，但落后于营养、果汁和乳制品饮料12%的增长。
黄河实业(00318)拟2040万港元收购Greenie EdTech Corporation 51%股权
黄河实业(00318)公布，于2021年10月28日，公司的全资附属公司VG Investment Assets Holdings Inc.作为买方与卖方温金海订立股权买卖协议。
据此买方有条件同意向卖方收购目标公司Greenie EdTech Corporation 51%的股权，代价为2040万港元，当中1264.59万港元将会以现金支付及775.41万港元将根据一般授权以配发及发行2050万股代价股份入账列作缴足代价股份将按每股0.378港元配发及发行，发行价较股份于股权买卖协议之日期在联交所所报收市价每股0.445港元折让约15.0%。
据了解，目标公司主要从事投资控股，并为其附属公司Greenie EdTech Limited的唯一股东。 目标公司及Greenie EdTech Limited于约一年前成立，以拥有及经营素茂教育服务集团的教育科技部门。
而素茂教育服务集团主要从事管理和运营旗下的实体以及在线的教育和教育科技业务，并在多个校区和地点管理和运营电子学习平台，开发教育、培训和课程课程、出版、营销和分发内容，并为客户提供技术增强的教育科技解决方案和服务。
于完成后，目标公司与卖方须订立行政服务协议，自完成日期起计为期五年。至收购完成后，公司将持有目标公司约51%的股权。目标公司将作为间接非全资附属公司，其财务业绩合并为集团账目。
传Brookfield(BBU.US)将以60.5亿美元收购Scientific Games(SGMS.US)全球彩票业务
据知情人士透露，布鲁克菲尔德资产管理(BAM.US)旗下子公司Brookfield Business Partners (BBU.US)将以60.5亿美元收购Scientific Games(SGMS.US)的全球彩票业务。
该交易将包括58.25亿美元的现金，以及基于在2022年和2023年实现某些盈利目标而额外支付的2.25亿美元。
随着网络游戏需求在新冠疫情期间激增，总部位于拉斯维加斯的Scientific Games在早些时候宣布，计划剥离其彩票和体育博彩业务，专注于游戏和数字内容提供。根据其网站介绍，该公司在50多个国家经营彩票类游戏。
知情人士表示， Brookfield Business Partners 最早可能会在周三宣布此项交易。Brookfield和Scientific Games的代表拒绝置评。
据媒体报道，其彩票业务还吸引了包括阿波罗全球管理(APO.US)在内的竞购者。
知情人士表示，该公司之所以寻求将其出售给Brookfield，是因为该公司提供的溢价估值，以及这笔交易将带来的确定性收益和交易的及时性。知情人士补充称，这也将使该公司得以偿还债务，并投资于增长性业务。