每日并购资讯 20210601

境内

越秀地产(00123.HK)附属拟收购广州越璟房地产开发90%股权

5月31日越秀地产(00123.HK)发布公告，2021年5月31日，公司附属广州城建开发南沙房地产有限公司作为买方与卖方(即广州越秀明睿三号实业投资合伙企业(有限合伙))订立股权转让协议，据此，卖方同意出售目标公司(广州越璟房地产开发有限公司，持有项目公司深圳鹏跃房地产开发有限公司100%股权)90%股权，股权转让代价约为人民币5100万元。

此外，完成起计60个营业日内，买方亦应向项目公司提供约人民币25.7亿元的还款金额，用于偿还卖方贷款。买方应确保项目公司在收到还款金额的同日偿还卖方贷款(以还款金额偿还)连同利息(须由项目公司以其内部资金支付)。完成后，买方将间接拥有目标公司及项目公司100%股权。总代价约为人民币26.21亿元，其中约人民币5100万元为股权转让代价及约人民币25.7亿元为还款金额。

公告表示，项目公司已开始建设深圳和樾府项目，该项目包括住宅用地。深圳和樾府项目预计于2022年年底或之前竣工。深圳和樾府项目的土地位于深圳宝安区西乡街道。鉴于深圳房地产市场的稳定发展趋势，董事对深圳和樾府项目的前景持乐观态度，该项目的销售预期将于未来 12至24个月继续进行。故董事认为，透过收购项目增加于项目公司的权益乃符合集团的利益。完成后，买方于项目公司的间接实际权益将由10%增加至100%。因此，目标公司及项目公司的财务业绩均将并入集团的综合财务业绩，且预期将对集团整体营业收入带来贡献。（来源：格隆汇）

FIT HONTENG(06088)拟溢价11.11%发行1.76亿股代价股份收购Sound Legend Limited全部股权

FIT HONTENG(06088)发布公告，于2021年5月31日，公司作为买方与Lumit Cayman及Sound Discovery作为卖方订立收购协议，据此，公司有条件同意收购目标公司Sound Legend Limited全部已发行股份，代价为5408.83万美元(约4.22亿港元)，将通过于完成后根据一般授权以发行价每股代价股份2.4港元分别向Sound Discovery及Lumit Cayman配发及发行1.41亿股及3515.74万股入账列作缴足的代价股份（合共1.76亿股代价股份）的方式拨付，发行价每股代价股份2.4港元，较最后交易日于联交所所报收市价每股2.16港元溢价约11.11%。

据悉，目标公司专注于声学元器件的生产与研发多年，尤其在扬声器、受话器方面有市场领先的技术能力与行业地位。目标公司总部位于镇江，且在北京、北美、香港及维也纳拥有办事处及研发中心。其主要客户包括了一线的消费电子领域大型企业。

公告称，集团在声学层面一直在持续进行积极布局。通过集团资源与Belkin International品牌的支持，集团已经推出了一系列声学产品（如TWS及SmartSpeaker）。通过集团对目标公司的整合，在帮助集团拓展收入来源的的基础上，将协助对集团整体声学领域进行垂直优化。同时目标公司在声学领域强大的研发能力将对集团获取更多客户资源、市场份额提供助力。集团认为目标公司有利于集团拓展声学领域业务机会。  （来源：智通财经）

电能股份(600877.SH)拟发行股份收购西南设计54.61%股权等

电能股份(600877.SH)发布公告，公司拟向北京益丰润、电科国元、中电西微、重庆微泰、中金科元、吉泰科源以及范麟等35名自然人发行股份购买其合计持有的西南设计54.61%的股权，拟向中微股份发行股份购买其持有的芯亿达49%的股权，拟向戚瑞斌等4名自然人发行股份购买其合计持有的瑞晶实业51%的股权。股份发行价格为5.42元/股，标的资产的交易作价为9.48亿元;并募集配套资金总额不超过9亿元。本次交易将增加公司对硅基模拟半导体芯片及其应用产品相关业务开展主体的持股比例，对公司主营业务不会产生重大影响。（来源：智通财经）

汇聚科技(01729)附属拟6900万港元收购金山工业贸易全部股权

汇聚科技(01729)发布公告，于2021年5月31日，公司附属Time Interconnect Investment Limited作为买方与卖方GP工业有限公司订立买卖协议，据此，买方已有条件同意收购目标公司金山工业贸易全部已发行股本，初步代价为6900万港元。

公告称，金山工业贸易主要从事生产及销售汽车配线，其为用作汽车内资讯及动力传输的主要部件之一。由于目标集团拥有逾20年的良好营运历史，收购事项可令集团运用目标集团丰富的知识及现有生产设施，即刻为其客户交付可靠及优质的产品。

鉴于智能汽车的自动驾驶技术通常需要可靠及高速的数据传输，董事认为，收购事项可整合集团（专长为高速及高产能电缆组装产品）与目标集团的研发资源，生产出可符合最高标准及规格的新型智能汽车的产品。此外，目标集团生产设施邻近集团在惠州的现有生产设施，故此可透过集团当地的管理层优化管理目标集团营运的效率。（来源：智通财经）

WMCH GLOBAL(08208)拟以2160万港元收购意达专业服务40%股权

WMCH GLOBAL(08208)公布，于2021年5月31日，该公司与作为卖方的刘裕丰就收购事项订立该协议。根据该协议，公司有条件同意向卖方收购销售股份，相当于目标公司已发行股本40%，代价为2160万港元，将由该公司于完成时向卖方配发及发行1.2亿股新股份支付，发行价每股新股份0.18港元较股份于该协议日期在联交所所报收市价每股0.170港元溢价约5.88 %。

公告称，目标公司为意达专业服务有限公司，主要从事向中国香港及海外公司客户提供专业估值及咨询服务。目标公司提供广泛服务，包括物业估值、业务估值、物业咨询、建筑咨询、设备及机械估值。（来源：智通财经）

广晟有色(600259.SH)拟以3238.92万元收购福义乐公司51%股权

广晟有色(600259.SH)发布公告，2021年5月31日，公司召开会议审议通过了《关于收购深圳市福义乐磁性材料有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购稀土集团持有的福义乐公司51%股权，交易价格为3238.92万元。稀土集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

福义乐公司是稀土集团持股62.6%股权的控股子公司，其主要经营钕铁硼磁性材料的研发、生产及销售。福义乐公司下设全资子公司惠州市福益乐永磁科技有限公司，主营稀土永磁及永磁微特电机系统和磁电产品的研发、生产、销售。目前，惠州福益乐主要是福义乐公司的磁材生产基地。

由于公司非公开发行股票募投项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”主要是生产高性能钕铁硼永磁材料，与福义乐公司、惠州福益乐的生产经营范围及产品种类是相同或相似的。本次收购福义乐公司能有效解决与控股股东之间的同业竞争问题。（来源：智通财经）

一心堂(002727.SZ)子公司拟以不超3000万元收购开心人药房16家门店资产

一心堂(002727.SZ)发布公告，根据公司的业务定位及发展规划，公司全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司(简称"河南一心堂")拟以不超过3000万元收购项城市开心人大药房连锁有限公司(简称“开心人药房”)所持有16家门店资产。该笔费用用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货)、存货按公司经营需求单独盘点确定，以实际交接商品清单签订商品购销协议(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。该项购买以自有资金支付。

本次通过收购开心人药房所持有门店，有利于扩大公司河南地区市场覆盖范围，加强巩固河南市场（来源：智通财经）

中国中石控股(01191)拟1800万元收购上海旺舜实业有限公司的全部股权

中国中石控股(01191)公布，于2021年5月28日，该公司全资附属中石(深圳)投资咨询有限公司拟向郑云收购上海旺舜实业有限公司的全部股权，代价为人民币1800万元。

据悉，目标公司主要从事商务咨询、投资咨询(除金融、证券)、企业管理咨询、投资管理、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、电子产品、机电设备及配件、机械设备及配件、办公用品、日用百货的销售、从事环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

公司认为此次交易目的是为了增强公司主业，进一步优化集团业务结构，以满足集团长期发展需要。（来源:智通财经）

兴民智通(002355.SZ)拟增发收购中科信维50.29%股权

兴民智通(002355.SZ)发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟发行股份购买环渤海正宏、新余赛禾持有的中科信维50.29%股权，中科信维50.29%股权初步作价11.06亿元;发行价格为5.24元/股，预计发行股份数量2.11亿股。环渤海正宏、新余赛禾在取得该等股份后的12个月内不以任何方式转让该等股份。

同时拟向青岛创疆非公开发行股份募集配套资金不超过9.23亿元，募集配套资金发行股份数量不超过1.86亿股，发行价格4.96元/股。青岛创疆参与募集配套资金认购取得的公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

交易完成后，中科信维将成为上市公司全资子公司，上市公司将得以进入前景广阔的数据存储业务领域。公司的资产规模、销售收入和盈利能力将得到提升，公司将成为机械硬盘零组件市场重要全球供应商。（来源：智通财经）

境外

高尔夫行业史上最大一笔收购：TaylorMade 以17亿美元的价格出售给韩国投资公司

在纽约和法兰克福设有办事处的私募股权投资公司 KPS Capital Partners, LP（以下简称“KPS”）宣布：将旗下高尔夫设备制造商 TaylorMade Golf Company, Inc.（以下简称“TaylorMade”）出售给韩国私募股权投资公司 Centroid Investment Partners（以下简称“Centroid”），目前双方已签订收购协议，交易将于今年晚些时候进行。

据知情人士透露，Centroid 将以 17亿美元的价格收购 TaylorMade，这将成为高尔夫行业有史以来金额最大的一次收购。

四年前，KPS 从德国运动用品集团 Adidas AG（阿迪达斯）手中收购了 TaylorMade Golf Company（包括 TaylorMade、Adams 和 Ashworth 等品牌），交易金额为4.25亿美元。

TaylorMade 成立于1979年，总部位于加利福尼亚州 Carlsbad，是高性能高尔夫设备、高尔夫球和配件的设计和制造商，拥有行业领先的创新产品，如 M1 metalwoods、M2 irons 和 TP5 高尔夫球。

社交巨头Snap收购AR 公司WaveOptics

近日，三七互娱投资的英国增强现实（AR）公司WaveOptics被海外社交巨头Snap以超5亿美元的价格收购。据悉，这次收购是Snap有史以来最大的一笔交易，表明了Snap押注AR眼镜赛道的决心。

WaveOptics作为全球领先的基于SRG表面浮雕光栅光波导的AR头戴式设备的光学模组供应商，拥有领先AR硬件企业的市场地位，处于快速发展的AR生态系统的核心。在三七互娱投资之前，该公司就曾多次获得中国上市公司、苹果产业链声学龙头歌尔股份的战略投资。

对于WaveOptics被Snap收购，三七互娱表示，“AR/VR在未来会是主流的移动终端之一，它能进一步模糊游戏、社交、视频等领域边界，带来全新的互动体验。Snap此次收购行为在一定程度上，更是推动了AR穿戴设备在未来的普及进程。” （来源：环球网）

泰普尔-丝涟3.4亿英镑收购英国排名第一床垫零售商Dreams

近日，全球最大的寝具公司泰普尔-丝涟国际（Tempur Sealy International）将从Sun European Partners LLP手中收购英国床垫零售商Dreams，预计收购价约为3.4亿英镑（约三十亿人民币）。

Dreams是英国排名第一的专业床垫零售公司，成立于1985年，总部位于海威科姆（High Wycombe），目前在英国拥有2000名员工，旗下有200多家线下实体店，同时也在进行线上销售。Dreams通过其线下和线上销售网络，每周向全国范围内的客户销售10,000个床垫和床架。

这次收购对于Dreams而言相当重要，标志着Dreams在发展8年之后的一次新的征程。Dreams已实现了连续六年的营收增长，哪怕在2020年疫情的影响下，Dreams仍创造了约3.27亿英镑（不包括增值税）的销售额。

泰普尔-丝涟国际表示将为Dreams提供更多的专业支持，以保持Dreams在未来的几年里持续增长。（来源：新浪财经）

跨境

申酉控股(08377)拟八匹马的100%所有权权益

申酉控股(08377)发布公告，于对中国香港及澳洲的赛马及育种行业进行可行性研究后，尽管现有业务将继续为集团的核心业务，董事会拟于澳洲发展马匹育种业务，以扩大其收入来源。

为促进新业务的发展，于2021年5月21日，公司与Newington Farm订立咨询服务协议，以Julian Blaxland Bloodstock的名义进行交易，据此，Newington Farm已同意向集团提供马匹相关业务的咨询服务。

于2021年5月25日、2021年5月26日及2021年5月27日，公司于2021年黄金海岸国家母马拍卖会上赢得多个竞拍，以收购八匹马的100%所有权权益，总购买价为103.7万澳元，及收购三匹马的4%所有权权益、2.5%所有权权益及2%所有权，购买价分别为44万澳元、2万澳元及7万澳元。（来源：智通财经）