每日并购资讯 20210422
境内
恒达科技控股：香港航天科技集团拟要约收购63.75%股权 4月22日起复牌
香港航天科技集团有限公司及恒达科技控股(01725.HK)联合公告，董事会接获卖方(即Rich Blessing Group Limited)通知，2021年4月15日，卖方与要约人(即香港航天科技集团有限公司)订立买卖协议，据此，卖方同意出售且要约人同意以代价约2.869亿港元(即每股待售股份1.50港元)购买待售股份(即1.9125亿股)，相当于公司于本联合公告日期已发行股本63.75%。完成已于完成日期(即2021年4月21日)发生。
金利丰证券将代表要约人按每股要约股份现金2.00港元基准作出要约，要约人有意于要约结束后维持股份于联交所的上市地位。要约价每股要约股份2.00港元较股份在最后交易日于联交所所报收市价每股股份3.70港元折让约45.95%。紧随完成后，5340万股股份由公众持有，占公司已发行股本的17.80%。因此，公司并不符合上市规则所载的公众持股量规定。
假设公司已发行股本并无改变，根据每股要约股份2.00港元的要约价格，公司已发行股本的价值为6亿港元。要约将向独立股东作出。由于要约人及与其一致行动人士于紧随完成后合共于2.1285亿股股份中拥有权益。根据卓培不可撤回承诺扣除卓培股份后，要约将涉及5340万股股份。根据每股要约股份2.00港元的要约价格，要约的代价会是1.068亿港元。
完成后，要约人将成为公司的控股股东，预期将于公司已发行股本中拥有70.95%权益。集团主要从事事电子制造服务的业务。要约人认为，集团现有业务于电子制造行业有完善的网络，声誉卓著，为具吸引力的投资。此外，要约人认为，收购事项将使公司成为其业务发展及运营的平台。因此，要约人拟于紧随完成后透过使集团参与要约人业务，从而扩大集团的业务范围。
要约人拟继续雇用集团现有管理层及雇员(除不早于上市规则及收购守则下所准许时间或要约人认为适当的较后时间对董事会成员作建议改动外)。要约人亦拟于紧随完成后继续经营集团现有主要业务。为制定集团的长远业务策略，要约人将继续不时审阅集团的营运及业务活动。除经营要约人业务外，视乎有关审阅的结果，要约人或会探索其他业务以进一步拓展集团的业务范围。
应公司的要求，股份由2021年4月12日下午二时九分起暂停于联交所买卖，以待刊发本联合公告。公司已向联交所申请批准股份由2021年4月22日上午九时正起于联交所恢复买卖。（来源：格隆汇）
国泰集团以7655万元收购并增资神舟智汇
国泰集团4月20日盘后公告，为顺应集团战略布局，寻求切入军工产业的发展契机，进一步完善现有产业布局，提升盈利水平，公司以现金受让股权及增资方式取得北京神舟智汇科技有限公司合计36.86%的股权。收购完成后，公司将成为神舟智汇单一最大股东。本次投资涉及总金额为76,549,442元，其中以3,857,134元收购深圳前海第一基金管理有限公司所持神舟智汇股权，同时向神舟智汇增资72,692,308元。（来源：中国证券网）
清新环境：对深圳市深水水务咨询有限公司增资并收购其部分股权
清新环境(SZ 002573，收盘价：5.35元)4月21日晚间发布公告称，根据公司战略发展的需要，拓展水处理及咨询业务，培育新的盈利增长点，北京清新环境技术股份有限公司拟以人民币2.25亿元对深圳市深水水务咨询有限公司增资，对应注册资本为2548.75万元人民币，占标的公司28.0669%股权；在增资完成后，公司拟以8019.13万元收购深圳市深水水务投资有限公司持有的标的公司10.0661%股权，以约7565.79万元收购宁波博原未来投资合伙企业(有限合伙)持有的标的公司约9.46%股权，以5915.0825万元人民币收购珠海市正信博原股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的标的公司约7.40%股权。本次交易中，公司拟以自有资金支付交易价格合计4.40亿元人民币取得标的公司55%的股权。公司与交易对方于2021年4月21日分别签署了《关于深圳市深水水务咨询有限公司的股权投资协议》。本次收购完成后，公司将持有深水咨询55%股权。
2020年半年报显示，清新环境的主营业务为环保行业，占营收比例为：100.0%。（文章来源：每日经济新闻）
曲江文旅：将以6875万元收购无锡汇跑55%股权
曲江文旅(SH 600706，收盘价：7.97元)4月21日晚间发布公告称，公司将以现金方式出资1250万元认缴无锡汇跑新增注册资本1111111.11元(即无锡汇跑增资后10%股权)，并以现金方式出资5625万元购买长臻信息、臻征信息、孚时投资所持有的无锡汇跑总计500万元注册资本(占无锡汇跑45%股权)。本次交易完成后，公司将持有无锡汇跑55%股权，无锡汇跑将成为公司合并报表范围内的控股子公司。
2019年年报显示，曲江文旅的主营业务为景区运营管理、旅游服务管理、酒店餐饮服务、园林绿化、旅游商品销售，占营收比例分别为：65.6%、16.27%、14.64%、2.47%、1.03%。（来源：每日经济新闻）
境外
Songtradr收购全球最大的音乐授权平台
全球最大的B2B音乐授权市场Songtradr今天宣布，他们收购了世界第一个为直播者提供可安全播放音乐的平台Pretzel。除了解决直播变现问题外，Pretzel还通过直播为诸如艺术家和唱片公司等版权持有人提供接触数以百万计的新崛起的、高参与度听众的服务。Pretzel是Songtradr在2021年的第三笔收购，此举进一步增强了公司的技术支持解决方案。
“音乐和游戏始终密不可分，游戏玩家是最投入和最有价值的音乐爱好者。生活方式和游戏直播的爆炸性增长为我们的艺人和客户提供了一系列机会。我们立刻发现了Pretzel开创性的用户体验和版权管理技术在我们生态系统中的潜力，以及明确一致的愿景、价值观和文化，”Songtradr首席执行官Paul Wiltshire表示。
去年，Pretzel的月度经常性收入增长了600%以上，从版权所有者获得超过600万首曲目的许可，目前为Twitch和YouTube等平台提供了超过12000小时的音乐作品，支持流媒体变现。Pretzel的音乐目录由Pretzel团队不断策划和更新，为内容创作者创建了一个大规模的直播友好型音乐解决方案，他们无需担心其内容因违反DMCA(《数字千年版权法案》)而被下架或ID被封。
Pretzel联合创始人兼首席执行官Nate Beck表示：“我们很高兴加入全球发展最快的音乐科技公司之一，并继续创新新的解决方案。我们与Pretzel合作的目标始终是让直播者能够传播他们想要听的音乐，同时公平地对艺人、歌曲作者、唱片公司和出版商进行补偿。通过与Songtradr合作，我们将能够加速发展，开发一个能够彻底改变音乐许可方式的平台。”
收购Pretzel的这笔交易是Songtradr自2020年7月完成C轮融资以来的第四次收购，C轮融资筹资3000万美元。目前已收购并归入Songtradr旗下的其他公司包括Big Sync Music、Cuesongs和Song Zu。（来源：美通社）