每日并购资讯20210419

境内

红杉中国并购业务再下一城：浙江开元酒店私有化获得通过

　  　4月16日消息，根据公告，浙江开元酒店(港交所上市编号：1158)H股股东通过了由红杉中国作为主要出资方的要约方对公司提出的私有化及退市建议。

　　这是继成为法国设计师品牌AMI的控股股东之后，红杉中国在2021年的第二个并购项目，再次凸显了其全周期、全阶段的投资策略。秉承长期主义的投资理念，近期红杉中国在并购投资领域的步伐在不断加速，以丰富的全球资源与产业影响力，与企业一同寻求更长远发展。

　　红杉资本全球执行合伙人沈南鹏表示：“经历了疫情大考之后，中国酒店业已经迎来了全面复苏。作为满足人们对美好生活需求的重要产业，红杉中国始终看好酒店业的长远未来。浙江开元酒店定位中高端市场，拥有良好的发展基础，我们期望未来支持公司进一步提升‘开元’品牌的影响力。”

　　红杉中国和鸥翎投资联合成立的要约实体Kunpeng Asia Limited，将以每股18.15港元现金向所有H股股东(除已承诺不接纳股东)收购浙江开元酒店的H股股份，要约价较其H股于最后交易日(2021年1月18日)收市价溢价约24.7%。

　　根据公告，浙江开元酒店的H股要约已在各方面达成无条件，包括超过了独立H股股东所持至少90%的H股要约的最低有效接纳要求。

　　浙江开元酒店管理股份有限公司是中国领先的酒店集团之一，主要在中国从事中高档连锁酒店的经营及管理。于1988年在浙江省杭州市成立以来，集团建立了广泛认可的“开元”品牌系列，主要针对高档休闲及商旅市场，提供结合中国本土元素的国际标准酒店服务。（文章来源：投资界）

107亿虎口夺食！融创超旭辉近30亿收购彰泰地产及物业板块80%股权

　　旭辉4月14日晚刚刚发布公告终止了约80亿元收购彰泰，交易解除的原因，旭辉仅简单表述：经过尽职调查及进一步商业磋商，订约方决定不就合营企业安排签订最终协议；且后续可能探讨项目上的合作。

　　而融创则再次展现闪电式大收购手法，在4月16日深夜，融创中国发布公告称，间接全资附属公司融创西南集团与彰泰集团订立合作框架协议，双方拟通过组成合资公司的方式合作开发目标项目。

　　据此，融创西南集团或其指定方先设立一家平台公司作为合资公司，彰泰集团及其关联方通过将目标股权全部转入合资公司的方式对目标公司进行重组，实现融创西南集团或其指定方持有合资公司80%的股权，彰泰集团及其关联方共同持有合资公司20%的股权。融创西南集团应向合资公司投入的资金总额约为99.1亿元。

　　公告显示，彰泰集团主要于广西壮族自治区从事房地产项目开发，其主要于南宁、桂林等城市合共开发57个目标项目，包含54个房地产开发项目及3个房地产代建项目，计容可售建筑面积约为1162万平方米，截至2020年底，计容未售建筑面积约为825万平方米。

　　与此同时，融创服务也发布公告称，与泰兴控股及泰涛控股订立合作框架协议，泰兴控股同意以8亿元出售彰泰服务80%股权。收购事项完成后，彰泰服务将成为融创服务的间接附属公司。

　　付款方面，融创分别于本月底支付29.73亿元、7月底和2022年1月支付其余款项。

　　相比99天前，彰泰和旭辉以40亿元开始洽谈，80亿元谈崩的价格，此番新接盘侠融创的出现，使价格抬升了不少。

　　据悉，彰泰物业是一家在广西壮族自治区的综合性物业管理服务提供商，2020年位列物业服务百强企业的第63位。截至2020年12月31日，彰泰物业的合约建筑面积约为2478万平方米，其中在管建筑面积约为1197万平方米。融创服务表示，收购事项将有助于进一步增加集团在广西壮族自治区的业务规模及管理密度，并提升集团在广西壮族自治区的竞争力及影响力。

　　中华网财经获悉，此次融创收购彰泰也是继2019年底融创西南集团以152.69亿元的价格，吃下了成都会展和时代环球各51%的股份，又一次大额并购行为。（文章来源：中华网财经）

威唐工业作价1.75亿元收购德凌迅70%股权

　　在今年1月抛出“橄榄枝”欲拓展新能源电池产业后，威唐工业(300707)收购苏州德凌迅动力科技有限公司(简称“德凌迅”)控股权的交易预案正式公布。

　　威唐工业4月16日晚间公告，公司拟发行股份及支付现金购买德凌迅70%的股权，暂定交易价格1.75亿元，此次交易不构成重大资产重组。

　　据披露，本次交易价格暂定为1.75亿元，其中威唐工业以现金方式向何永苗、青岛盛芯、常熟珂凌、孙玮合计支付8661.63万元，现金支付比例为交易价格的49.50%。

　　以发行股份方式向交易对方合计支付8838.38万元，占总支付对价的50.51%。按照发行价格为13.62元/股计算，本次发行股份数量为648万股。

　　威唐工业在公告中表示，德凌迅的产品目前主要用于电动滑板车、物流无人仓储自动搬运机器人(AGV)、服务型机器人等领域，德凌迅终端客户为Voi和Bolt等欧洲主要共享出行运营商，并于2021年向九号公司进行供货。此外，德凌迅持续发展面向无人仓储自动搬运机器人业务，主要终端客户为京东等。通过本次收购，公司将增强新能源动力技术、业务储备，进一步布局新能源动力领域。

       值得注意的是，本次交易设有业绩承诺。据披露，交易对手承诺2021年、2022年和2023年，德凌迅净利润不低于1500万元、1900万元和2600万元。

　   汽车冲压模具生产商威唐工业希望通过收购拓展新能源电池产业，为公司带来稳定的营业收入和利润，使上市公司的盈利能力和可持续发展能力得到进一步提升。（来源：证券时报）

博济医药：拟收购香港永禾44%股权

　　博济医药 (SZ 300404，收盘价：11.44元) 4月16日晚间发布公告称，广州博济医药生物技术股份有限公司拟以自有资金约4842万元收购深圳市华融盛科技有限公司持有的公司子公司香港永禾科技有限公司44%股权，本次交易前，公司持有香港永禾51%的股权，本次交易完成后，公司将持有香港永禾95%的股权。

　　 2019年年报显示，博济医药的主营业务为服务业，占营收比例为：100.0%。博济医药的总经理、董事长均是王廷春，男，57岁，中国国籍，无境外永久居留权，河南中医学院中医系学士，暨南大学医学院硕士、博士，天津中医药大学博士后。（来源：每日经济新闻）

新华锦拟收购上海荔之不超50%股权

        新华锦公告，为加快跨境进口业务的布局，推进公司传统国际贸易业务的转型升级，公司拟以不超25200万元的交易对价，收购上海荔之实业有限公司不超过50%的股权，交易完成后，公司将取得上海荔之的控股权。公司正在筹划非公开发行股票事项，募资用于支付收购上海荔之实业有限公司的股权交易对价及补充流动资金，本次非公开发行股票募集规模不超过40,000万元。（来源：中国证券网）

杉杉控股11亿收购LG偏光片业务 补足国内光电材料短板

　　全球显示行业格局经过激烈的竞争角逐，LG与三星逐渐退出。从最初的日本，到后来的韩国与中国台湾，再到如今占据领先优势的中国，国产显示产业逐渐打破局限、补齐短板。

　　  4月16日的杉金光电启动仪式上，杉杉股份(600884.SH)宣布通过增资方式收购LG化学旗下偏光片及相关资产70%的股权，成立偏光片供应商杉金光电，实现高端偏光片国产化。采访中，杉杉控股董事局主席郑永刚回顾了收购过程、行业格局、以及下一步的战略规划。

        近年来，国内偏光片产能依然存在缺口，偏光片生产企业主要为日本、韩国企业，产能前三位分别为日东电工集团、LG化学以及住友化学。

　　郑永刚表示，收购完成后，LG偏光片业务全球四大生产基地和1700多项专利全部交付，原经营和技术团队保持不变，53名中高级管理干部、38名韩国籍技术专家全部留任。目前LCD 偏光片全球市场规模超过百亿美元，杉金进入之后，中国企业的市场份额，将从不到10%提升到45%以上。（来源：第一财经）

亿和控股(00838.HK)拟5786万元收购双叶金属制品(深圳)全部股权

　　亿和控股(00838.HK)发布公告，2021年4月16日，买方(深圳市亿和精密科技集团有限公司，公司的全资附属公司)与卖方(即双叶产业株式会社)及目标公司(即双叶金属制品(深圳)有限公司)订立协议，据此，卖方同意出售目标公司的全部股本权益，初始对价为人民币5786万元，惟可予调整。

　　公告表示，目标公司为一家办公室设备的中国制造商，专门生产影印机和激光打印机的零件。在收购事项前，目标公司是公司在办公室自动化设备业务领域的其中一位竞争者。董事相信目标公司已建立了强大的市场地位和供应链，并已在制造影印机和激光打印机方面累积了丰富的经验和专业知识。目标公司的顾客包括著名的日本办公室自动化设备制造商。

　　董事认为，收购事项将与集团现有的办公室自动化设备业务建立强大的协同效应，从而提升我们的市场地位和市场份额，尤其是在影印机和激光打印机制造方面。此外，通过收购事项，董事相信集团可受益于目标公司的商业合同和其他资源，为未来集团的业务创造潜在商机。（文章来源：格隆汇）

佳源服务(01153)拟1.41亿元收购保集物业100%股权

　  　4月16日，佳源服务(01153)宣布，公司全资附属公司浙江佳源同意收购上海保集物业管理有限公司(简称“保集物业”)100%股权，现金代价为约1.41亿元人民币(单位下同)(可予以调整)。

　　收购金额经双方公平磋商，主要参照销售股份、保集物业及物业管理行业于中国的业务发展前景、保集物业的现有物业管理项目的状况；此外，独立估值师参考2020年的可比交易而给予保集物业约为14.58倍的市盈率(按其在管物业计算)及保集物业约为1.09倍的市销率(按其截至2020年12月31日的待开发物业计算)。

　　上海保集物业管理有限公司成立于2000年，注册资本1300万元，是国家二级资质的物业管理公司，2019年、2020年均位列中指院百强企业榜单。截止到2020年年底，保集物业在管面积407万方，已签约待交付面积129万方。2020年整体营收1.03亿元，净利润808.3万元。保集物业所管项目主要集中在浙江、江苏、江西、上海等省市。

　　佳源服务立足长三角，持续推进城市深耕，在浙江省建立领先的市场地位，于长三角地区备受认可。2020年，集团获得中指院颁发的“2020中国物业服务百强企业35位”、“2020中国物业服务百强成长性领先企业13位”等奖项。这是佳源服务上市后第一次收并购，标的优质、估值合理，有利于巩固佳源服务在长三角的地位和品牌影响力。（来源：智通财经网）

据悉碧桂园服务30亿收购苏宁银河物业

　　 消息称，碧桂园服务30亿收购苏宁银河物业。日前，碧桂园服务执行董事、总裁李长江对媒体表示，公司今年的在管项目或会超4000个，并提出五年要实现一千亿的营收目标，包括500亿元的物业收入，300亿元的增值服务收入，200亿的城市服务收入，还有150亿的商业资产运营和管理，这样加起来是1150亿左右。（来源：中华网财经）

开心汽车宣布纳斯达克批准其收购海淘车 股价涨超8%

　  　4月16日，资本邦了解到，美股上市公司开心汽车(KXIN.US)于4月15日宣布，纳斯达克已批准其2020年12月31日订立的购股协议，根据协议，开心汽车将收购海淘车100%的股份，公司预计将于2021年5月完成收购。

　　截止4月15日收盘，开心汽车股价为2.56美元，涨幅为8.02。（来源：资本邦）

境外

Roku(ROKU.US)完成收购尼尔森(NLSN.US)AVA业务

　　Roku(ROKU.US)和尼尔森(NLSN.US)宣布，两家公司已经完成了2021年3月1日披露的交易。Roku已完成收购尼尔森的高级视频广告(AVA)业务，包括尼尔森的视频自动内容识别(ACR)和动态广告插入(DAI)技术，这将加速Roku面向传统电视推出端到端的DAI解决方案。 （来源：智通财经网）

澳洲五年来最大房地产交易！ESR 38亿美元收购黑石物流资产

      4月18日，ESR开曼有限公司已同意以38亿美元购买黑石集团的澳大利亚仓库和物流资产组合，成为澳洲五年来最大的房地产交易。这家在香港上市的物业管理公司与新加坡主权财富基金GIC联合收购，GIC将出资80%，其余部分由ESR出资。该投资组合包括黑石的Milestone物流持有的45项资产。根据数据统计，这笔交易是澳大利亚五年来最大的房地产交易。随着全球流动性的泛滥，优质不动产的需求高涨。疫情期间网上购物激增，仓储已成为最受欢迎的房地产类别之一。（来源：新浪财经）