每日并购资讯20210414

境内

海越能源拟13.12亿元收购西北耐能源

        海越能源4月13日晚间公告称，拟以支付现金的方式收购公司控股股东铜川汇能鑫能源有限公司(下称“铜川能源”)持有的陕西西北耐能源有限公司(下称“西北耐能源”)100%股权，交易金额为13.12亿元。

　　公告显示，西北耐能源成立于2020年7月，主要从事陈炉黏土矿高岭土开采及深加工，拟生产医用高岭土、特级精细高岭土、化妆品级高岭土、造纸级高岭土等产品。

　　西北耐能源拥有位于陕西省铜川市耀州区孝北堡处陈炉粘土矿之采矿权，开采范围为0.86平方公里，开采矿种为高岭土，生产规模为15万吨/年，并已持有采矿证。截至今年3月，该采矿证范围内保有资源量为371万吨。

　　海越能源表示，未来开采根据选用的采矿方法、开拓运输方式等，生产规模为15万吨/年，服务年限20年。该项目建设总投资为11.34亿元，项目建设期为两年，在2022年和2023年进行项目建设，2024年起项目开始投产，2026年项目达成满产。

　　此外，根据双方签订的股权收购协议，铜川能源承诺的西北耐能源2024年、2025年和2026年的净利润分别为1.1亿元、1.2亿元和1.5亿元。若盈利补偿期间西北耐能源实现的实际净利润低于上述承诺数，铜川能源将就不足部分以现金的形式向海越能源进行补偿。

　   对于本次收购，海越能源表示，交易完成后公司的业务及产品层次更加丰富，盈利能力和持续经营能力将会得到进一步增强。公开信息显示，海越能源目前的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易等业务。（来源：上海证券报）

中国宏光(08646)拟6420万港元收购广东隆建以从事建筑业务

        中国宏光(08646)公布，于2021年4月13日，该公司与明亮环球订立股权买卖协议，该公司拟向明亮环球收购目标公司100%已发行股本，代价为6420万港元。代价将以按发行价每股代价股份0.32港元发行及配发9900万股代价股份，使代价股份的总价值为3168万港元，及发行本金额为3252万港元的可换股债券的方式支付。代价股份占扩大后股本约19.78%，每股代价股份0.32港元较当日收市价0.30港元溢价约6.67%。可换股债券的换股价为每股换股股份0.32港元。

　　目标公司为一家新注册成立的公司，其持有广东隆建的全部股权。于收购事项完成后，目标公司将成为该公司的全资附属公司，而该公司将透过广东隆建间接从事建筑业务。

　　广东隆建主要从事的业务包括：城市及道路照明工程施工；室外体育设施工程施工；机电设备安装工程专业承包；土石方工程服务；房屋建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；室内装饰、设计；园林绿化工程服务；市政公用工程施工；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

　　目前，广东隆建的控股公司正在进行重组。于重组完成后，明亮环球将向该公司执行董事兼主席林伟珊收购目标公司，代价为6420万港元。

　　公告称，收购事项旨在扩展该集团的下游业务，而该集团将可确保其广泛应用于建筑服务的玻璃产品的稳定需求。（来源：智通财经网）

碧桂园服务(06098)完成收购蓝光嘉宝服务(02606)52.83%权益

        碧桂园服务(06098)及蓝光嘉宝服务(02606)联合公布，于2021年4月9日，卖方一蓝光和骏、蓝光发展、蓝光嘉宝及要约人碧桂园物业香港控股有限公司订立补充协议，以修订有关完成待售股份一的若干条款。

　　鉴于协议一所载的所有先决条件已达成，第一批完成已于2021年4月13日作实，及要约人已在第一批完成后持有蓝光嘉宝全部股权约52.83%的权益。于第一批完成后，要约人拥有9409.02万股H股，占蓝光嘉宝全部股权约52.83%。根据收购守则规则26.1，于第一批完成后，要约人将须就所有已发行股份(不包括要约人及其一致行动人士当时已经拥有或同意收购的股份)作出无条件强制性现金要约。该等要约在所有方面为无条件。

　　此外，要约人拟向蓝光董事会提名六位新董事，及有关委任于收购守则规定的最早日期；或为确保新蓝光董事的委任符合蓝光嘉宝的章程细则，六位现任蓝光董事辞任当日；或要约人与蓝光和骏议定的其他日期(以较迟者为准)后方会生效，亦拟定六位现任蓝光董事将从蓝光董事会辞任，由收购守则规定的最早日期或要约人与蓝光和骏议定的其他日期生效。

　　要约人拟将蓝光嘉宝从联交所除牌，因此，蓝光嘉宝已同意召开蓝光股东大会，以供蓝光独立股东考虑除牌决议(及其他事务)并投票。如除牌决议获批准，其在该等要约的要约期结束后才会生效。（来源：智通财经网）

海越能源拟逾13亿元收购西北耐能源100%股权

  　 海越能源公告，公司拟收购控股股东铜川能源持有的陕西西北耐能源有限公司100%股权，交易金额131,155.23万元。西北耐能源拥有位于陕西省铜川市耀州区孝北堡处陈炉粘土矿之采矿权，主要从事陈炉黏土矿高岭土开采及深加工，拟生产医用高岭土、特级精细高岭土、化妆品级高岭土、造纸级高岭土等产品。（来源：中国证券网）

字节跳动游戏业务再加码：收购有爱互娱

         4月13日，《红警OL》手游开发商有爱互娱CEO胡冰(Ace)发表了题为“用快乐创造快乐”的全员信，宣布有爱互娱“正式官宣加入字节跳动”。

　　胡冰表示，海外市场是有爱互娱选择加入字节最重要的原因：“我们认为，游戏行业已经进入了大航海时代。未来的游戏一定不只是服务一个地区的玩家，而是要面向全球，服务全球玩家。这一点，也与朝夕光年的全球化思考非常契合。”

  值得一提的是，去年10月字节就已经入股有爱互娱5.9%股份，当时腾讯还因此与有爱互娱团队产生纠纷，强势停止了《红警OL》的正常运营，因为版本停更，也引发了很多《红警OL》玩家的不满。不过后来，2021年1月，《红警OL》官方运营团队宣布恢复了活动更新，但有爱互娱和腾讯之间的关系破裂，也可见一斑。

　　当时，业内有分析认为，有爱互娱和腾讯之间出现裂痕，是因为有爱互娱接受了字节跳动的投资。而现在，有爱互娱干脆直接并入了字节跳动，这意味着，有爱互娱和腾讯的合作之路或彻底断裂。

  而从字节跳动的角度来说，收购有爱互娱，是其对海外市场的又一次加码。此前收购的沐瞳科技，旗下拥有成功出海的MOBA类手游《无尽对决》(Mobile Legends: Bang Bang)，据Sensor Tower数据，截至2020年1月，该游戏的总收入已突破5亿美元，其中在中国以外的亚洲市场，该游戏是收入最高的MOBA手游，东南亚玩家约贡献了3.07亿美元的营收，已超越腾讯《王者荣耀》当时在海外市场的总收入。

  到了今年，《无尽对决》依然保持强劲的增长。2月份，《无尽对决》获得近640万次下载，相较1月增长10.8%。上市至今，该游戏在全球App Store和Google Play累计获得近4亿次下载，其中67%来自东南亚市场。

  而有爱互娱旗下，同样有一款成功的出海产品——《放置少女》。Sensor Tower数据显示，今年3月份，正值4周年庆典的《放置少女》收入环比增长18.6%，同比增长67.8%，再创新高，是少数仅凭日本市场收入便稳居全球榜单前十的产品。上市至今，《放置少女》海外总收入已突破6.8亿美元。（来源：快科技、21世纪经济报道）

健之佳：全资子公司收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%股权

        健之佳(SH 605266，收盘价：115.56元)4月13日晚间发布公告称，公司的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司与交易对手何家佑、钱秀华、云南鹏源药业有限公司签订《股权收购协议》，拟以自有资金4425.00万元收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%的股权。本次交易以星云大药房28家药店资产及其经营权益为目标资产。通过股权收购，实现连锁药房后续重组合并目标公司，并将目标资产整合入连锁药房的最终投资目的。

　　2020年半年报显示，健之佳的主营业务为医药零售、便利零售、网络平台、体检服务，占营收比例分别为：82.45%、7.85%、6.63%、0.12%。

和科达：终止收购弗兰德100%股权

　    和科达公告，终止重大资产重组事项，此前公司拟收购弗兰德100%股权。

天壕环境拟与控股股东天壕投资共同收购灜润科技100%股权 交易作价5918.24万元

        发布易4月13日 - 天壕环境(300332)晚间公告称，公司拟与控股股东天壕投资集团有限公司、恒银科技全资子公司恒银通信息技术有限公司签署《股权转让协议》，各方约定由公司和天壕投资集团按照49%、51%的比例，共同出资收购恒银通信息技术有限公司持有的北京灜润科技有限公司100%股权，交易作价5918.24万元，公司需支付股权转让款2899.94万元。本次投资能有效解决公司业务部门办公场所分散和设施条件受限等问题，有利于进一步完善公司的业务拓展、品牌建设，增强核心竞争能力和持续经营能力。（来源：发布易）

宝信软件拟收购飞马智科75.73%股权

  宝信软件(SH 600845，收盘价：57.36元)发布公告，本次交易方案为宝信软件拟通过发行A股普通股及支付现金相结合的方式购买交易对方马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金、北京四方持有的飞马智科75.73%股权，其中：向马钢集团、马钢投资、基石基金通过发行股份方式支付对价；向苏盐基金发行股份支付对价比例为30%，剩余70%为现金方式支付；向北京四方以现金方式支付。本次交易完成后，飞马智科将成为宝信软件的控股子公司。 经友好协商，选用资产基础法评估结果作为定价依据，最终确认飞马智科75.73%股权的交易作价为82317.21万元。宝信软件表示，本次交易前，上市公司属于软件和信息技术服务业行业，主要经营活动为软件开发及工程服务、服务外包、系统集成。飞马智科与宝信软件同属于软件和信息技术服务业，本次交易完成后，宝信软件能够实现产业横向整合，充分发挥与飞马智科的协同效应，进一步增强公司在企业IT系统解决方案上的实力，提升公司管理水平和研发实力，共享经营、管理、研发等资源和经验，扩大公司经营业务的覆盖区域。

  本次交易协议中未对标的公司持续获得马钢集团业务资源设置相关保障性条款，在本次交易完成后，若飞马智科对马钢集团系统业务的持续性发生不利变化，将会较大地影响飞马智科的持续经营能力。

　  　2020年年报显示，宝信软件的主营业务为软件开发及工程服务、服务外包收入、系统集成收入，占营收比例分别为：70.58%、27.49%、1.88%。（来源：每日经济新闻）

盈康生命拟收购苏州广慈 标的曾陷股权转让纠纷

　　  4月12日，盈康生命(300143，SZ)公告称，为解决同业竞争问题，促进公司医疗服务业务协同发展，盈康生命拟以支付现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司(以下简称盈康医管)持有的苏州广慈肿瘤医院有限公司(以下简称苏州广慈)100%股权，此次交易尚处于筹划阶段。

　　值得注意的是，记者梳理发现，2020年，苏州广慈原始股东与盈康医管曾因股权转让问题发生纠纷。除了股权转让纠纷，苏州广慈自身还涉及其他纠纷。启信宝显示，目前苏州广慈立案在审的涉及医疗损害责任、侵权责任等多条纠纷。（来源：每日经济新闻）

境外

传贝莱德和道富银行有意收购瑞信资产管理部门

有消息称，贝莱德(BLK.US)、道富银行(STT.US)和SPAC公司Pegasus Europe有意收购瑞士信贷(CS.US)旗下资产管理部门。据消息人士表示，瑞信的资产管理业务估值约为37-40亿美元，包括德银旗下DWS在内的欧洲资产管理公司也在伺机而动。报道称，预计在Antonio Horta-Osorio于5月接任瑞信董事长之前，该行不会做出任何决定。瑞信发言人表示，该行没有全部或部分出售其资管业务的计划。（来源：新浪新闻）

意大利叫停一中国公司收购其半导体企业

      意大利总理德拉吉透露，他的政府最近阻止了一家中国企业对一家意大利半导体公司的收购，并表示他支持扩大对意大利企业的国家保护。德拉吉对记者说，他将支持经济发展部长Giancarlo Giorgetti早些时候的呼吁，将该国所谓的“黄金权力”法规（Golden Power）扩展到汽车和钢铁行业。（来源：界面）