每周并购资讯6.17-6.23
万通发展(600246.SH)拟斥3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股份
万通发展(600246.SH)发布重大资产购买报告书(草案)，上市公司拟以现金方式收购转让方持有的索尔思光电1.24亿股股份。其中：(1)上市公司与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》，以协议转让方式收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司1.16亿股股份;(2)上市公司与PSD签署《南方通信之股份转让协议》，以协议转让方式收购PSD持有的标的公司823.53万股股份;通过上述交易，上市公司将持有标的公司1.24亿股股份，持股比例为60.16%，上市公司将成为标的公司控股股东。
交易价格：1、根据上市公司与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》，上市公司收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司1.16亿股股份，交易作价为3.02亿美元，即2.6179美元/股;2、根据上市公司与PSD签署《南方通信之股份转让协议》，上市公司收购PSD持有的标的公司823.53万股股份，交易作价为2155.92万美元，即2.6179美元/股;综上所述，本次交易合计作价预计为3.24亿美元。
索尔思光电是知名的光模块供应商，具备较强的技术实力、研发能力和客户影响力。根据Light Counting的数据，2023年全球光模块市场中，索尔思光电市场占有率排名全球第九位。索尔思具备垂直一体化的光模块产品线，依托多年的IDM模式，具有综合性研发能力和垂直整合能力，实现了光芯片设计、研究和生产，光器件生产，光模块设计、组装测试全产业链布局。索尔思光电目前是国内少数在400G/800G高速光模块采用自研激光器芯片且能大规模生产，同时拥有对于下一代AI算力中心的1.6T光模块垂直整合的能力的光模块供应商。在技术实力上，索尔思光电的各类速率光模块产品具有较强的竞争力，400G、800G速率光模块产品已向客户批量出货。
本次交易是公司践行通信与数字科技领域发展目标，切入光模块领域的关键机遇。标的公司具有较强的产品竞争力、研发能力和长期积淀的客户声誉及行业影响力，需要持续的研发投入和资本性投入追逐代际更新的浪潮，借助上市公司的运营管理能力和资金实力，有助于标的公司抓住AI算力未来进一步需求释放的机遇期。上市公司亦借此切入高端光模块行业，落实公司的战略地位，乘光通信模块生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移的东风，提升公司综合竞争力和市场影响力。
纳芯微(688052.SH)拟收购麦歌恩68.28%股份 在磁传感器领域发挥协同效益
纳芯微(688052.SH)发布公告，公司拟以现金方式收购上海矽睿科技股份有限公司(简称“矽睿科技”)直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司(简称“麦歌恩”)62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“上海莱睿”)间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计为6.83亿元。
据悉，本次收购资金来源为公司自有资金及自筹资金。公司拟向银行申请不超过4.80亿元的并购贷款用于支付本次交易的部分股份转让价款及财产份额转让价款，借款期限不超过7年，借款利率介于2.60%至3.00%之间。
麦歌恩专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的混合信号芯片研发、生产和销售，目前主要产品为磁传感器芯片，已形成磁开关业务、电流/线性霍尔业务和磁编码业务三大业务线，为工业、汽车、消费等领域众多客户提供位置、速度、角度、电流、轮速等多种物理量的测量。
公司表示，公司与标的公司在产品、技术、市场及客户、供应链等方面具有业务协同基础，通过本次交易，在产品方面，有助于丰富公司磁编码、磁开关等磁传感器的产品品类，与公司现有的磁传感器产品形成互补，完善公司磁传感器的产品解决方案;在技术方面，公司将利用标的公司在平面霍尔、垂直霍尔、磁阻效应等多种磁感应技术，积极整合双方的研发资源，增强公司整体的技术实力和产品竞争力;在市场及客户方面，公司与标的公司将充分发挥各自的市场和客户优势，促进市场与客户协同，进一步提升公司在磁传感器领域的市场覆盖度和占有率;在供应链方面，通过与标的公司供应链资源整合，发挥规模效应，进一步提升公司及标的公司原材料采购成本优势。
芯联集成(688469.SH)拟增发收购芯联越州72.33%股权实现全资控股 发行价为4.04元/股
芯联集成(688469.SH)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等15名交易对方购买其合计持有的芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司(“芯联越州”)72.33%股权，交易完成后，芯联越州将成为公司的全资子公司。发行价格为4.04元/股。
据悉，芯联越州系公司二期项目的实施主体，一方面采用更先进的产线、更成熟的技术和工艺进一步扩大硅基IGBT和硅基MOSFET产能，产品线向更高端、更高附加值方向不断推进，另一方面前瞻性布局SiC MOSFET、VCSEL(GaAs)以及功率驱动(高压模拟IC)等更高技术平台的研发和生产能力。目前，芯联越州的硅基IGBT和硅基MOSFET的产能为7万片/月，SiC MOSFET产能为5千片/月。
鹰美(02368)附属拟以发行代价股份方式收购Wisdom Innovation Holdings Limited全部已发行股本
鹰美(02368)发布公告，于2024年6月21日联交所交易时段后，买方Jespar Age Limited(公司直接全资附属公司)、公司、卖方River Benefit International Co., Limited与卖方担保人(卖方实益拥有人)订立该协议，据此，卖方有条件同意出售，而买方有条件同意购买销售股份(相当于目标公司Wisdom Innovation Holdings Limited全部已发行股本)，初始代价为2870万美元。调整后的最终代价将透过根据一般授权按发行价每股代价股份4.65港元配发及发行4038万股代价股份支付2404.19万美元，余额则以现金支付。
目标集团主要从事生产及销售运动服及配件，目标集团的主要客户包括知名运动服品牌，这将补充集团的现有客户基础。鉴于集团与目标集团的合作及所生产产品类似，集团在收购事项完成后将获配备相关的技术工人，从而加强集团的人力资源，提高集团生产力及增加产能，扩大集团的客户基础。
集团的生产基地目前位于中国大陆(广东省、江西省及湖北省)、印尼及越南，以充分发挥各地于地理位置、政府政策及生产技术等方面的独特优势，灵活分配生产订单。董事会相信，收购事项为集团扩大其于越南的制造基地提供良机。鉴于目标公司主要在越南从事服装生产业务，其位于集团现时于越南的制造基地附近，令集团在现有设施的基础上增加其于越南的产能而毋须产生额外建筑成本。
完成后，目标公司将成为集团的全资附属公司，而目标集团的账目将并入集团的财务报表。集团拟主要使用内部资源及(如有需要)银行融资支付收购事项的现金代价。按参照股份现时市价厘定的发行价配发及发行代价股份，一方面可减少收购事项的现金支出，另一方面亦可为卖方提供有利因素，鼓励其完成收购事项，促进集团的未来发展。
英伟达(NVDA.US)收购软件初创公司Shoreline 传估值约1亿美元
英伟达(NVDA.US)同意收购软件初创公司Shoreline，该公司是一家面向软件开发者的初创公司，由亚马逊(AMZN.US)云计算AWS的一位前高管创立。知情人士表示，这笔交易在最近达成，对Shoreline的估值约为1亿美元。
Shoreline总部位于加利福尼亚州Redwood City，该公司开发的软件能够查找计算机系统中的问题和事故，并帮助自动修复这些问题。该公司由Anurag Gupta于2019年创立，这位创始人曾在AWS任职八年。
通过成为创建和运行人工智能软件所需的计算机系统建设的核心，英伟达在周二成为了全球市值最高的上市公司。英伟达一直在增加新功能，包括软件、网络和预训练的人工智能模型，以使更广泛的受众更容易采用技术。英伟达还希望实现收入多元化，减少对微软(MSFT.US)和亚马逊等公司的严重依赖——这两家公司主导着云计算行业，英伟达通过它们与企业合作。
私募基金Advent和阿布扎比基金拟收购Fisher少数股权 价值高达30亿美元
私募股权公司Advent International和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)一个部门拟收购亿万富翁肯·费希尔(Ken Fisher)的费希尔投资公司(Fisher Investments)少数股权，价值高达30亿美元。
收购方将投资至少25亿美元，这笔交易对Fisher Investments的估值为127.5亿美元，该笔交易是肯·费希尔遗产规划的一部分，将使未上市的Fisher Investments继续维持独立性。
现年73岁的费希尔在声明中说：“虽然我的健康状况良好，但这次交易的持有期之长在私募股权交易中实属罕见，这将确保Fisher 在我发生意外时维持长期的私人独立性和企业文化。”
Fisher Investments在上周日的声明中表示，该公司为包括个人和机构在内的15万多名客户管理着2,750亿美元的资金。肯·费希尔于1979年创立了这家紧密型公司，去年在华盛顿州最高法院裁定应按美国宪法对富裕居民征收资本利得税后，公司总部迁至德克萨斯州达拉斯郊区的普莱诺。根据彭博亿万富翁指数，这位旧金山富豪净资产预估为52亿美元。
Advent公司自1989年以来一直在进行私募股权投资，重点领域包括金融服务，并支持过Worldpay和Vantiv等公司，而阿布扎比投资局是一家成立于1976年的主权财富基金，投资策略注重长期价值。