每周并购资讯 8.7 - 8.13
中国核能科技(00611)附属拟收购睢宁和泰的全部股权
中国核能科技(00611)发布公告，于2023年8月11日，该公司间接全资附属中核(南京)(作为买方)与马万疆先生(作为卖方)订立睢宁和泰买卖协议，中核(南京)有条件同意收购而马万疆先生有条件同意出售标的公司睢宁和泰风力发电的全部股权，代价为人民币41.23万元。
待睢宁和泰收购事项完成后，标的公司将成为该公司的全资附属公司，其财务业绩将于集团财务业绩综合入账。
标的公司的主要业务活动为风力发电、风能电力、节能环保产品及风力电设备及组件技术开发、技术服务及技术转让;风力电设备及能源销售，以及风力电站营运
公司认为睢宁和泰收购事项不仅将使集团能够收购优质资产以扩展集团发电业务，而且还能实现能源多元化、扩大产品组合、因规模经济而节省潜在成本，并与集团业务的可持续发展需求保持一致。
环球医疗(02666)收购凯思轩达85%股权
环球医疗(02666)公布，于2023年8月11日，公司的全资附属公司环球医疗技术服务(天津)有限公司作为买方、卖方(陈星洁、周黎红、陈肖鹊、上海濂山、上海凯熹、德福一期、德福二期)和凯思轩达签订了股权转让协议。
根据该协议，买方有条件地同意收购，卖方有条件地同意出售股权，即凯思轩达合计85%的股权，代价为人民币4.68亿元。
于完成后，凯思轩达将由买方和陈星洁分别拥有85%和15%的股权。据此，凯思轩达将成为公司的间接非全资附属公司，凯思轩达的财务业绩将併入本集团的财务报表内。
公告称，本次收购事项将构成集团提升设备全周期管理业务核心竞争力的重要支撑，并将加速推进集团的行业整合战略，助力业务快速发展。
苏新服务(02152)拟419.08万元收购苏州润嘉工程100%股权
苏新服务(02152)公布，有关建议在苏州交易中心透过公开招标收购目标公司苏州润嘉工程有限公司的100%股权。于本公告日期，已完成苏州交易中心的公开招标程序。该集团是销售股权的中标人，最终投标价为人民币419.08万元。
于2023年8月10日，公司的直接全资附属公司苏州金狮大厦发展管理有限公司拟向苏州高新智泰创新发展有限公司及苏州高新区自来水有限公司分别收购目标公司49%股权及51%股权，代价分别为205.35万元及213.73万元。
瑞声科技(02018)拟收购高端音响系统的全球领先供应商Acoustics Solutions全部股权
瑞声科技(02018)发布公告，于2023年8月10日，AAC Technologies (Belgium) BV(作为买方)及AAC Technologies Pte. Ltd.(作为买方履行义务的担保人)(两者均为公司全资附属公司)订立买卖协议，买方同意购买Acoustics Solutions Holding B.V.及Stichting Administratiekantoor Acoustics Solutions International(合称卖方)所持有的Acoustics Solutions International B.V.(目标公司)的所有已发行股份。
目标公司拥有及经营高端音响解决方案业务，其为高端音响系统的全球领先供应商，经营业务超过50年。
根据买卖协议，买方将购买分两批次向卖方购买待售股份，其中第一批次股份及第二批次股份分别相当于目标公司股本中已发行股份的80%及20%。
第一批次购买价将包含为数3.2亿美元的金额连同自2023年4月1日起至第一批次完成日止的利息减价格调整漏损(如有)。
第二批次购买价将包含：(1)目标息税折旧摊销前利润的约定倍数加(2)目标经调整净财务债务(现金)乘以20%连同自第二批次生效日(即2025年4月1日)(或经延期第二批次生效日，即2026年4月1日或2027年4月1日)起至第二批次完成日止的利息。
卖方或买方有权把第二批次生效日由2025年4月1日延期最多两次，每次延期一年，换言之延期至2026年4月1日或2027年4月1日。倘行使延期权利且双方同意延期，第二批次购买价将参照目标公司截至2026年3月31日或2027 年3月31日(视情况而定)止财政年度的经审核综合财务资料厘定。倘其中一方行使延期权利而另一方不同意延期，买方将按照股东协议所载以固定购买价连同利息购买第二批次股份。买方就第二批次股份将予支付的最高购买价为2.05亿美元连同利息。
据悉，目标集团拥有及经营高端音响解决方案业务，其为声学组件及音响系统的全球领先供应商，高端音响解决方案去年生产逾1.10亿部扩音器，并在多个国家留下多元化的全球制造足迹。凭藉丰富的创新经验及交付优质产品的良好往绩记录，高端音响解决方案业务是多元化的全球汽车原设备制造商(包括越来越多的电动车及插电式混合动力车)的一级供应商。此外，高端音响解决方案业务在高端及品牌音响消费品领域保持相当庞大的商业关系网络。在强大及多元的企业人才及科技能力的支持下，目标集团现有业务已做好充分准备，继续把握来年不同领域的先进高端音响解决方案将出现的强劲增长及需求上升。
公告称，集团于2021年开展其于汽车领域的活动，而建议交易事项将有助其汽车领域内一系列音响解决方案推进实现战略多元化和拓展。结合集团的现有实力，建议交易事项使集团能够在未来更广阔且发展迅速的移动市场中处于更有利的增长位置，并提供独特科技以提升资讯娱乐及用户感知方面的体验。
集团拟保留目标集团的经营自主性并进一步巩固其于高端市场的领导地位，同时逐步实施各种正面升级措施，扩大可提供的端对端音响系统的产品种类;及基于可持续及高度自动化的智能制造技术，使营运效率能更进一步提升。
奢侈品行业85亿美元并购达成！Capri(CPRI.US)获Tapestry(TPR.US)收购
奢侈品牌Coach母公司Tapestry(TPR.US)宣布已达成协议，将以每股57.00美元的价格现金收购以Michael Kors、Jimmy Choo和范思哲等品牌闻名的Capri Holdings(CPRI.US)。该交易的总价值约为85亿美元。
据悉，此次收购将汇集六个具有全球影响力且高度互补的品牌，并且利用Tapestry丰富的平台数据，以及直销经营模式经营。两家公司的组合销售额超过120亿美元，同时两家公司的业务遍及超过75个国家。
Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman与范思哲、Jimmy Choo和Michael Kors的合并被认为将打造一个新的全球奢侈品集团，预计为Tapestry股东带来直接价值。
这项交易预计会立即对公司的收益产生积极影响，并且在未来三年内通过整合运营活动实现超过2亿美元的成本协同效益。
Tapestry表示：“我们多元化的品牌且稳定的现金流将使我们能够继续投资业务，并迅速偿还债务（同时符合我们维持投资评级的承诺），并向股东返还资本。其中包括今天宣布的每股股息增长17%。总的来说，我们是善于财务操作和资本配置的公司，并且努力为股东创造有意义的价值。”
此次交易不受融资条件限制。Tapestry已从美国银行和摩根士丹利高级融资公司获得了80亿美元的短期贷款。预计约85亿美元的收购价格将由高级票据、贷款和Tapestry闲置现金组合进行筹资，并且其中一部分资金将用于支付Capri的未偿债务。