每周并购资讯 6.5 - 6.11

瑞银(UBS.US)宣布完成收购瑞信(CS.US)

瑞银集团(UBS.US)宣布完成了对前竞争对手瑞士信贷集团(CS.US)的收购，这意味着瑞银完成了自2008年金融危机以来银行业最大规模的并购交易，缔造了一家全球财富管理巨头。据了解，这家瑞士银行业巨头当地时间周一在当地和国际报纸上发表了一封公开信，宣布这项收购交易完成。瑞银对瑞士信贷的收购落地，意味着瑞士信贷结束了长达167年的独立经营。

在瑞银与瑞士政府就90亿瑞士法郎(100亿美元)担保瑞信资产潜在损失的谈判完成后，这一声明为两个多月来员工去向面临的不确定性画上了句号。这笔交易将使瑞银获得高达数百亿美元规模的“意外之财”，并开启一段可能涉及裁员数千人规模的复杂整合时期。

今年3月，在一场信心危机和大量客户资产外流导致瑞士信贷濒临破产之后，瑞银同意在瑞士政府的撮合下紧急收购其竞争对手瑞士信贷。作为合并后瑞士最大规模银行的掌舵人，瑞银首席执行官埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)现在面临的任务是融合两家业务方面高度重叠的公司，并决定应该放弃哪些部门和业务。

此前有媒体报道称，瑞银正在考虑将其季度财报推迟到8月底发布，以正确应对收购瑞信带来的一些非常复杂的情况。

中国建材(03323)：中联投拟向中复连众收购中复碳芯总股权的30.18%

中国建材(03323)发布公告，于2023年6月9日，该公司的附属公司中复连众与中联投订立中复碳芯协议，中联投已同意收购，而中复连众已同意出售其持有的中复碳芯全部股权(约占中复碳芯总股权的30.18%)，有关收购标的股权的代价为人民币1.076亿元。

中复碳芯的主营业务为碳纤维复合芯导线、各类特种导线和高端拉挤复合材料制品的生产与销售等。本次股权转让系该公司风电叶片业务整合需要。

思瑞浦(688536.SH)拟增发股份及现金收购创芯微95.66%股份

思瑞浦(688536.SH)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向杨小华、白青刚、艾育林创芯发展、创芯科技等17名交易对方收购创芯微95.6587%股份，并募集配套资金。本次发行股份购买资产的发行价格为182.76元/股，标的资产的最终交易价格尚未确定。

本次募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，募资不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%

据悉，标的公司主要从事电池管理芯片及电源管理芯片的研发、设计和销售。上市公司与标的公司同为模拟芯片设计公司，双方在产品品类、技术积累及客户资源等多方面均有协同空间。

松发股份(603268.SH)拟筹划收购安徽利维能51%至76.92%股权

松发股份(603268.SH)发布公告，公司正在筹划以支付现金的方式向宁波利维能储能系统有限公司(以下简称“宁波利维能”)购买其持有的安徽利维能动力电池有限公司(以下简称“安徽利维能”或“标的公司”、“目标公司”)不低于51%且不高于76.92%股权(以下简称“本次交易”)，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，安徽利维能将成为公司控股子公司。公司与宁波利维能就本次交易于2023年6月11日签署了《资产购买意向协议》(以下简称“本协议”)，上述协议仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

据悉，安徽利维能聚焦于储能细分赛道，客户包括便携式储能、户用储能、通信和基站储能的多家主要企业，尤其在便携式户外储能领域已建立一定的先发优势，是该领域的领先企业。截至2022年底，安徽利维能已在安徽省滁州市建成8条先进智能的锂电池生产线，产能达4GWh。公司2023年已启动滁州二期项目开工建设，规划产能6GWh，计划于年内完成二期一阶段3GWh产能建设。

冠豪高新(600433.SH)拟承债式收购湛江中纸100%股权

冠豪高新(600433.SH)公告，公司拟与控股股东中国纸业投资有限公司(“中国纸业”)签署协议，以现金方式收购其全资子公司湛江中纸纸业有限公司(“湛江中纸”)100%股权及中国纸业对湛江中纸的债权。截至评估基准日2022年9月30日，该股权评估值为人民币6613.25万元，债权评估价值为1.81亿元，交易价格确定为人民币2.47亿元。

传Visa(V.US)即将收购巴西金融科技公司Pismo 后者估值或达10亿美元

据知情人士透露，Visa(V.US)正在就收购巴西金融科技公司Pismo进行深入谈判，后者提供基于云的支付和银行平台。Visa可能最早于本月宣布收购Pismo。知情人士表示，最终协议尚未达成，谈判仍有可能破裂。媒体3月报道称，万事达(MA.US)和Visa都在竞购Pismo的公司之列，Pismo的估值可能在10亿美元左右。

据悉，Pismo帮助银行和金融科技公司快速推出信用卡和支付产品。

根据一份声明，Pismo在2021年从软银集团、亚马逊和Accel牵头的投资者那里筹集了1.08亿美元。这轮融资的参与者还包括Falabella Ventures和Headline等公司。

中国石墨(02237)拟收购福建永久硅碳材料有限公司不少于51%股权

中国石墨(02237)公布，于2023年6月2日，公司与若干卖方及目标公司订立不具法律约束力的谅解备忘录，公司拟向卖方收购福建永久硅碳材料有限公司不少于51 %的股权，目标公司主要从事碳及硅材料的研发、生产及销售，并拥有福建永久锂电新材料有限公司51% 股权，福建永久锂电新材料有限公司主要于中国从事碳化生产线，其另外的49% 股权由其中一名卖方的配偶持有。

瑞典私募殷拓集团斥资56亿美元收购兽药制造商Dechra

瑞典私募股权投资公司殷拓集团(EQT AB)同意以44.6亿英镑(约合56亿美元)的价格全现金收购兽药制造商Dechra Pharmaceuticals。

Dechra在4月时曾表示，正与殷拓集团就可能以每股4070便士、总价达46亿英镑的全现金收购进行谈判。知情人士称，双方一直在讨论降低收购价格的可能性。殷拓集团最后的收购价格为每股3875便士，较最初讨论的每股4070便士的出价低了4.8%。

值得一提的是，Dechra在5月22日曾警告称，由于宏观环境“更加动荡和具有挑战性”，其基本营业利润将低于此前的预期。

山东路桥(000498.SZ)拟斥25.88亿元收购交建集团86.73%股份

山东路桥(000498.SZ)发布公告，2021年12月24日，公司披露了《关于山东高速集团有限公司避免同业竞争承诺的公告》：根据山东省国资委关于联合重组的通知，山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)与齐鲁交通发展集团有限公司(以下简称“齐鲁交通”)实施吸收合并。高速集团作为公司控股股东，就联合重组完成后避免与公司同业竞争事项作出了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容详见相关公告。

为解决同业竞争，整合路桥施工板块，进一步扩大公司资产规模和养护基地等的协同生产效率，提升公司整体市场竞争力，公司拟以自有或自筹资金收购关联方高速集团、山东省交通规划设计院集团有限公司(以下简称“设计院集团”)、山东高速材料技术开发集团有限公司(以下简称“材料开发集团”)所持有的山东高速交通建设集团股份有限公司(以下简称“交建集团”或“标的公司”)的合计86.73%的股份(以下简称“本次交易标的”)。具体方式为公司向高速集团、设计院集团、材料开发集团支付股份转让款，取得其分别持有的交建集团66.83%、13.27%及6.63%的股份。上述股份转让完成后，公司将持有交建集团100%股份，成为交建集团唯一股东。本次山东路桥收购交建集团86.73%股份的价格为25.88亿元，最终收购价格的定价依据与评估结果一致。

公告称，交建集团主要施工主体包括山东东方路桥建设有限公司、山东泰东公路工程有限公司等具有公路总承包一级、公路路面专业承包一级资质等资质。交易完成后，可通过整合交建集团的施工业务板块，进一步扩大上市公司的资产规模和公司实力，提升山东路桥市场综合竞争力。交建集团主营业务为路桥施工及养护，在莱芜、烟台莱阳等地均设有养护基地，与山东路桥绿色养护基地可形成区位互补。同时，其“公路养护基地生产智慧管控系统”已开始应用其养护基地生产运营，该系统通过对养护基地关键参数的实时采集、传输、分析、预警、评价，大幅提升了养护基地的生产效率，降低了养护基地的管控成本。交易完成后，可通过技术交流等方式实现养护基地生产效率的提升，有利于加强内部协同和养护市场的共同开拓。

 云南能投(002053.SZ)拟1.83亿元收购关联方所持石新公司100%股权

云南能投(002053.SZ)发布公告，公司拟以现金方式收购关联方云南能投新能源开发有限公司所持有的石林云电投新能源开发有限公司(简称“石新公司”)100%股权，交易价格为标的资产评估值加上评估基准日后实缴注册资本，即1.83亿元(标的资产评估值以最终评估备案结果为准)。本次交易完成后，公司将持有石新公司100%股权，石新公司将成为公司全资子公司。根据股权转让协议的约定，本次交易完成后，公司拟接替原股东为标的公司在招商银行的4.5亿元固定资产贷款提供连带责任担保公司。

此次交易前，公司已投产发电的风电总装机670MW，光伏仅为经开区425kW屋顶分布式光伏示范项目;收购新能源公司所持石新公司100%股权将提升公司光伏装机容量66MW，符合公司主业方向与发展定位，有利于进一步夯实公司新能源业务发展布局，进一步增强公司光伏业务发展基础。此次交易属于同一控制下产业并购，不会变更标的公司的会计核算方法。交易完成后，石新公司将纳入上市公司合并报表范围，将有助于做大做强公司新能源业务，提升公司经营业绩和盈利能力。