每周并购资讯 5.29 - 6.4

中国石墨(02237)拟收购福建永久硅碳材料有限公司不少于51%股权

中国石墨公布，拟收购福建永久硅碳材料有限公司不少于51%的股权，目标公司主要从事碳及硅材料的研发、生产及销售，并拥有福建永久锂电新材料有限公司51%股权，福建永久锂电新材料有限公司主要于中国从事碳化生产线。

公告称，集团一直积极寻求多元化其收入来源，为公司股东带来丰厚回报及多元化发展其现有业务营运至相关上下游业务活动，从而提升整体业务表现并拓宽集团收入来源。收购事项将为其现有业务带来协同效应，并符合公司及股东的整体利益。

*ST御银(002177.SZ)拟收购无锡微研51%股份

*ST御银(002177.SZ)公告，公司于2023年6月3日与无锡微研股份有限公司(“无锡微研”“标的公司”)、高昇投资有限公司(“高昇投资”)、无锡海明达投资有限公司(“无锡海明达”)、无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)(“和兴投资”)、蔡星海、蔡磊明、陈琦、曹艳、谢欣沅、胡冠宇签署《收购框架协议书》。公司拟收购无锡海明达、和兴投资、曹艳、谢欣沅、胡冠宇(“交易对方”)持有无锡微研全部或部分股份以最终取得标的公司共计51%股份，收购完成后，无锡微研将成为公司子公司。

据悉，标的公司是一家专业的精密制造、智能生产和智慧能源系统解决方案的规模化高新技术企业。标的公司服务于高端换热器、汽车零部件制造、新能源汽车等行业。核心产品有以空调翅片模具、汽车座椅滑轨模具、油冷器模具等为代表的精密模具及其零部件，高精度汽车零部件和新能源汽车关键零部件，微细孔电火花加工装备等，业务遍及中国、海外多个国家和地区。

公司本次收购标的公司的控股权，有利于优化上市公司业务结构，快速切入精密制造这一战略性新兴产业，培育上市公司新的业务和盈利增长点，促进公司可持续发展。

汇鑫小贷(01577)拟收购四川仙牌灵芝集团有限公司

汇鑫小贷(01577)公布，于2023年6月2日，经管理人确认选定买方作为重整投资人后，买方(该公司的全资附属公司泉州汇鑫行投资有限责任公司)与管理人就建议收购事项订立重整投资协议。根据重整投资协议，买方同意收购目标公司四川仙牌灵芝集团有限公司的全部股权，总代价为不少于人民币6500万元(相当于约7180万港元)。待建议收购事项完成后，目标公司将由买方全资拥有，并将计入集团的综合财务报表及综合入账。

据悉，目标公司主要从事保健产品的生产及销售。其位于四川省成都市高新区核心地带，地理位置优越。同时，邻近地区基础设施及公共服务日趋成熟，周边的产业及教育资源亦可为目标公司的未来发展提供支持及保障。所述均可极大提升目标公司及其资产的潜在价值。

公告称，该集团一直寻找机会进入大健康产业这一中国的“朝阳”行业。凭借国内人口众多的优势，大健康产业在中国拥有广阔的市场及巨大的发展潜力。此外，国家对健康中国的战略推进及中国民众健康意识的增强为大健康产业提供了政策支持以及社会需求。因此，公司认为，大健康产业在中国的未来前景一片向好。

华嵘控股(600421.SH)拟筹划收购开拓光电100%的股权事项 

华嵘控股(600421.SH)发布公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买南京开拓光电科技有限公司(以下简称“开拓光电”)100%的股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次交易完成后，预计核心交易对方在上市公司持股比例将超过5%，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。

鉴于有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2023年6月5日(周一)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

希玛眼科(03309)拟5049万元收购Apollo Lens Company 55%股权

希玛眼科(03309)发布公告，于2023年6月1日，公司拟向卖方(明达眼镜镜片有限公司)收购目标公司(Apollo Lens Company Limited)55%股权，代价为人民币5049万元(可予调整)，将透过公司发行债券支付。

目标集团自2002年以来一直在中国内地从事镜片分销业务。目前，目标集团拥有近100名员工，向中国内地的公立医院、私立医院及眼科中心分销订制镜片产品(包括离焦镜片及渐进镜片)。

借着收购事项，集团将与卖方建立战略伙伴关系，其愿景为将目标集团发展成为拥有自主技术的中国内地领先订制镜片产品品牌。作为卖方在中国内地的镜片分销及技术开发分支，目标集团在中国内地拥有经验丰富的管理团队、针对近视控制和人口老龄化的完整订制镜片产品系列，以及发展成熟且不断扩展的销售网络。收购事项让公司能够旋即立足于中国内地的订制镜片开发及分销市场，尤其是在离焦镜片及渐进镜片的业务。

鉴于中国内地的订制镜片产品行业高度分散，以及因青少年近视和人口老龄化加剧而对优质近视控制产品及渐进镜片的需求不断增长，公司相信，目标集团的增长潜力巨大，可成为中国本土的领先订制镜片企业。公司凭借与全球医疗及学术界的广泛网络以及眼科医学专业知识，将有助目标集团加快开发全面的订制镜片产品管道。

瑞典私募殷拓集团斥资56亿美元收购兽药制造商Dechra

瑞典私募股权投资公司殷拓集团(EQT AB)同意以44.6亿英镑(约合56亿美元)的价格全现金收购兽药制造商Dechra Pharmaceuticals。

Dechra在4月时曾表示，正与殷拓集团就可能以每股4070便士、总价达46亿英镑的全现金收购进行谈判。知情人士称，双方一直在讨论降低收购价格的可能性。殷拓集团最后的收购价格为每股3875便士，较最初讨论的每股4070便士的出价低了4.8%。

值得一提的是，Dechra在5月22日曾警告称，由于宏观环境“更加动荡和具有挑战性”，其基本营业利润将低于此前的预期。

此次收购正值全球私募股权交易放缓之际，因为此类交易缺乏廉价资金。Dechra是一家全球兽医用品公司，以生产宠物药物而闻名。殷拓集团一直活跃于兽医用品市场，是欧洲最大的兽医服务提供商之一IVC Evidensia的最大股东;该集团还投资了在线零售商ZooPlus和宠物保险公司ManyPets。