每周并购资讯 2.6 - 2.12
软银(SFTBY.US)拟以2.18亿美元收购Berkshire Grey(BGRY.US)
软银集团(SFTBY.US)提出以2.18亿美元收购机器人制造商Berkshire Grey(BGRY.US)尚未持有的全部股份，在暂停几乎所有投资活动数月后，软银选择进军物流自动化领域。
根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，这家全球科技投资公司本周早些时候发出了一份不具约束力的意向书，提出以每股1.30美元的价格购买Berkshire Grey的股票。软银目前持有这家总部位于特拉华州的机器人制造商28.1%的股份，这家公司制造的机器人主要用于在电子商务仓库中包装和运输产品。在提交申请时，Berkshire Grey流通在外的普通股股数略多于2.33亿股。
该文件称，软银寻求通过股份购买、收购要约、合并或其他方式收购Berkshire Grey100%的流通股。该公司表示，该要约是初步的，仍需经过软银投资委员会的尽职调查和批准。
据了解，在过去，软银创始人孙正义曾多次高调尝试进军机器人领域。2014年，软银推出了最初价值1600美元的人形机器人Pepper，但市场需求从未达到这家日本公司的高期望。2017年，软银从谷歌(GOOGL.US)手中收购了波士顿动力(Boston Dynamics)，试图将这家初创公司的两足和四足机器人商业化。不过，软银最终将该业务的控制权出售给了现代汽车集团。
虽然软银管理着全球最大的用于人工智能的风险投资基金，但该公司却并没有对近期非常热门的ChatGPT母公司OpenAI进行投资。软银全球咨询公司(SoftBank Global Advisors)的Navneet Govil本周早些时候表示，这种应用不一定是同类中最先进的技术，只是大规模应用的一个子集。
瑞信(CS.US)斥资1.75亿美元收购Klein Group
瑞信(CS.US)已以1.75亿美元的价格收购了M. Klein & Company LLC的投资银行部门The Klein Group LLC。通过此次收购，瑞信旨在将其CS First Boston打造成一个独立的部门，开展具有市场竞争力的咨询主导业务。
据悉，交易预计将在上半年完成，于交易完成后，MK&C有望完全并入CS First Boston。M. Klein & Company LLC将以可转换票据的形式获得CS First Boston的股权。
此外，瑞信已任命Michael Klein为银行和美洲地区业务的首席执行官，同时为CS First Boston的首席执行官。
雅培(ABT.US)8.9亿美元收购Cardiovascular Systems(CSII.US)
泰尔茂心血管系统公司Cardiovascular Systems(CSII.US)周三晚间宣布已与雅培(ABT.US)签署协议，后者将以每股20美元的价格收购该公司，交易价值约为8.9亿美元。消息公布后，Cardiovascular Systems盘后大涨。Cardiovascular Systems生产用于动脉粥样斑块切除术的医疗设备，这是一种治疗血管斑块的微创解决方案。该公司也在推进血管介入设备的开发。
通用汽车(GM.US)拟以20亿美元收购淡水河谷(VALE.US)基础金属部门部分股份
据媒体报道，通用汽车(GM.US)已讨论将以高达20亿美元的价格收购淡水河谷(VALE.US)基础金属部门的部分股份。淡水河谷此前表示，计划出售其基础金属业务多达10%的股份，但未透露出售价格。目前出售过程尚处于早期，吸引了一些全球大型的主权财富基金和养老基金的兴趣。
汽车制造商们当前正寻求加深与采矿和金属公司的联系，以确保制造电动车电池的关键金属镍和其他金属的供应。
去年11月，通用汽车与淡水河谷的加拿大子公司就淡水河谷魁北克工厂生产硫酸镍的长期供应合同达成了一致。
西维斯健康(CVS.US)同意以106亿美元收购OakStreetHealth(OSH.US) 进军初级保健领域
西维斯健康(CVS.US)同意以106亿美元收Oak Street Health(OSH.US)，进一步将初级保健整合到这家医疗保健集团中，使其能够利用医疗保健支付方式的转变。根据周三的一份声明，西维斯健康将以每股39美元的现金收购Oak Street，其股权价值约为95亿美元。西维斯健康表示，这笔交易将通过现有资源和现有融资能力提供资金，预计将于今年完成。包括债务在内，Oak Street交易的估值为106亿美元。
随着其健康保险业务面临越来越大的压力，西维斯健康将加入竞争对手的行列，将初级保健纳入其业务组合。
Oak Street目前处于亏损状态，预计数年内都不会为西维斯健康带来收益，但分析师说，这笔交易在战略上是合理的，这笔交易是西维斯健康过去十年来的第三大交易。该交易与其竞争对手沃尔格林联合博姿(WBA.US)、信诺(CI.US)和联合健康(UNH.US)的举动相呼应，因为自新冠肺炎大流行以来，它们对初级和紧急护理服务的关注有所增加。
西维斯健康是美国最大的连锁药店之一，自去年以来一直在医疗服务市场上进行收购。收购Oak Street的交易将增加160多个初级保健中心，为老年人提供常规健康筛查和诊断。
西维斯健康首席执行官Karen Lynch指出，通过收购，该公司可以开始将其家庭健康评估的客户转到Oak Street进行护理，并使他们更容易从西维斯健康药房获得所需的处方。西维斯健康表示，计划到2026年将诊所数量增加近一倍，达到300家。
该公司还计划随着时间的推移增加Oak Street患者的数量，并改善对在Oak Street诊所寻求治疗的Aetna医疗保险优惠患者的保留。
加拿大皇家银行分析师Ben Hendrix表示:“我们认为该平台具有战略意义。”他指出，Oak Street在美国各州运营的诊所拥有Aetna约三分之二的医疗保险优惠会员。该公司还预计，这笔交易将推动客户前往西维斯健康药房和PBM业务。
然而，Evercore分析师Elizabeth Anderson表示，西维斯健康现在将面临反垄断监管机构的“工作”，因为它正在寻求监管机构批准Oak Street交易和即将进行的80亿美元收购家庭健康服务提供商Signify health(SGFY.US)。西维斯健康此前计划收购主要为参加联邦医疗保险的患者提供家庭评估服务的Signify，该公司一直在接受漫长的反垄断审查。
凯雷(CG.US)拟以近150亿美元收购医疗保健技术公司Cotiviti
知情人士透露，全球知名私募股权投资公司凯雷集团(CG.US)正在洽谈以近150亿美元(包括债务)从Veritas Capital手中收购医疗保健技术公司Cotiviti。凯雷正在与私人信贷公司合作，为潜在交易筹集约55亿美元。根据相关数据，这将是私人信贷市场有史以来最大的直接贷款或非银行收购贷款之一。交易公告可能会在数周后公布，这将取决于凯雷获得融资的能力。
此类规模的交易的融资传统上由华尔街的银行处理。但在为思杰和推特的私有化等交易提供贷款后，它们已经停止为新收购提供融资。一些银行在这些交易中录得巨额亏损。
这种情况为黑石、阿波罗全球管理和HPS Investment Partners等私人信贷公司提供了机会，让它们得以处理更大规模的交易。数据显示，Cotiviti拥有约50亿美元的债务，最近进入杠杆贷款市场的时间是在2021年。
Veritas于2018年将Cotiviti私有化，并且近几年来一直在寻求退出。当时有报道称，Veritas聘请了顾问探讨在2021年IPO和出售Cotiviti的事宜。知情人士当时表示，出售过程于去年开始，但在美联储开始加息导致债务市场陷入混乱并使私募股权融资交易复杂化后变得停滞不前。
据悉，Cotiviti总部位于美国犹他州南乔丹，向商业医疗保险公司和政府等支付方销售服务。根据其官网，该公司通过提高支付的准确性帮助客户每年节省57亿美元的医疗费用，并通过分享这些节省的资金来赚钱。
在2021年，Veritas同意以170亿美元的价格将医疗保健信息技术公司Athenahealth出售给私募股权公司。
捷强装备(300875.SZ)拟增发收购卡迪诺科技100%股权
捷强装备(300875.SZ)发布公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟向王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰发行股份及支付现金购买其持有的卡迪诺科技100%股权。其中股份和现金的支付比例将由交易各方协商后，另行签署补充协议明确约定。
另外，在本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。
本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为24.46元/股。募集配套资金发行股份的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，募集配套资金拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用及补充上市公司流动资金及偿还银行贷款等。
公告显示，拟购买的标的公司卡迪诺科技的主营业务为核辐射检测与监测设备以及核辐射防护的技术研究、设计开发、生产和销售，下游客户涵盖军方、核工业、环境保护、医疗卫生、海关商检、国土安全、科研院校、工矿等众多领域。
本次交易完成后，一方面，上市公司与标的公司将通过研发、专利、产品、市场、管理等方面有效协同，开展协同研发与创新，持续完善产业布局并扩展优势产品组合，实现优势互补，以进一步提升综合实力、提升市场占有率;另一方面，上市公司可通过整合核辐射检测与监测设备、核辐射防护等产品线和研发能力，提升核生化安全侦察装备的核心竞争力，增强抗风险能力，以更好的业绩和盈利回报股东。