每周并购资讯 1.9 - 1.15

厦门建发(600153.SH)拟65亿元收购红星美凯龙(01528)29.95%股份

根据红星美凯龙公告，车先生、红星美凯龙控股及厦门建发于2023年1月13日订立框架协议，红星美凯龙控股已同意出售而厦门建发已同意购买销售股份(红星美凯龙控股持有的该公司13.04亿股A股)，代价不超过人民币63亿元及由专业评估师评估并由主管国有资产监督管理部门批准的销售股份的价值(以较低者为准)。

建议收购完成后，厦门建发将于13.04亿股股份中持有权益，占截至本公告日起本公司已发行总股本约29.95%。

上海机场(600009.SH)拟携投资公司斥17亿元收购资产

上海机场(600009.SH)公告，公司决定与上海机场投资有限公司(“投资公司”)于上海共同投资设立一家合资公司(“合资公司”)，并由合资公司在中国香港设立一家全资子公司(“香港公司”) 并以合资公司为收购主体收购中免日上互联科技有限公司(“日上互联”)12.48%股权，以香港公司为收购主体收购境外公司Uni-Champion(与日上互联合称“标的公司”)32%已发行股份。本次交易总投资金额为16.98亿元，包含标的公司交易对价16.92亿元以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80万元。本次交易公司出资13.58亿元，出资额占比80%。

日上互联主要从事线上电商平台的专业化运营服务。此外，Uni-Champion穿透后的核心资产为日上免税行(上海)有限公司、日上免税行(中国)有限公司、中免集团北京首都机场免税品有限公司、中免集团北京大兴国际机场免税品有限公司(合称“标的公司核心资产”)15.68%股权或权益。上述公司主要从事上海虹桥国际机场、上海浦东国际机场、北京首都国际机场及北京大兴国际机场的线下免税品销售经营业务、上海和北京市内免税经营业务及线上保税进口商品销售经营业务。

萃华珠宝(002731.SZ)拟6.12亿元收购思特瑞锂业51%股权布局新能源锂电行业

萃华珠宝(002731.SZ)发布公告，该公司拟以现金人民币6.12亿元收购四川思特瑞锂业有限公司(以下简称“思特瑞锂业”、“标的公司”)51.00%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有思特瑞锂业51.00%的股权。

公告显示，思特瑞锂业是一家从事锂盐产品的研发、生产与销售的企业，主要产品包括氢氧化锂(含无水氢氧化锂)、碳酸锂、磷酸二氢锂等锂盐系列产品，相关产品是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料，并最终应用于动力电池、储能电池、消费电池等锂离子电池产品。

该公司表示，公司看好新能源相关产业的未来市场前景，通过本次收购标的公司股权，公司将开始对新能源锂电行业的布局，发展锂盐产品相关业务，在做优做强主营业务的同时，为公司未来业务发展提供多样性，提升上市公司竞争力。

APOLLO出行(00860)拟20亿美元收购威马汽车子公司

1月12日，APOLLO出行(00860)公告，将以20.2亿美元收购威马控股子公司WM Motor Global Investment Limited全部已发行股本，将透过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。这一消息也被视为威马汽车旨在通过APOLLO出行完成借壳上市，这也令近期连番遭遇财务压力的威马汽车再度吸引各方关注。

APOLLO出行公告对威马汽车的收购后，后续流程主要为APOLLO出行对威马进行尽职尽调。考虑到威马已于2022年5月31日递交A1招股书且完成3-4轮对联交所问题的回复，本计划于2022年10月完成联交所聆讯，故上述尽职尽调具备已经香港联交所审核的材料为基础，计划可在2-3月内完成。

四川路桥(600039.SH)签订股权收购协议 明确附属购买STB所持CMSC股权的相关事宜

四川路桥(600039.SH)公告，先前公告披露，公司子公司四川蜀道新材料科技集团股份有限公司(“新材料集团”)拟收购澳大利亚STB Eritrea Pty Ltd(“STB”)所持ColluliMining Share Company(“CMSC”)全部50%股权并投资建设厄立特里亚(“厄特”)库鲁里钾盐矿项目。

2023年1月11日，公司与STB及其股东Danakali Limited签订了《股权收购协议》，明确了新材料集团购买STB持有的CMSC全部50%股权并承接其出借的股东贷款交易金额及支付方式、交割先决条件及交割时间、过渡期约定、债权的承接等内容。

华润啤酒(00291)完成收购贵州金沙窖酒酒业55.19%股权

华润啤酒(00291)发布公告，增资完成及购股完成的全部先决条件经已达成，并已于2023年1月10日完成股权转让的交割。交割后，公司全资附属公司华润酒业控股有限公司持有目标公司55.19%股权，目标公司已成为公司的间接非全资附属公司。

凯雷(CG.US)收购印度美容护理供应商VLCC多数股权

私募股权公司凯雷(CG.US)表示，其收购了印度美容护理和健康解决方案提供商VLCC的多数股权。这笔交易的股权将来自由凯雷亚洲合伙人(Carlyle Asia Partners)附属实体管理和提供咨询的基金，但没有透露任何财务条款。凯雷表示，VLCC创始人Vandana Luthra和Mukesh Luthra将继续持有该公司的大量股份，但没有透露更多细节。该护肤和美容产品品牌成立于1989年，在南亚、中东和非洲11个国家的118个城市拥有210家连锁店。

截至2022年9月30日，凯雷在印度的40多笔交易中投资了超过55亿美元。新冠疫情后，印度的美容和个人护理市场升温。