每周并购资讯 1.24 - 2.6

境内

开山股份(300257.SZ)子公司拟斥6000万美元收购7个印尼地热项目

开山股份(300257.SZ)公告，公司设立在新加坡的控股子公司KS Orka Renewables Pte. Ltd.(“KSO”或“买方”)与Mehmet Emin Hitay(“Hitay”或“卖方”)于2022年2月1日签署了《Inter Investment Pte. Ltd.公司股权收购协议》。在满足股权收购协议交割先决条件后，双方进行收购标的交割。买方支付6000万美元的对价收购卖方持有的Inter Investment Pte. Ltd.公司(“Inter”或“标的公司”)100%股权。

据悉，Hitay 是Hitay 控股集团的创始人、控股股东。标的公司是Hitay 个人在新加坡设立的特殊目的平台公司，主要负责在印度尼西亚从事地热能源的开发活动，并通过参与早期调研、地表勘探，获得地热项目优先地下勘探、开发权。截至股权收购协议签署日，标的公司拥有7家印尼地热项目公司，印尼项目公司持有印度尼西亚为数不多待开发的顶级地热资源，资源支持的发电潜力共为990兆瓦。

公告显示，此次收购的7个印尼地热项目均列入《国家电力采购计划(RUPTL)2021-2030》，保障了公司及买方在印度尼西亚后续的优质地热能源勘探开发，使买方成为印度尼西亚项目资源规模最大的地热独立开发商之一。项目分布主要集中在苏门答腊，有利于公司及买方优化开发中、待开发项目组合管理，以规模效应、资源共享的方式让地热开发成本更加可控。

紫金矿业(601899.SH)已完成新锂公司收购

紫金矿业(601899.SH)发布公告，截止本公告日，新锂公司股东大会已批准本次交易，有关收购新锂公司股权所需的境内外监管机构审批或备案手续已全部完成，3Q项目一期开采阶段的环评许可已获得批准。鉴于《安排协议》中约定的交割先决条件已全部实现，本次收购于多伦多时间2022年1月25日进行交割，交割完成后公司持有新锂公司100%股权。

新锂公司计划于交割日或之后立即申请正式从多伦多证券交易所创业板退市，并于美国OTCQX柜台交易市场和德国法兰克福交易所停止报价。

公司进入新能源和新材料领域，锂及相关矿产资源收购及开发是非常重要的前提和条件;3Q项目的成功收购，符合公司新能源战略布局，有助于构建新能源产业基础，对公司绿色可持续发展具有重要意义。

美锦能源(000723.SZ)收购小柿子汽车100%股权

1月26日，山西美锦能源股份有限公司新增对外投资，新增投资企业为小柿子（北京）汽车供应链管理有限公司，投资比例100%。据公开资料显示，小柿子汽车成立于2018年6月，以氢能源汽车租赁运营为核心业务，与氢能源汽车产业链上下游伙伴通力合作，为政府、企业和社会提供优质、清洁的新能源车辆资源，打造移动互联网+生态的绿色、智慧运输全平台。

境外

索尼(SONY.US)36亿美元收购《光环》开发商Bungie

索尼(SONY.US)旗下索尼互动娱乐公司(SIE)周一宣布，已同意斥资36亿美元收购开发《命运Destiny》和《光环Halo》等作品的工作室Bungie。

SIE表示，交易完成后，Bungie将成为SIE的“独立子公司”，可以自由发行面向其他主机和平台的游戏，并将由现任首席执行官兼董事长Pete Parsons和工作室目前的其他管理团队组成的董事会管理。同时，索尼称Bungie团队将继续专注于《Halo2》的长期发展，并致力于扩大《Halo》宇宙，创造 "未来IP的全新世界"。

SIE总裁兼首席执行官Jim Ryan在一份声明中表示:“这是我们将PlayStation的覆盖面扩大到更广泛用户的战略中的重要一步。”

Bungie则将这笔交易视为公司新时代的开始，它将扩展到游戏以外的全球多媒体娱乐内容。根据其CEO Pete Parsons发布的官方博客，Bungie 将继续作为独立的多平台工作室和发行商运营。

世大控股(08003)拟收购天航科技不少于51%股权

世大控股(08003)公布，于2022年1月31日，该公司全资附属翠领投资有限公司已与天航科技有限公司(目标公司)订立业务合作协议，内容有关翠领或其附属公司可能收购目标公司不少于51%的股权。

据悉，目标公司主要从事(其中包括)开发用于大型商务旅行、互联网技术及大数据服务的综合解决方案及软件系统。

董事会认为，投资该目标公司商务旅行系统可能为集团带来增长及扩张机会，因为该系统与集团的主要业务及现有业务单位产生积极协同效应。凭借创新的交通数据处理，集团可能通过增加目标公司的航空旅行业务，利用12306平台和高速铁路的出行服务，开创空铁联运的创新理念。

INFINITY L&T(01442)拟以不高于1.8亿美元收购全球物流服务供应商Access World Group Holdings B.V.

INFINITY L&T(01442)公布，于2022年1月31日，该公司间接全资附属Solution Global Holdings Limited拟向Finges Investment B.V.收购Access World Group Holdings B.V.全部已发行股本，代价仍不得高于1.8亿美元。

目标集团在全球范围内为来自亚洲、非洲、欧洲和中东以及美洲等四个地区超过25个国家的客户提供全供应链的仓储及物流服务。于2020年12月31日，目标集团在超过25个国家经营超过300个仓库。董事认为，收购事项将利用目标集团提供的全球仓储网络，补充及加强集团的仓储服务，以满足市场对仓储服务的需求;使集团减少对其海外代理向客户提供服务的依赖，并利用目标集团所保持的直接客户群优势;丰富及拓展仓储服务的商品组合及集团全链物流服务所处理的货物类型;拓展集团运输业务的地理版图;利用目标公司的业务网络，进一步发展集团在马来西亚以外的集装箱液袋解决方案及相关服务;及巩固集团在物流业的地位。

目标集团为一间历史悠久的全球物流服务供应商，拥有超过80年的经营历史。董事认为，收购事项将提高集团在国际上的品牌知名度及宣传，使集团更能在各国吸引更多潜在客户。董事认为，收购目标集团将有助集团巩固其形象及提高本集团的声誉，有利于集团的未来发展。

中基长寿科学(00767)终止收购城南医院部分股权

中基长寿科学(00767)公布，内容有关该公司拟向劳巧然收购Banderland Development Investment Holdings Limited(目标公司，其间接持有杭州城慧55%的股权，而杭州城慧直接全资拥有城南医院)的全部已发行股本，初步代价为人民币约1.54亿元，如因任何原因，该协议的先决条件并无于该协议日期起计一个月内达成，除非订约方另行签署补充协议，否则该协议及其所述的股份转让即告终结。

虽然该协议的先决条件并无于该协议日期起计1个月内达成，且并无订立补充协议，但订约方一直本着诚信进行磋商，对目标集团进行的尽职调查仍在进行。由于尽职调查的结果未能令买方满意(此为该协议的先决条件之一)，该公司决定不进行股份转让，以及于2022年1月28日送达通知予卖方及担保人，根据该协议的条款终止该协议，实时生效。

Farfetch(FTCH.US)拟收购美妆电商Violet Grey 进军化妆品行业

享誉全球的线上奢侈品时装零售商Farfetch (FTCH.US)于周五表示，计划收购美国主打奢侈美妆的电商平台Violet Grey，这标志着其覆盖领域正从时装扩张至化妆品行业，Farfetch表示其目标是吸引更多年轻的消费者。该项收购计划的财务细节暂未提供。

在这一举措宣布之际，从时装到化妆品的全球高端品牌都正积极采取措施，以迎合新一代奢侈品消费者，他们通常更感兴趣的是购物体验，而不是一味地积累商品和产品。

Farfetch首席客户管理官Stephanie Phair表示：“我们此前一直在考虑进军化妆品行业。”

她补充称，大约六年前，Farfetch已开始筹划进军化妆品行业，并将想法传达给公司的高管们。Farfetch计划今年晚些时候在其线上购物平台推出化妆品产品。

Violet Grey购物平台已入驻众多国际知名化妆品品牌，包括Dr. Barbara Sturm品牌的精华液，售价约300美元，香奈儿Bronzer售价50美元。该购物平台以提供业内专家的建议和评论以及独家优惠吸引消费者而闻名全球。

SAP(SAP.US)宣布收购营运资本管理解决方案提供商Taulia

1月27日，SAP(SAP.US)宣布，公司计划收购营运资本管理解决方案提供商Taulia的多数股权。该交易的财务细节尚未披露。

SAP表示，此举旨在让公司更好地获得流动性，并改善其现金流。此次收购进一步扩大了SAP的业务网络，并加强了SAP针对首席财务官办公室的解决方案。

Taulia将作为一家独立的公司运营，在SAP集团拥有自己的品牌;Cédric Bru将继续担任Taulia的首席执行官，SAP首席财务官Luka Mucic将担任董事会主席。

KKR(KKR.US)斥资18亿美元收购荷兰自行车制造商Accell

在新冠疫情引发的自行车热潮背景下，KKR & Co.(KKR.US)同意以15.6亿欧元(合18亿美元)收购荷兰自行车制造商Accell Group NV。

根据公告，收购方将以每股58欧元的现金收购Accell，较上周五收盘价溢价26%，交易预计将在第二季度末或第三季度初完成。

值得一提的是，持有Accell约10%股权的Teslin也在KKR的收购财团中，持股约7.5%的另一个股东Hoogh Blarick也已经表态支持这笔交易。

声明称，Accell现有的管理委员会将继续领导该集团，该委员会由首席执行官Ton Anbeek和首席财务官Ruben Baldew组成。交易不会导致裁员等变动。不过，两家公司表示：“财团和Accell Group认为，让该集团从泛欧交易所退市的情况下以独资方式运营，更有利于其业务的可持续成功和长期价值创造。”

据了解，在疫情期间，由于欧洲各地城市都增设了自行车道，以帮助人们避免拥挤的公共交通，投资者纷纷涌向自行车制造商。自疫情爆发以来，捷安特(GIANT)、禧玛诺(Shimano)和健身单车制造商Peloton(PTON.US)都成为了赢家，不过，近期这类公司的股价都有所回落。

对自行车的需求(尤其是电动自行车)也推动了Accell等制造商之间的竞争。Accell目前拥有Batavus、Ghost-Bikes、Hercules、Koga-Miyata、Sparta、Winora和Raleigh等品牌。