每周并购资讯 12.20 - 12.26
境内
豪森股份(688529.SH)拟增发收购新浦自动化100%股权完善新能源领域产品线
豪森股份(688529.SH)公告，公司拟通过发行股份方式购买毛铁军、唐千军等8名交易对方持有的新浦自动化100%股权。本次发行股份购买资产发行价格为25.99元/股，发行数量依照新浦自动化100%股权的交易作价及发行价格计算确定。
此外，公司发行股份购买资产同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%，且发行股份数量不超过公司本次交易前总股本的30%。本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付重组相关费用，并用于公司补充流动资金及标的公司项目建设。
据悉，公司通过收购新浦自动化，将锂电池智能生产线领域从产业链的最后段拓展至中后段，一方面进一步完善了公司在新能源领域的产品线，另一方面通过强强合作扩大了公司在新能源汽车领域的影响力，同时有利于提高公司和标的公司获取订单的能力。如果能与公司的动力锂电池智能生产线产品相结合，可以扩大为客户提供完整解决方案的范围，提高为客户服务的能力，为客户提高整体产线的一致性和生产效率。
卫宁健康(300253.SZ)拟以9172.8万元收购子公司四川卫宁49%股权
卫宁健康(300253.SZ)发布公告，公司拟以自有资金人民币9172.8万元收购自然人黄自江持有的公司控股子公司四川卫宁软件有限公司(以下简称“四川卫宁”、“目标公司”)49%的股权，收购完成后，公司持有四川卫宁的股权比例将由51%变为100%。
公告称，本次收购四川卫宁少数股东股权，旨在进一步增强公司对旗下子公司的管控力度，提高决策效率，更好地开拓区域市场，符合公司整体发展战略规划。
境外
和泓服务(06093)拟9145万元收购遵义市金宁物业管理68.75%股权
和泓服务(06093)发布公告，于2021年12月25日，公司间接全资附属公司贵州福瑞盈信息咨询有限公司拟向卖方上海徕达商务咨询中心(有限合伙)收购目标公司(遵义市金宁物业管理有限公司)的68.75%股权，总代价为人民币9145万元。
目标公司为一间于2004年在中国成立的有限公司。于本公告日期，目标公司管理合共39个物业管理项目，总订约建筑面积约为770万平方米及在管建筑面积约为590万平方米。目标公司主要于中国贵州省经营。
董事会相信，收购事项将带来额外的收入来源，从而对集团产生积极的贡献。董事会认为收购事项可以在已建立起现有业务的地区，拓宽集团的服务供应及巩固集团的物业管理组合。收购事项可透过结合目标公司于西南地区物业管理方面的现有实力及经验，从而与集团业务产生协同效应。
稻草熊娱乐(02125)拟收购上海金禾影视传播有限公司
稻草熊娱乐公布，于12月20日，该公司、江苏稻草熊、目标公司上海金禾影视传播有限公司、上海哲雅与创始人就贷款及可能收购事项订立无法律约束力的意向书。
根据意向书，买方同意向上海哲雅提供本金额人民币4000万元的贷款，按照年化利率6%(单利)计息。上海哲雅应使用贷款回购上海景璨壕麦文化传播中心(有限合伙)持有的目标公司8%股权。买方有权通过债转股的方式将上海哲雅结欠的贷款本金额(人民币4000万元)与收购上海哲雅持有的目标公司约16.67%股权(第一阶段收购)的对价进行抵扣。
凯雷集团(CG.US)同意收购数据中心运营商Involta
私募股权巨头凯雷集团(CG.US)表示，已同意收购美国数据中心运营商Involta，该公司拥有12个数据中心和一个光纤网络，覆盖面积超过12,000英里(约19,000公里)。相关收购条款未披露。
凯雷周三在一份声明中表示，Involta为美国企业提供信息技术服务，主要覆盖地区在太平洋西北部、西南部和中西部地区。凯雷表示，私募股权公司M/C Partners为交易卖方，交易预计将于明年第一季度完成。
“鉴于数据扩散、数字互联，以及企业和机构运营模式数字化等长期需求驱动因素，我们看到了巨大的增长机遇。”来自凯雷旗下基础设施集团的Joshua Pang在一份声明中表示。
基础设施集团首席投资官Pooja Goyal在声明中表示：“数字资产是我们平台的关键领域重点，我们将继续扩大我们的投资组合，既涵盖高增长机遇，也有稳定的资产。”
香港中基1号收购日本未来医疗集团，联手亚洲综合细胞库打造全球第一国际细胞治疗平台
近日，香港中基1号国际医疗集团（香港中基1号）成功收购日本未来医疗集团（未来医疗），联手亚洲综合细胞库，打造世界第一的国际细胞治疗平台。
据了解，香港中基1号国际医疗集团是中基长寿科学(00767)的大股东。早在2021年4月，中基长寿科学和日本未来医疗签订收购《谅解备忘录》。在完成日本未来医疗集团收购后，加上其原有的细胞业务，香港中基1号将成为全球最大的国际细胞治疗集团。
据悉，未来医疗是2010年在日本注册成立的有限公司，专门从事再生医疗投资及运营管理，目前组织培养用细胞培养基在日本份额约占市场70%。重点打造以再生医疗为主体，逐步构建起以再生医疗为主体，细胞培养、临床应用、产品研发、医疗服务、远端诊疗协同发展的“五大板块”产业格局。
此外，亚洲综合细胞库是世界最大的国际自体免疫细胞库，获得亚洲唯一的美国权威组织AABB最新评定标准（第10版）认证，提供世界最高标准的细胞产品和细胞医疗服务，解决了世界上国际标准细胞数量过少及安全有效应用的难题，从根本上解决人类健康长寿问题。
赛诺菲(SNY.US)支付约10亿美元收购Amunix制药公司
赛诺菲(SNY.US)将支付约10亿美元的预付款收购Amunix制药公司。此外，该公司还补充道，可能为某些未来的发展里程碑，向Amunix支付高达2.25亿美元。据悉，这是赛诺菲在美国生物技术领域的最新收购，旨在抵消新冠疫苗的挫折。
据了解，今年早些时候，赛诺菲宣布将分别以19亿美元和32亿美元收购两家美国生物技术公司，Kadmon Holdings和Translate Bio。其中，Translate Bio的交易使赛诺菲获得了mRNA技术领域的一些重要专业技术，该集团预计将在其大多数候选疫苗中使用该技术。
此外，赛诺菲和葛兰素史克(GSK.US)于本月表示，预计其新冠肺炎强化剂量的后期试验数据将在2022年第一季度公布，而不是今年，这标志着其潜在注射的又一次延迟。
跨境
拓宽业务布局 华友钴业(603799.SH)拟4.22亿美元收购津巴布韦前景锂矿公司100%股权
华友钴业(603799.SH)发布公告，于2021年12月22日，公司子公司华友国际矿业分别与PMPL、自然人Kingston Kajese先生和Tamari Trust及其他相关方签署了《PMPL股份出售和购买协议》和《小股东股份出售和购买协议》。
公司拟通过子公司华友国际矿业(香港)有限公司(简称“华友国际矿业”)以3.78亿美元收购澳大利亚上市公司Prospect Resources Ltd(简称“前景公司”或“卖方担保人”)全资子公司新加坡Prospect Minerals Pte Ltd(简称“PMPL”)持有的津巴布韦Prospect Lithium Zimbabwe(Pvt)Ltd(简称“前景锂矿公司”)87%的股权以及《公司间贷款协议》项下的前景公司对前景锂矿公司的关联债权(简称“关联债权”)。
与此同时，公司还拟通过华友国际矿业以4424.47万美元收购自然人Kingston Kajese先生持有的前景锂矿公司6%股权和Tamari Trust家族信托持有的前景锂矿公司7%股权。本次交易总金额4.22亿美元，收购完成后，华友国际矿业将持有前景锂矿公司100%股权以及《公司间贷款协议》项下的关联债权。
据悉，前景锂矿公司拥有津巴布韦Arcadia锂矿100%权益。公司收购津巴布韦前景锂矿公司股权是公司拓宽业务布局、打造锂电新能源材料一体化产业链、增强资源自供能力、提升公司综合竞争实力的重要举措，符合公司的经营发展战略。
未来股份(600532.SH)收购一家综合医疗服务平台
未来股份(600532.SH)公告，2021年12月23日，公司全资子公司上海未郎医疗科技有限公司(“未郎医疗”)与SIN DAVID 及其控制的公司签署了《合作框架协议》，未郎医疗有意向以自身或公司控制的关联方作为收购主体，以现金形式通过直接或间接的方式向SIN DAVID 等全部股东收购其持有的Fullerton Healthcare Corporation Limited(“标的公司”)100%普通股股权。
公告显示，各方初步协商预计全部标的股权的价格约7亿-8亿新加坡元。出售方将向收购方承诺，标的公司在2022年度、2023年度和2024年度实现的经审计净利润数的三年累计数不低于3.05亿新加坡元。若标的公司未达成业绩指标，出售方同意采取适当方式对收购方进行补偿，具体承诺业绩及补偿方式由拟议交易各方在最终交易文件中约定。
据悉，标的公司于2010年成立于新加坡，是一家综合医疗服务平台。业务目前已覆盖新加坡、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、中国(包括中国香港特别行政区)、巴布亚新几内亚等国家及地区，拥有500多家自营医疗中心，1100多名医疗专家，6800多名员工，近12000个医疗网络合作伙伴，为客户提供便捷、优质的医疗健康服务。本次收购有助于加快公司业务转型，为公司在医疗服务行业进一步发展奠定良好基础。