每周并购资讯 11.29 - 12.5

境内

正平股份(603843.SH)孙公司拟2.53亿元收购海东平安驿100%股权

正平股份(603843.SH)发布公告，公司全资孙公司正平科技拟以现金2.53亿元收购金阳光投资、北京金来顺合计持有的海东平安驿100%股权。交易完成后，正平科技持有海东平安驿100%股权。

此次交易符合公司发展战略，可以解决大股东与公司在文旅产业上潜在的同业竞争，有效减少关联交易，进一步提升公司文旅板块的规模效益和协同效应。交易完成后，将为公司带来持续稳定的收益和现金流，增强文旅板块的运营发展和组织管理能力，对公司其他文旅项目的建设运营也将起到示范带动作用，从而提升公司文旅板块的整体竞争力。交易完成后，海东平安驿将成为公司合并报表范围内的全资公司，对公司现有资产不构成重大影响;会对公司经营业绩、生产经营活动产生一定的积极影响，推动公司文旅产业发展。

西仪股份(002265.SZ)拟增发收购建设工业100%股权实现向军品业务转型

西仪股份(002265.SZ)发布公告，该公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司(以下简称“建设工业”)100%股权。截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为6.77元/股。

此外，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金的发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次募集配套资金拟用于本次交易中的现金对价、支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充流动资金等。

本次交易前，上市公司主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品和其他产品的研发、生产和销售。本次交易后，上市公司主营业务主要包括军品和民品两部分，以军品业务为核心，军品主要为全口径枪械类轻武器装备，民品主要包括汽车转向系统、传动系统、制动系统、精密锻造产品、发动机连杆等汽车零部件产品以及民用枪、光学瞄具等军民两用产品。

该公司表示，本次交易完成后，上市公司将完成公司业务层面的战略转型，军品业务将成为上市公司核心业务，为上市公司带来新的收入和利润增长点。

为形成区域规模效应 三聚环保(300072.SZ)拟12.79亿元收购美方焦化70%股权

三聚环保(300072.SZ)公告，公司拟以12.79亿元收购北京亿泽阳光实业有限公司所持内蒙古美方煤焦化有限公司(“美方焦化”)70%股权，其中人民币12.1亿元以公司对亿泽阳光控股子公司内蒙古家景镁业有限公司(“家景镁业”)及内蒙古聚实能源有限公司(“聚实能源”)享有的应收账款债权支付、人民币6943.0390万元以公司自有资金或自筹资金支付。本次交易完成后，美方焦化将成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。交易完成后，12.1亿元应收账款将转为长期股权投资，相关坏账转回预计增加净利润3.09亿元

公告称，通过本次交易，上市公司将有效化解部分应收账款损失和回收风险，并将优化公司的资产及业务结构。美方焦化系2×96万吨焦化厂，位于内蒙古乌海市乌达经济开发区内，乌海及周边地区煤制油、焦化企业密集，是我国重要的煤化工项目生产基地。美方焦化是乌海市政府确定的“双百亿”重点培育企业，拥有两组2×55孔5.5m捣固焦炉，年产焦量共计192万吨，外送焦炉气4.5亿立方米/年(主要组分含量：CH4：25%、CO：7%、H2：57%)。收购完成后，有利于公司业务在区域形成规模效应及协同效应。

跨境

赛微电子(300456.SZ)拟5.57亿瑞典克朗收购瑞典Silex剩余9.73%股权

赛微电子(300456.SZ)公告，公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司(简称“赛莱克斯国际”)拟以5.57亿瑞典克朗收购控股子公司瑞典Silex Microsystems AB(简称“瑞典Silex”)少数股东合计持有的9.73%股权。本次交易完成后，瑞典Silex将恢复为公司间接持股合计100%的全资子公司。

公告称，瑞典Silex是2019及2020年全球排名第一的MEMS纯代工厂商，是公司体系内MEMS业务板块的优质资产，本次收购其少数股权，符合公司对瑞典Silex的战略定位，有助于保持原有决策效率，符合公司整体发展战略和规划。

境外

山高金融(00412)拟最高1.86亿港元向佳兆业集团(01638)收购香港物业(愉昇)

山高金融(00412)公布，于2021年12月5日，公司的间接全资附属中国山东高速资本(香港)有限公司(买方)拟向佳兆业集团(01638)的直接全资附属佳兆业创投有限公司(卖方)收购愉昇的全部已发行股本及待售贷款，代价(愉昇)最高为约1.86亿港元。代价(愉昇)将由买方透过以同等金额抵销山高金融融资协议下的部分未偿还款项而结付。

根据愉昇买卖协议的条款，(其中包括)佳兆业集团不可撤回及无条件地向买方承诺于愉昇买卖协议所载若干条件获达成后进行回购(愉昇)。愉昇的间接全资附属公司The Center (38) Limited为物业(愉昇)(即位于香港皇后大道中99号中环中心38楼)的唯一合法及实益拥有人。

于本公告日期，买方根据山高金融融资协议应收盛帆的未偿还本金约为1.25亿美元(相当于约9.8亿港元)。鉴于佳兆业集团及盛帆(其为佳兆业集团的间接全资附属公司)的近期财务状况及还款能力;物业(愉昇)的估计物业价值;根据愉昇买卖协议的条款清偿代价(愉昇)的抵销机制;及物业(愉昇)的投资潜力及其租金收入，董事认为愉昇买卖协议的条款属公平合理，且符合公司及股东的整体利益。

于2021年12月3日，买方向Nomura Singapore发出一份不可撤回确认书，要求终止总回报掉期协议(盛帆)并已获Nomura Singapore接受。

根据总回报掉期协议(盛帆)，买方须向Nomura Singapore支付6875万美元(即约5.39亿港元)，相当于55%乘以参考融资抵押票据的名义金额;加平仓成本约8.56万美元(相当于约67.08万港元);加应计但未支付的买方浮动利息约106.8万美元(相当于约837.3万港元)，而NomuraSingapore须将参考融资抵押票据交付、约务更替、转让、指让或出售予买方。总回报掉期协议(盛帆)的终止预期将于买方收到参考融资抵押票据后即时生效。

就贷款约务更替而言，买方、盛帆、佳兆业集团及参考资产发行人须于总回报掉期协议（盛帆）终止后约十个营业日内订立转让证书，据此，订约方确认买方将取代参考资产发行人接手山高金融融资协议，承担参考资产发行人于山高金融融资协议及其他相关融资文件项下的所有权利、责任及义务。

于贷款约务更替完成后，参考资产发行人获解除于山高金融融资协议及其他相关融资文件项下的任何进一步义务，而买方须承担贷款人于山高金融融资协议及其他相关融资文件项下的所有权利及义务。

于收到参考融资抵押票据后，买方作为票据持有人有权透过转让已抵押资产予买方向参考资产发行人赎回参考融资抵押票据。

于2021年12月5日，买方、盛帆、佳兆业集团及叶昌订立补充契据(山高金融融资协议)，以修订及补充山高金融融资协议，以(其中包括)将山高金融融资协议下贷款(根据愉昇买卖协议抵销后)的还款日期延长至2022年10月2日及将山高金融融资协议下的利率修订为每年14厘，惟须待若干先决条件(包括但不限于愉昇完成已落实)获达成或获豁免后方可作实。于发生违约事件(包括但不限于抵押协议项下的交叉违约事件)时，买方有权(其中包括)根据山高金融融资协议採取强制执行行动。

同日，Safe Castle及叶昌订立补充契据(票据)，Safe Castle及叶昌同意修订票据利率为每年14厘，惟须待愉昇完成已落实后方可作实。

Energy Transfer(ET.US)完成收购Enable Midstream(ENBL.US)，交易金额达72亿美元

Energy Transfer(ET.US)和Enable Midstream(ENBL.US)宣布，两家公司的合并完成。

Energy Transfer表示，合并后的公司将拥有美国超过11.4万英里的管道，每年可产生超过1亿美元的成本效益。

Enable的两个最大的股东，中点能源(CNP.US)和OGE Energy(OGE.US)批准了交易条款后，该交易迅速达成。这两家公司总共拥有Enable的79%的股权。

中点能源表示，该公司正在采取措施减少合并后的中游风险。

普拉达(01913)拟不超1700万欧元收购Luna Rossa Challenge全部股权

普拉达(01913)发布公告，于2021年11月30日，公司与卖方PA BE 1 S.r.l.订立买卖协议，据此公司同意购买而卖方同意出售Luna Rossa Challenge的全部股本以换取代价。买方就权益应付的总代价上限为1700万欧元。截至14时41分，涨3.7%，报价51.85港元，成交额2812.89万。

据悉，Luna Rossa Challenge主要业务活动为组织、管理及统筹Luna Rossa帆船队参与大型国际帆船赛，包括美洲杯。 为表扬认可Luna Rossa帆船队作为大使向国际社会宣扬意大利价值的贡献及重要地位，意大利奥林匹克委员会向船队颁授意大利体育界顶级勋章-金领奖(Gold Collar)。

公告称，公司有意参与更多瞩目的体育活动，从而提升Prada集团的品牌形象。直接管理Luna Rossa Challenge将为Luna Rossa商标下的奢侈品的生产和分销带来重大效益。直接管理Luna Rossa Challenge亦将可允许与相关业务范畴的第三方合作伙伴合作。

赛诺菲(SNY.US)将收购奥地利生物技术公司Origimm Biotechnology

法国制药巨头赛诺菲(SNY.US)周三宣布，已与奥地利私营生物技术公司Origimm biotechnology GmbH达成收购协议，此次收购预计将于2021年12月初完成。

据悉，Origim致力于从引起皮肤疾病的细菌(如痤疮)中发现有毒的皮肤微生物组成分和抗原。此次交易将使ORI-001整合到赛诺菲的早期管线。ORI-001是一种基于重组蛋白的治疗性寻常痤疮候选疫苗，该疫苗已于第三季度进入初步临床研究。

与此同时，赛诺菲正致力于开发更多的抗原版本，并期望在2023年开始的全面Ph1/2试验中利用其下一代mRNA平台。

赛诺菲表示，通过此次收购，公司将继续执行其全球战略，寻求增长机会，并建立行业领先的疫苗管线。

IBM(IBM.US)收购澳大利亚数字化转型服务公司SXiQ

IBM(IBM.US)宣布收购澳大利亚数字化转型服务公司SXiQ，该公司专门从事云应用、云平台和云网络安全。

IBM表示此次收购将推进其混合云和人工智能战略，帮助企业在多个云和平台上实现复杂关键任务应用的现代化和转型。SXiQ将加入IBM咨询公司快速增长的混合云服务业务，帮助IBM利用快速增长的云专业服务市场，到2024年，该业务的全球规模将超过2000亿美元。