每周并购资讯11.23 - 11.28

境内

扩展危固废处理业务版块 博奇环保(02377)附属拟斥2.3亿元收购海西景泽全部股权

博奇环保(02377)公告，于2021年11月30日，买方北京博奇电力科技有限公司(公司的间接全资附属公司)与卖方海南吉乃尔投资合伙企业(有限合伙)、刘昂订立股份转让协议，据此，买方向卖方收购目标公司海西景泽环保科技有限公司的全部已发行股本，总代价为2.3亿元。于股份转让协议完成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司。

根据股份转让协议，卖方向买方不可撤回地保证，目标公司截至2021年、2022年及2023年12月31日止各财政年度的税后净利润及现金流量净额将分别不少于4500万元。若目标公司未能达成目标利润及现金流量净额保证，则不足部分须由卖方直接偿还或于下一期代价付款时扣除差额。倘不足部分超过下一期代价付款。根据股份转让协议，订约双方亦同意，若截至2021年、2022年及2023年12月31日止各财政年度的实际税后净利润超过目标利润及现金流量净额保证，则超过部分应由买方及卖方按6：4的比例分成。

公告显示，于本公告日期及紧接收购事项完成前，目标公司由海南吉乃尔投资合伙企业(有限合伙)及刘昂分别拥有82%及18%。目标公司主要从事固体有害废弃物管理业务，尤其是固体有害危险废弃物的收集、稳定及处置。于2021年6月30日，目标公司的净资产账面值为3380万元。

公告称，收购事项符合碳达峰及碳中和的政策下环保企业的战略转型要求，且有助于公司危固废处理业务版块的进一步扩展，提升公司的经营业绩与市值。

三聚环保(300072.SZ)拟12.79亿元收购美方焦化70%股权

三聚环保(300072.SZ)公告，公司拟以12.79亿元收购北京亿泽阳光实业有限公司所持内蒙古美方煤焦化有限公司(“美方焦化”)70%股权，其中人民币12.1亿元以公司对亿泽阳光控股子公司内蒙古家景镁业有限公司(“家景镁业”)及内蒙古聚实能源有限公司(“聚实能源”)享有的应收账款债权支付、人民币6943.0390万元以公司自有资金或自筹资金支付。本次交易完成后，美方焦化将成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。交易完成后，12.1亿元应收账款将转为长期股权投资，相关坏账转回预计增加净利润3.09亿元

公告称，通过本次交易，上市公司将有效化解部分应收账款损失和回收风险，并将优化公司的资产及业务结构。美方焦化系2×96万吨焦化厂，位于内蒙古乌海市乌达经济开发区内，乌海及周边地区煤制油、焦化企业密集，是我国重要的煤化工项目生产基地。美方焦化是乌海市政府确定的“双百亿”重点培育企业，拥有两组2×55孔5.5m捣固焦炉，年产焦量共计192万吨，外送焦炉气4.5亿立方米/年(主要组分含量：CH4：25%、CO：7%、H2：57%)。收购完成后，有利于公司业务在区域形成规模效应及协同效应。

科瑞技术(002957.SZ)拟收购鼎力智能100%股权补齐在锂电池中后段的整体解决方案能力

科瑞技术(002957.SZ)公告，公司全资子公司深圳市科瑞技术新能源有限公司(“科瑞新能源”)拟以自有或自筹资金收购惠州市鼎力智能科技有限公司(“鼎力智能”)100%股权。本次交易对价总额为2.768亿元。

其中，交易对方曾爱良、梁红云、宁波金亨恒源瑞泉投资管理合伙企业(有限合伙)(“金亨恒源”)合计持有鼎力智能42%股权(“对赌股权”)。对赌股权交易对方承诺标的公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为2000万元、2500万元、3500万元、4000万元。

据悉，公司的新能源业务定位于锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，聚焦新能源电池行业龙头企业，是裸电芯制作和电芯装配段设备的领先供应商之一。鼎力智能是一家专业从事锂电池充放电智能化测试设备的集设计、研发、生产、销售和技术服务为一体的高新科技企业，是行业内少数可同时为各类型动力电池(圆柱、软包、方形锂电池)提供锂电池后处理工序全套整线解决方案的供应商。鼎力智能产品聚焦锂离子电池生产后处理工序，包含化成/分容设备、电压内阻测试设备、分选设备等核心设备，能为客户提供高端装备和工厂自动化生产线整体解决方案。收购鼎力智能将有利于补齐公司在锂电池中后段的整体解决方案能力。

恒生电子(600570.SH)子公司拟斥6500万美元收购Finastra公司的Summit业务

恒生电子(600570.SH)发布公告，控股子公司杭州云赢网络科技有限公司(以下简称“云赢网络”)为补充资金管理系统产品线，增强在复杂衍生品、结构性产品方面的软件产品覆盖，增强为大中型银行金融市场部分客户群体提供完整解决方案的能力，与Finastra公司签署交易协议，以6,500万美元(约合人民币4.2155亿元)收购Finastra公司的Summit业务(指Summit在中国内地及中国港澳地区的业务)。

据悉，云赢网络本次收购的Summit资金管理系统是国内各银行使用的资金管理系统之一。为掌握这一金融领域核心系统，公司认为继续执行“引进来”的国际化战略，通过收购国外先进的资金管理系统并加以消化吸收，最终研发出技术更领先、更适合中国客户，并且与国际接轨的资金业务解决方案是较为可行和现实的路径。

该公司表示，本次交易完成后，云赢网络可继续获得Finastra对Summit系统源代码的持续更新以及产品持续的升级迭代支持。同时云赢网络将对Summit系统进行消化吸收和本地化改造，如利用后发优势进行底层技术架构的替换等，最终形成技术更领先、更适合中国客户，并且与国际接轨的资金业务解决方案。

雅化集团(002497.SZ)拟通过公开摘牌方式收购河北卫星70%股权

雅化集团(002497.SZ)发布公告，公司董事会于2021年11月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的议案》。公司拟以自有资金参与收购河北省国有资产控股运营有限公司(简称“河北国控”)持有的河北卫星化工股份有限公司(简称“河北卫星”)70%国有股权。

于2021年11月1日，河北产权市场发布公告，河北国控将其持有的河北卫星70%股权于2021年11月1日至2021年11月26日在河北产权市场公开挂牌转让，公司拟以公开摘牌方式参与本次股权转让，挂牌底价为1.85亿元，具体金额将以竞价结果确定。若公司被确认为最终受让方，交易完成后，公司将持有河北卫星70%股权，河北卫星成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

境外

英国软件公司Blue Prism同意Vista Equity的收购要约，价值达16.3亿美元

英国软件公司Blue Prism已同意美国私募股权公司Vista Equity提出的价值12.2亿英镑(约16.3亿美元)最终收购要约，超过了SS&C Technologies(SSNC.US)之前提出的报价。

Vista Equity可谓自动化管理服务和软件服务公司的专业“收割机”，多年来专注于投资企业管理软件提供商和软件应用公司。

据媒体报道，Vista间接控股的Bali Bidco Ltd将收购报价提高至每股1250便士的现金出价，而此前支持美国公司SS&C报价提议的美国投资机构Coast Capital对此表示反对。

Bali Bidco表示，将通过现有现金资源为该交易提供资金。据了解，Blue Prism在伦敦证券交易所上市，市值约为11.8亿英镑，截至昨日收盘每股价格为1215便士。

Blue Prism的董事会成员一致建议股东在12月9日的会议上投票支持Vista的收购要约。在上周，SS&C提出报价，计划以11.6亿英镑收购这家英国软件公司。

Blue Prism主营业务为开发业务流程自动化的软件解决方案，该公司的客户包括汽车制造商戴姆勒、电商巨头eBay(EBAY.US)和英国国家医疗服务局。该公司最初在9月同意由Vista以10.9亿英镑进行收购。

总部位于美国的Coast Capital持有Blue Prism约2.8%的股份，Coast Capital反对Vista的提议，称此项收购存在缺陷。Blue Prism则为此项收购进行了辩护，称这比继续作为一家独立的公司要好。

中国食品(00506)附属拟5682万元收购中粮可口可乐天津15%股权

中国食品(00506)发布公告，于2021年11月25日，附属公司与卖方订立有关通过在北交所的公开出售，收购中粮可口可乐天津合计15%股权的天津产权交易合同。买方的中标价为人民币5682万元。

公告称，目标公司的业务范围为饮料装瓶生产、销售及分销。

加码元宇宙，高通(QCOM.US)收购手势追踪和识别企业Clay AIR

并购服务公司Corum Group表示，其客户Clay AIR已被高通(QCOM.US)收购。财务条款未披露。

Clay AIR 成立于 2015 年，为实时手部跟踪和手势识别提供高性能、跨硬件(hardware-agnostic)的解决方案。

“高通和 Clay AIR 的共同愿景是为用户和开发者提供无缝、高性能的元宇宙体验，收购 Clay AIR 增强了高通的扩展现实(XR)技术，其中手跟踪和手势识别技术至关重要，”Clay AIR首席执行官兼创始人Thomas Amilien补充道。

传KKR集团(KKR.US)对意大利电信提出收购要约

据有关媒体报道，私募股权巨头KKR集团(KKR.US)已提出收购意大利电信(Telecom Italia)的要约，旨在全面改造这家陷入困境的意大利公司。

有媒体称，意大利电信董事会可能于当地时间11月21日晚些时候就初步报价进行商讨，董事会曾透露，该公司数十亿欧元的网络业务是其最宝贵的资产，也是KKR的主要关注点。

KKR同样认为网络业务是该公司最有价值的资产，计划将其与其它业务分离。据媒体报道，该报价的总价值约108亿欧元(约120亿美元)。

知情人士还透露，意大利总理德拉吉代表的政府对KKR的提议表示支持，但附有一些条件来保护这家前国家控制的垄断性意大利企业。知情人士称，国有银行Cassa Deposti e Prestii SpA(该公司的第二大投资者)可以选择提高其10%的股份;政府可以利用其所谓的“黄金权力”，阻止外国公司收购，或者为被该国政府视为战略性资产的竞购设定条件。

据悉，KKR已经持有意大利电信“互联网最后一公里”业务37.6%的股份。

英国监管机构将阻止Meta平台(FB.US)收购GIF平台Giphy

英国竞争监管机构预计将在未来几天内阻止Meta 平台(FB.US)收购在线GIF平台Giphy。

知情人士称，英国竞争与市场管理局(CMA)将撤销这笔交易，这将是CMA首次终结一项大型科技公司的并购交易。

今年8月，CMA表示，Facebook收购GIF网站Giphy不利于社交网络平台之间的公平竞争，同时也让在线广告市场失去了一个参与者。

今年10月，该监管机构对美国社交媒体巨头Facebook(Meta 平台)处以5050万英镑(合6735万美元)的罚款，原因是该公司在调查其购买GIF平台Giphy时违反了一项命令。

去年5月，Facebook收购了制作和分享动画图片(gif)的网站Giphy，将其与自己的照片分享应用Instagram整合在一起。

普华和顺(01358)拟以9945.8万美元收购四川睿健医疗科技51%股权

普华和顺(01358)公布，于2021年11月30日，公司的全资附属公司美宜科投资有限公司作为买方、卖方及目标公司订立股份转让协议，据此，买方有条件同意收购而卖方有条件同意出售目标公司四川睿健医疗科技股份有限公司合共51%股权，代价为现金9945.8万美元。

而卖方宁波医惠投资管理中心(有限合伙)、上海钧卫投资管理中心(有限合伙)、萍乡成睿管理谘询合伙企业(有限合伙)、天津同辰医疗科技合伙企业(有限合伙)、宁波正垚投资管理中心(有限合伙)及王滔之统称

目标公司为医疗器械公司，主要从事研发、制造及销售血液净化医疗器械。