每周并购资讯 11.15 - 11.22
境内
中银绒业(000982.SZ)拟收购鑫锐恒100%股权并投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目
中银绒业(000982.SZ)发布公告，公司拟与四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司(简称“鑫锐恒”或“目标公司”)及其股东成都崇欣信达实业有限公司(简称“崇欣信达”)签订《股权转让协议》，崇欣信达将其持有的鑫锐恒100%股权(对应认缴注册资本为5000万元，实缴注册资本为0元)以0元的价格转让给本公司。
转让完成后由本公司对鑫锐恒进行实缴注册资本金5000万元，鑫锐恒成为本公司全资子公司，并计划以鑫锐恒作为投资主体投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。本项目的总投资规模预计为20亿元，资金来源为公司自有及自筹资金，高于目前公司账面资金水平，后期资金能否按期到位尚存在不确定性。
公司目前已具备年产4200吨磷酸铁锂生产能力且生产销售运行情况良好，拟择机扩大磷酸铁锂的生产以及销售规模。公司高度关注目标公司在新能源行业尤其是在德阿生态经济产业园的8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂的相关布局。
此项收购契合公司的长远发展规划和发展战略，可充分利用当地丰富的原料资源进行深加工，发挥区位及政策优势，通过建设高品质富锂材料生产基地，可以更好的发挥出产业链的优势，从根本上增强公司的竞争力，加快本公司的转型升级，创造良好的经济效益和社会效益。
中国高科(600730.SH)拟收购英腾教育16%股份 其主要从事医学在线教育业务
中国高科(600730.SH)公告，公司拟以自有资金6530.95万元收购广西英腾教育科技股份有限公司(“英腾教育”)16%的股份，若英腾教育2021年度、2022年度经营业绩达成了本次交易协议约定的业绩目标完成率要求，公司将继续收购英腾教育5%、3%的股份。
公告显示，本次交易对方中，兰涛为公司离任副总经理且离任未满12个月，童喜林为兰涛的配偶，公司与兰涛、童喜林的交易构成关联交易。
据悉，英腾教育主要从事医学在线教育业务，目前运营管理稳定、业务发展稳健良好。本次协议签订并实施后，公司对英腾教育的持股比例将由51%至少增加到67%;若英腾教育达成2021及2022年度业绩目标完成率的要求，公司持有英腾教育的股份比例将进一步增加至最高75%。公司对英腾教育持股比例的提升，有利于公司增强对英腾教育的经营和治理管控。
境外
加州政府批准Verizon(VZ.US)以60多亿美元收购TracFone Wireless
加州公用事业委员会周四表示，已批准Verizon(VZ.US)斥资60多亿美元收购TracFone Wireless的计划，此前两家公司同意了一些额外的消费者保护条件。
根据与加州监管机构达成的协议，TracFone或Verizon必须参与一项为低收入消费者提供20年无线服务补贴的计划。
Verizon于2020年9月表示，将以现金加股票的方式收购TracFone，交易价值高达69亿美元。该交易此前已得到美国司法部的批准，目前正在等待美国联邦通信委员会的批准，后者一直在审查该交易。
Verizon周四拒绝置评。
TracFone是美国政府补贴项目(Lifeline)下的最大电信服务提供商之一，在43个州和哥伦比亚特区拥有约170万低收入用户。
根据与加州的协议，到2025年底，TracFone必须在加州注册至少20万名Lifeline用户。TracFone或Verizon必须在合并一年后向Lifeline的客户免费提供一部手机，包括5G手机。TracFone或Verizon必须提供与TracFone相同或更低价格的语音、短信和数据套餐，有效期为5年。
7月，五名民主党参议员警告称，"Verizon将有很大的动机和机会将用户从Lifeline和廉价预付费服务推向更高营收的计划"，并敦促美国联邦通信委员会确保该交易不会提高价格。
今年2月，美国16个州的检察长敦促美国联邦通信委员会彻底调查该交易。
据悉，TracFone服务约2100万客户，而Verizon是美国用户最多的无线运营商。
欧舒丹(00973)收购Sol de Janeiro将刺激集团业绩进一步增长
欧舒丹近日公布，拟收购身体护理品牌Sol de Janeiro约83%的间接股权。鉴于Sol de Janeiro是北美增长最快的高端护肤品牌之一，欧舒丹管理层直言，该交易与集团现有业务策略相辅相成，将刺激集团业绩进一步增长。
此外，收购事项获多家大行唱好。花旗表示，公司对Sol de Janeiro的交易估值合理，且Sol de Janeiro财务表现强劲，维持”买入“评级；里昂也认为欧舒丹的收购交易会对集团未来发展产生积极影响；富瑞预计Sol de Janeiro明年可为欧舒丹贡献5%的销售额增长，并令净利润增加6%。大和则认为，受惠此次收购，可提升欧舒丹2022年及2023年纯利各2%及7%。
21世纪教育(01598)终止收购重庆资源与环境保护职业学院
21世纪教育(01598)公布，就透过收购重庆崛起投资股份有限公司收购重庆资源与环境保护职业学院，于2021年11月18日(交易时段后)，买方与卖方订立终止协议，订约方已相互协定终止股份转让协议，即时生效。
自签署股份转让协议以来，该公司一直非常重视收购事项，除成立内部工作委员会外，亦已委聘中国法律顾问、估值师及核数师等外部专业人士进行法律、审计及估值工作，齐心为完成收购事项的共同目标而努力。然而，随着时间推移，外部环境(如政策及市场)出现不同程度的变化。因此，经审慎周详考虑所有与收购事项相关实际的情况后，订约方基于商业原因决定不再进行收购事项。
董事会认为，终止协议不会对集团的业务、营运或财务状况造成任何重大不利影响。
KKR集团(KKR.US)和GIP以近150亿美元收购美国数据中心运营商CyrusOne(CONE.US)
美国数据中心运营商、房地产投资信托公司CyrusOne(CONE.US)周一表示，该公司将被KKR集团(KKR.US)和全球基础建设合伙公司(GIP)收购。
KKR 和 GIP 将以每股 90.50 美元的价格收购 CyrusOne 的所有已发行普通股，交易价值约为150亿美元，包括债务。
根据声明，该交易不受融资条件的限制，预计将在2022年第二季度完成。
摩根士丹利和 DH Capital 担任 CyrusOne 的财务顾问，高盛、巴克莱、富国证券、花旗和摩根大通担任 KKR 和 GIP 的财务顾问。
传KKR集团(KKR.US)对意大利电信提出收购要约
据有关媒体报道，私募股权巨头KKR集团已提出收购意大利电信(Telecom Italia)的要约，旨在全面改造这家陷入困境的意大利公司。
智通财经APP获悉，据有关媒体报道，私募股权巨头KKR集团(KKR.US)已提出收购意大利电信(Telecom Italia)的要约，旨在全面改造这家陷入困境的意大利公司。
有媒体称，意大利电信董事会可能于当地时间11月21日晚些时候就初步报价进行商讨，董事会曾透露，该公司数十亿欧元的网络业务是其最宝贵的资产，也是KKR的主要关注点。
KKR同样认为网络业务是该公司最有价值的资产，计划将其与其它业务分离。据媒体报道，该报价的总价值约108亿欧元(约120亿美元)。
知情人士还透露，意大利总理德拉吉代表的政府对KKR的提议表示支持，但附有一些条件来保护这家前国家控制的垄断性意大利企业。知情人士称，国有银行Cassa Deposti e Prestii SpA(该公司的第二大投资者)可以选择提高其10%的股份;政府可以利用其所谓的“黄金权力”，阻止外国公司收购，或者为被该国政府视为战略性资产的竞购设定条件。
据悉，KKR已经持有意大利电信“互联网最后一公里”业务37.6%的股份。
跨境
哔哩哔哩(BILI.US)全资收购有妖气原创漫画平台
11月19日，据奥飞娱乐(002292.SZ)发布的深交所公告披露，哔哩哔哩(BILI.US)已全资收购奥飞娱乐旗下的有妖气原创漫画平台。本次收购价格为人民币6亿元。公告称，有妖气的主营业务包括“有妖气原创漫画梦工厂”网站及“有妖气漫画”APP 运营、网络漫画发表、网络动画制作、动漫版权运营等。
有妖气成立于2009年，是中国最早的网络原创漫画平台之一。目前，有妖气已累积拥有超3200万用户，聚集了超过7万多位原创漫画师，连载超过4万5千部原创漫画作品。旗下也聚集了《十万个冷笑话》、《镇魂街》、《雏蜂》、《端脑》等头部作品及IP。
奥飞娱乐在公告中表示，“ 在‘IP+全产业链’优势进行赋能运营下，有妖气多个头部IP得到进一步的发展，知名度与影响力与日俱增。如有妖气能获得互联网头部平台的用户资源和流量支持，有望开拓更宽广的发展空间。”
对于此次收购，B站副董事长兼COO李旎表示，“有妖气沉淀了很多受用户喜欢的原创作品，期待这些头部IP在B站内容生态中获得多元化的呈现。我们将于本周六举办的2021国创动画作品发布会上，公布有妖气部分内容的漫画出品和动画化计划，敬请期待。”