每周并购资讯 11.9 - 11.14
境内
电科数字23亿元并购柏飞电子
电科数字筹谋许久的资产收购计划日前“落定”。电科数字11月10日晚发布的资产收购草案显示，公司拟以23.71元/股的价格，向包括电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金在内的12位对象发行股份，购买其合计持有的柏飞电子100%股权，标的资产交易作价合计为23.36亿元，据此对应发行股份数量为9854.44万股。
交易完成后，三十二所对电科数字的持股比例为20.60%，仍为上市公司控股股东。中国电科控制的企业及其控制的企业管理的基金合计持有上市公司股份比例为41.81%，即中国电科仍为上市公司实际控制人。
据披露，柏飞电子从事嵌入式系统关键软硬件业务，主要产品包括嵌入式计算机、高性能信号处理、高速网络交换、数据记录存储及信息处理模块等。
在业绩承诺方面，相关补偿义务方承诺柏飞电子2021年至2023年净利润分别不低于13757.84万元、16330.95万元和19747.01万元。如果本次交易于2022年度内实施完毕，则补偿义务方延长承诺的2024年度净利润数不低于23703.70万元。
电科数字表示，收购柏飞电子可以有力支撑公司形成具有提供“云-边-端”一体化数字化整体解决方案的能力，形成“以解决方案为牵引，带动自有产品发展”的格局，增强上市公司提供行业解决方案的关键技术能力，不断拓宽数字化转型的广度，挖掘数字化转型的深度，带动自有关键软硬件一体化发展，即通过整合优势资源，助力上市公司打造成为行业数字化解决方案龙头企业。
京新药业拟4.15亿元收购沙溪制药100%股权和胡庆余堂6%股权
京新药业（002020.SZ）公告，拟以2.05亿元收购广东沙溪制药有限公司100%股权，并拟以21,080万元收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权。沙溪制药是商务部首批“中华老字号”企业；独家产品“沙溪凉茶”被列入广东省和国家非物质文化遗产名录。胡庆余堂药业有限公司是知名老字号中药企业。1874年（清同治十三年）由清朝红顶商人胡雪岩在著名风景区吴山脚下大井巷创建。
北斗星通(002151.SZ)拟斥1823.45万元收购子公司和芯星通部分股权
北斗星通(002151.SZ)公告，根据《和芯星通科技(北京)有限公司股权认购权授予协议》中，“退出机制与股东承诺”条款中第二条“针对本计划参与人已行权股份，如果没有其他更优的退出方式，控股股东北斗星通承诺按持股比例同比例进行购买;如果其他股东没有意愿按持股比例同比例进行购买，北斗星通可全部购买”。经和芯星通科技(北京)有限公司(“和芯星通”)征询，除北斗星通外的其他股东均未有意愿按本次收购价格、按持股比例同比例进行购买的意愿。
据悉，公司拟收购北京和芯智汇投资管理中心(有限合伙)(“和芯智汇”)所持公司控股子公司和芯星通1.016%股权。按退出转让价格为5.39元/股，转让股权总数为338.3万股，本次北斗星通收购总出资额为人民币1823.45万元，并以自有资金支付。和芯智汇中合伙人黄磊现任公司副总经理、和芯星通总经理，本次转让股份为20万股，转让金额为107.8万元。
本次收购完成后，北斗星通对和芯星通的持股比例由98.3483%增至99.3643%。
盛洋科技(603703.SH)拟增发收购中交科技100%股权并募资
盛洋科技(603703.SH)公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交通通信集团所持有的中交科技100%的股份。所购买资产包括以下两部分：中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务;及交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、国内VSAT通信业务运营与服务、卫星互联网大数据运营与服务、卫星通信应用开发与增值服务等相关业务。本次发行股份价格为11.98元/股。
此外，公司拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产金额的100%，且股份发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中发行股份及支付现金购买资产的现金支付部分、中介机构费用、交易税费等相关并购费用、补充公司及标的资产流动资金、偿还债务等。
公告显示，本次交易对方为交通通信集团，其实际控制的国交北斗(海南)科技投资集团有限公司系公司持股5%以上股东，本次交易构成关联交易。此外，本次交易预计构成重大资产重组。
据悉，本次拟注入的标的资产拥有卫星通信产业的技术和项目优势。本次交易完成后，公司将在原有射频通信电缆等业务基础上，新增卫星通信业务布局，并进一步拓展通信设备及材料业务，进一步提升产品体系的多元化;同时，能够发挥中交科技的技术、研发和产品优势以及盛洋科技的精密制造能力和市场营销优势，稳固相互依托的战略合作关系，实现优势互补。
壶化股份(003002.SZ)拟通过公开摘牌方式收购河北卫星70%股权
壶化股份(003002.SZ)发布公告，河北卫星化工股份有限公司70%股权在河北产权市场挂牌，公司拟以公开摘牌方式参与本次股权转让，转让底价为1.85亿元，最终金额以竞价结果确定。
公告称，河北卫星是一家民爆器材生产、销售、进出口企业，业务与公司主业相同，本次收购河北卫星股权，是公司主业扩张的重要战略性举措，交易完成后，将有效扩大公司雷管、炸药产能。
境外
鼎丰集团控股(06878)拟收购四川竹子汽车全部股权
鼎丰集团控股(06878)发布公告，于2021年11月13日，公司与潜在卖方订立无法律约束力的意向书，内容有关可能收购四川竹子汽车的全部股权。
据卖方告知，目标公司为中国西南地区的主要汽车经销商，其依托与汽车经销商及制造商构建的汽车业务网路，通过其“竹子买车”线上平台向其客户提供各种高质量及高档汽车。目标公司亦与中国本地银行构建了成熟的融资网路，使客户能够在购车时获得融资服务。
公司一直在努力发展于中国的线上汽车电商平台。公司认为目标公司的线上汽车平台及其于中国西南地区的客户群体将补足集团现有以中国东北地区为根据地的线上汽车平台，并将扩大集团客户基础及地域覆盖。另外，目标公司在汽车买卖方面的融资网络成熟，将会成为促进集团汽车业务发展的力量。因此，董事认为倘可能收购事项成事，其将有利于集团发展一个为客户提供优质汽车及全方位服务的综合汽车平台。
悉尼机场同意接受236亿澳元收购要约
悉尼机场集团周一宣布，同意接受一个收购财团236亿澳元（约合174亿美元）的收购报价。这将是澳大利亚企业有史以来规模最大的并购交易之一。
该公司在一份声明中表示，机场董事会接受了IFM Investors牵头的一个集团提出的每股8.75澳元的报价，并一致建议股东明年初投票批准该交易。
该协议是最近一系列涉及基础设施资产和澳大利亚退休基金的私有化交易中的最新一笔。
悉尼机场早些时候曾拒绝了该财团的两次报价，第一次是在7月份提出的每股8.25澳元的报价。
悉尼机场最大的现有股东UniSuper计划将其15%的股份转让给新的控股公司。
中国玻璃(03300)拟收购哈萨克斯坦日熔化量500吨浮法玻璃生产线项目
中国玻璃公告，附属中玻国际投资有限公司拟收购皇愉的全部股权，代价为6752万美元。皇愉主要从事投资控股，其主要资产为于本公告日期在项目公司持有的79.71%股权。项目公司一直在哈萨克斯坦克孜勒奥尔达建设一条日熔化量为500吨的浮法玻璃生产线，哈萨克斯坦项目达到满负荷生产后，有望成为欧亚地区最大玻璃生产线。
拓展国际业务，DoorDash(DASH.US)或以81亿美元收购送餐平台Wolt
美东时间11月9日周二盘后，DoorDash(DASH.US)公布其2021年第三季度财报。与此同时，还宣布将以股票方式收购送餐平台 Wolt，交易价格为 81 亿美元，该交易预计将于2022年下半年完成。据悉， Wolt当前业务范围已向杂货和零售领域扩张。截止发稿，DoorDash盘后涨19.53%，报229.50美元。
据了解，Wolt 拥有约 4,000 名员工，并在 23 个国家开展业务。今年 1 月，Wolt 表示其用户已超过 1000 万。此外，交易完成后，Wolt 的 创始人及CEO Miki Kuusi 将运营 DoorDash 的国际业务，这也意味着该交易将加速DoorDash的国际市场扩张。
Vodacom将以27亿美元收购沃达丰(VOD.US)旗下埃及业务
据报道，非洲移动通信公司Vodacom Group Ltd.将以27亿美元收购英国母公司沃达丰(VOD.US)旗下沃达丰埃及公司(Vodafone Egypt)55%的股权。
根据周三的一份声明，Vodacom将发行新股，以支付收购沃达丰埃及公司80%的成本，其余部分将以现金支付。
老牌的电信运营商埃及电信(Telecom Egypt)仍将是沃达丰埃及公司的少数股东，持有45%的股份。
这项交易将使Vodacom得以将业务拓展至南非、莫桑比克、坦桑尼亚和刚果民主共和国等关键市场之外，并对其主要竞争对手、非洲大陆最大的运营商MTN Group Ltd.构成更大挑战。而对沃达丰来说，这让该公司得以在Vodacom首席执行官Shamel Joosub的领导下推进整合非洲业务的计划。
Vodacom表示，这项交易将使其中期营业利润增长潜力达到两位数，并计划在明年5月的全年业绩中更新未来目标。