每周并购资讯 10.12 - 10.17
境内
巨人网络(002558.SZ)拟现金收购淘米集团72.81%股权
巨人网络(002558.SZ)拟以现金方式收购淘米集团72.81%股权,后者企业价值估值为人民币15亿元。相关方已签署《投资意向书》,协议约定有3个月排他期。
巨人网络发布关于签署《投资意向书》的公告,公告披露,2021年10月15日,巨人网络与东证睿波(上海)投资中心(有限合伙)(简称“东证睿波”)签署《投资意向书》,拟以现金方式收购东证睿波或其关联公司直接或间接持有的淘米集团72.81%权益。经双方初步沟通,淘米集团的企业价值估值为人民币15亿元,最终交易价格将根据尽职调查结果,由双方进一步协商确定。
淘米集团是中国领先的家庭娱乐内容公司,其主要业务包括线上游戏、影视动画和品牌授权,依靠丰富多样的产品组合,淘米打造了三个国产超级IP:摩尔庄园、赛尔号、小花仙,实现“影游互动”。
众兴菌业(002772.SZ)终止收购圣窖酒业100%股权
众兴菌业(002772.SZ)发布公告,公司拟现金收购刘见、刘良跃持有的圣窖酒业100%的股权。2021年6月20日,公司与刘见、刘良跃就公司收购其持有圣窖酒业100%股权初步达成合作意向并签署了《股权收购合作意向书》。但因市场宏观环境发生变化等原因,2021年8月25日公司决定终止本次收购,随即公司与交易对方就终止涉及的相关事项进行了多次沟通协商,争取取得对方的同意。最终经多次反复友好协商,目前双方就终止相关事项达成一致。
云鼎科技(000409.SZ)拟收购山能数科50.10%股权
云鼎科技(000409.SZ)发布公告,为拓展公司在信息技术服务产业的服务范围及服务能力,进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力,奠定公司发展壮大基础,公司拟以现金方式收购控股股东山东能源集团有限公司(“山能集团”)持有的山东能源数字科技有限公司(“山能数科”)50.10%股权(“本次交易”),本次交易的交易价格为2059.96万元。
据悉,山能数科主营业务为ERP建设与运维。通过深化ERP系统功能应用,拓展应用范围及应用深度,为客户提供基于ERP系统的矿业解决方案及专业实施、运维服务。
境外
民生教育(01569):北京易而学拟3750万元收购在线教育科技公司优慕课100%股权
民生教育(01569)公布,于2021年10月16日,公司的合并附属实体北京易而学与出让方(为北京易地优(有限合伙)、赵淑莉、顾江、赵砚、张霄翼及李胜杰)及优慕课订立股权转让协议。
据此,出让方有条件同意以人民币3750万元的总价款向北京易而学出让其持有优慕课合共100%的股权。
据了解,优慕课为全国400余所本科院校(含研究生院)和职业院校提供教育教学信息化建设、在线教学支持、混合教学应用等服务。优慕课是国家高新技术企业,由清华大学教育技术研究所数字化学习研究与应用中心整体改制组建,依托清华大学先进的技术、学科背景和专业人才团队,主要在高等教育和职业教育领域,开展在线教育研究、设计、开发、应用和评价等。
公告称,收购事项符合国家政策导向和市场需求,为公司发展提供新动能、创造新增长点;同时,增加了本科院校(含研究生院)和职业院校教育教学信息化业务板块,进一步完善公司"互联网+"教育服务体系;再者,进一步增强公司技术实力, 打造竞争优势和核心生产力;而且扩大公司客户和渠道,有利于产品和服务推广。
交割完成后,北京易而学将持有优慕课100%的股权。
旭辉永升服务(01995)拟6.96亿元向红星美凯龙(01528)收购上海美凯龙物业管理80%股权
旭辉永升服务(01995)公布,于2021年10月15日(交易时段后),公司全资附属公司永升海南(作为买方)与该等卖方、红星美凯龙、车建兴、剩余股东及目标公司订立协议,永升海南拟收购上海美凯龙物业管理服务有限公司80%股权,现金代价为人民币6.96亿元。
完成后,永升海南应拥有目标公司80%股权,而目标公司应成为该公司的间接非全资附属公司。
完成后,永升海南及剩余股东将按比例基準缴足目标公司注册资本未支付部分人民币9000万元;及向目标公司注册资本额外出资合共人民币 2.4亿元,从而目标公司的注册及缴足资本将由人民币1亿元增加至人民币3.4亿元。
2021年3月,永升海南订立协议,自天津红星(红星美凯龙全资附属公司)收购星悦物业90.1%的股权,现金代价为人民币2.973亿元,于2021年6月完成。
于完成后,永升海南及天津红星应以合共人民币3.3亿元的现金代价将彼等于星悦物业的90.1%及9.9%股权分别转让予目标公司,其中人民币2.973亿元支付予永升海南,而人民币3267万元支付予天津红星。
于完成收购事项及星悦物业转让(就永升海南而言,即出售事项)后,公司于星悦物业的间接权益由90.1%降至80%,表示公司向红星美凯龙实际上出售其于星悦物业的10.1%股权,及星悦物业仍为该公司的附属公司。
公告称,目标公司为一间物业管理服务供应商,主要为大型家居商场提供服务。于本公告日期,目标公司(不包括星悦物业)的在管建筑面积超过400万平方米。董事会认为收购事项、永升海南资本缴足及永升海南注资可扩大集团业务经营规模及范围,积累及提升集团管理商场项目的经验及能力,增强团在商场物业管理服务市场的品牌知名度及竞争力,并进一步优化集团的业务结构,这符合集团的战略需求。
“华尔街之狼”伊坎宣布对Southwest Gas(SWX.US)发起收购要约
有华尔街“企业掠夺者”之称的激进投资者卡尔•伊坎宣布将发起对美国天然气公司Southwest Gas Holdings Inc(SWX.US)的收购。
伊坎披露其已经持有该公用事业公司 4.9% 的股份,并提出以每股 75 美元的价格购买Southwest Gas的剩余股份。
伊坎的收购要约比Southwest Gas周三的收盘价溢价约 16%。他计划在西南航空公司的年度股东大会上发起代理权竞赛,并更换公司的整个董事会。
伊坎表示,如果另一个买家以更高的收购价格出现,他要么提高出价,要么支持该出价。
Southwest Gas上周宣布达成一笔收购协议,将以约 20 亿美元的价格收购 Questar。伊坎曾反对该交易,称Southwest Gas出价过高,且许多受监管的公用事业公司正剥离非核心资产,专注于主要业务。他还猛烈抨击Southwest Gas的“治理不善”。
除了取消与Questar的交易外,伊坎还表示该公司至少应该通过配股向现有股东提供折扣股票,称此次收购可能导致高达10亿美元的稀释。
埃森哲(ACN.US)收购人工智能和分析公司BRIDGEi2i
埃森哲(ACN.US)与总部位于印度班加罗尔的人工智能和分析公司BRIDGEi2i达成收购协议。
此次收购将为埃森哲的应用智能实践领域扩充800多名专业人士,加强和扩大该公司在数据科学、机器学习和人工智能洞察力方面的全球能力。
此次交易的财务条款尚未披露。
最近,为了扩大智能资产管理解决方案的能力,埃森哲收购了Advoco。
医脉通(02192) 拟斥1亿元收购北京美迪康信息咨询60%股权
医脉通公告称,公司拟1亿元收购北京美迪康信息咨询有限公司60%股权。据悉,目标公司是中国知名的学术会议SaaS解决方案平台,是专注于医学会议学术会议管理领域领先的专业及杰出技术供应商之一,主要客户包括在北京、上海、广州、厦门、杭州、西安、大连、成都、重庆等中国多个城市的大型场馆定期举办大型学术会议的国家医学协会与学会及科学研究机构。
国美零售(00493)宣布代管大股东5家公司并享受30%股份优先收购权等权益
国美零售(00493)发布公告,宣布代管大股东5家公司(国美家、打扮家、国美窖藏、共享共建、安迅物流),并享受30%股份优先收购权等权益。此番运作被国美视为业务协同、产业整合的一步,国美高层预计相关股权的注入有望带来千亿元估值的增量。截至9时32分,涨5.81%,报价0.91港元,成交额2414.74万。
黄光裕表示,会把上市公司国美零售的利益放在第一位,未来可提高国美零售持有5家代管公司股权比例。“国美在内部进行了深度布局和整合,将在时机成熟时,考虑将电器供应链予以从公司分拆,独立进行资本运作。接下来,国美零售将与电商建立更多合作模式。”