每周并购资讯 9.27 - 10.4
境内
隧道股份(600820.SH)上海隧道以1832.89万元收购隧道装备公司100%股权
隧道股份(600820.SH)发布公告，公司全资子公司上海隧道与城建集团经协商达成一致，上海隧道以现金收购城建集团持有的隧道装备公司100%股权，交易价格为人民币1832.89万元。
本次交易对方城建集团持有公司30.49%股权，为公司第一大股东(控股股东)，与公司存在关联关系。
隧道装备公司是以“专领域、深开发、广覆盖”为发展定位，围绕工程项目产业链上下游纵向一体化进行深度拓展。通过收购隧道装备公司，隧道股份装配式构件板块与机械制造板块可实现互补性合作，能够提高产品核心竞争力，发挥联合后全产业链和独有技术优势，满足内部需求，扩大市场份额。
兰石重装(603169.SH)拟以1.29亿元收购中核嘉华55%股权
兰石重装(603169.SH)公告，公司拟以现金1.29亿元收购秦皇岛金核投资有限公司(“金核投资”)持有的中核嘉华设备制造股份公司(“标的公司”或“中核嘉华”)2200万股股份，占中核嘉华总股本的55%。本次交易完成后，中核嘉华成为兰石重装控股子公司，纳入公司合并报表范围。
公告显示，金核投资作为交易对方，承诺标的公司2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润不低于650万元、1550万元、2500万元，三年业绩承诺期合计实现净利润不低于4700万元。
海螺型材(000619.SZ)拟以8540万元收购中恒美70%股权 向太阳能光伏产业链延伸
海螺型材(000619.SZ)发布公告，公司拟收购北京康诚博睿商业管理有限公司(简称“康诚博睿”)所持有的河南中恒美新材料有限公司(简称“中恒美”)70%股权，交易价格8540万元，最终价格根据中恒美管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。
据悉，中恒美生产经营占用的土地系其关联方郑州发祥铝业有限公司(简称“发祥铝业”)所有，目前中恒美租赁此部分土地进行使用，为保障后续中恒美生产经营所需，本次股权收购后，中恒美将购置此部分土地使用权，上述土地使用权尚需履行转让、登记手续。
公告称，公司收购中恒美，有利于推动公司产品向太阳能光伏组件、光伏边框、光伏支架等太阳能光伏产业链延伸，与建材铝市场形成互补，且符合绿色低碳发展理念;同时，有利于公司进一步扩大铝材产能规模，完善铝材战略布点，提升中部地区铝材市场份额。
境外
贝利石油(BRY.US)宣布收购Basic Energy Services加州业务
早前，该公司宣布收购Basic Energy Services加州业务，其中包括Basic于2020年3月收购的遗留C&J Well Services业务。此次收购于2021年10月1日正式完成。
该公司表示，此次收购为公司创造了一个战略增长机会。这与该公司与加利福尼亚州的能源过渡目标合作，以减少孤儿油井和闲置油井的逃逸排放(包括甲烷和二氧化碳)的战略是协同一致的。目前，这些服务的市场潜力估计约为60亿美元。
微创医疗(00853)附属斥资8800万欧元收购Hemovent所有已发行股本
微创医疗(00853)发布公告，该公司附属公司MicroPort Surgical B.V.(MicroPort Surgical)以8800万欧元代价自Hemovent股份有限公司(Hemovent)现有股东(卖方)收购其所有已发行股本的收购条件已于近期达成。交易完成后， Hemovent将成为集团全资附属公司。各卖方及其最终实益拥有人均独立于本公司及其关连人士。
另外，倘Hemovent于交割日期起计5年内达到产品开发的若干开发里程碑及条件，集团将向卖方支付额外金额，最高达3500万欧元。
Hemovent成立于2013年，为一间从事创新型体外生命支持系统的医疗器械公司。Hemovent的主要产品包括MOBYBOX，已获得CE认证，是第一款将血液循环与气体交换整合为一体的体外膜式氧合系统(ECMO)。
集团致力为全球患者提供心外科和危重症监护的全面解决方案。本次收购可以发挥双方在行业资源、行业经验以及产品研发方面的优势，加快相关产品的研发、生产及商业化进程，助力集团在急危重症整体解决方案领域的发展。
中升控股(00881)：收购仁孚中国的完成代价将为13.28亿美元
中升控股(00881)发布公告，有关该公司建议收购仁孚中国的相关事宜，该公司已就交易获得国家市场监督管理总局并购审查批准，且完成现计划将于2021年10月8日落实。
据悉，该公司与卖方(Fu Tung Holdings Limited)同意公司就收购事项应付的代价为13亿美元，并将根据仁孚中国集团于2021年9月30日的现金结余及债务金额以及经协定营运资金水平金额与仁孚中国集团于2021年9月30日的实际营运资金间差额予以调整。完成调整的最终金额将于完成后厘定，惟就于完成日期结算代价而言，该公司与卖方已同意2800万美元作为完成调整估计金额，故完成代价将为13.28亿美元，包括9亿美元(现金部分)及4.28亿美元(股份部分)。
Sun Life Financial(SLF.US)斥资24.75亿美元收购口腔保健公司DentaQuest
据报道，国际金融服务机构Sun Life Financial(SLF.US)同意以24.75亿美元收购口腔保健公司DentaQuest，后者为美国最大的医疗补助牙科福利提供商。
Sun Life表示，DentaQuest在36个州拥有超过3300万名会员和2400名员工。按收入计算，DentaQuest将使其美国员工福利业务的规模扩大一倍以上，并使其成为提供政府牙科福利的领导者。
该公司预计，此次收购将立即产生增值效应，在年化基础上，到2022年，公司每股基础收益将增加约0.17加元，净资产收益率将提高42个基点。
默沙东(MRK.US)同意以超110亿美元收购Acceleron(XLRN.US)
近日，默沙东(MRK.US)和Acceleron Pharma(XLRN.US)已经达成协议，默沙东将通过其子公司以每股180美元的现金收购Acceleron，总股权价值接近115亿美元，交易预计将于2021年第四季度完成。
默沙东表示，此次收购将补充公司的心血管管线。据了解，Acceleron是一家临床阶段的生物制药公司，专注于抗癌药和针对罕见病的孤儿药的研发。目前管线上的产品主要针对呼吸系统和血液学，其中，核心在研药物Sotatercept目前正在进行肺动脉高压的3期研究。
另外，此前有消息指出，Acceleron正在与一家“大型制药公司”洽谈收购事宜，消息称，这家大型制药公司最有可能是百时美施贵宝(BMY.US)。
旭辉永升服务(01995)附属斥5819.1万元收购湖南美中环境生态科技51%股权
旭辉永升服务(01995)发布公告，于2021年9月30日，该公司全资附属永升海南(买方)与荷泽智晖企业管理合伙企业(卖方)、个人保证人(龙文、朱永纯)、剩余股东(海南龙通及海南美隆隆)及湖南美中环境生态科技有限公司(目标公司)订立协议，永升海南有条件同意收购目标公司51%股权，现金代价为人民币5819.1万元。
据悉，目标公司为一间知名的环卫服务提供商，业务覆盖中国超过十个省市。目标公司在项目管理及营运以及市场拓展方面拥有卓越且稳定的能力，并拥有超过60个相关资质、证书及荣誉，包括但不限于国家一级清洁行业资质、国家一级垃圾分类运营资质以及国家一级园林绿化服务资质。环卫服务已成为城乡服务的重要一环。在中国环卫行业的加速发展下，董事会相信收购事项有利本集团扩展至城市服务领域的战略，并可与集团目前的业务产生协同效应，此举将进一步提高集团的整体竞争力。
传KKR(KKR.US)正就收购Probe Group进行深入谈判
据知情人士透露，私募股权投资机构KKR(KKR.US)正在就收购澳大利亚外包公司Probe Group进行深入谈判，预计收购价值约为12亿澳元(约8.71亿美元)。
知情人士表示，KKR正在与Probe的所有者进行排他性讨论，其中包括私募股权支持者Quadrant和Five V Capital。知情人士表示，这笔交易最快可能在未来几周内宣布。
知情人士还透露，谈判正在进行中，可能会推迟或破裂。Five V、Probe和Quadrant的代表没有立即回应媒体的置评请求，KKR的代表也拒绝置评。
根据其官网，总部位于墨尔本的Probe提供从客户和信用管理到数据分析的全方位服务。该公司拥有超15000名员工，在亚太地区和北美地区均有业务。去年，Probe宣布以未披露的金额收购澳大利亚外包同行Stellar，并于10月完成交易。
据了解，Probe是Quadrant旗下第六只私募股权基金的一项重要投资，该基金也支持巧克力制造商Darrell Lea。
加大罕见病药物投资 阿斯利康(AZN.US)5亿美元收购Caelum
英国药厂阿斯利康(AZN.US) 宣布，将以高达5亿美元的交易取得生物技术公司Caelum Biosciences的全面控制权。据悉，在收购Alexion Pharmaceuticals后，阿斯利康加大了对罕见病药物的关注。
据了解，在阿斯利康今年以390亿美元收购Alexion Pharmaceuticals之前，Alexion就在2019年收购了Caelum的少数股权。如今，阿斯利康将支付1.5亿美元收购Caelum的剩余股份，同时若Caelum开发新药时达到一定的里程碑，将支付最多3.5亿美元里程碑付款。
Caelum公司正在开发CAEL-101，一种用于治疗轻链淀粉样变性的抗体。轻链淀粉样变性是一种罕见的疾病，会导致严重的器官损伤和功能衰竭。阿斯利康表示，通过此次收购，将推进并加快CAEL-101的3期临床开发。