每周并购资讯 9.6 - 9.14

境内

银泰黄金(000975.SZ)斥资10.37亿元收购华盛金矿60%股权以提高黄金资源储备

银泰黄金(000975.SZ)发布公告，公司收购张辉(简称“交易对方”)持有的芒市华盛金矿开发有限公司(下称“华盛金矿”、“芒市金矿”或“标的公司”)60%股权(下称“本次交易”)，交易作价10.37亿元，双方于2021年9月14日签署了《股权转让协议》，并办理完毕上述股权转让变更登记手续。

据悉，华盛金矿主营业务为合质金采选冶炼，核心资产为芒市金矿采矿权，已取得采矿许可证，目前生产规模10.00万吨/年，正在申请变更为120万吨/年。截止到2020年12月31日，芒市金矿保有金矿总资源量2322.50万吨，金金属量70.67吨，Au平均品位3.04克/吨。

公告称，公司一直在矿产资源领域深入发掘具有较高安全边际的矿产资源项目，特别是一些优质的贵金属项目，加大矿产资源获取的力度，拓宽项目投资渠道，通过并购重组以及合作等方式与国内优质矿山开展多种形式的合作。同时为实现跨越式发展，公司在控制海外投资风险的前提下，积极寻求国际合作项目，加速公司国际化进程，力争使公司发展成为国内资源类有重要影响的上市公司，努力为广大投资者带来丰厚回报。通过收购华盛金矿控制权，公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备。（来源：智通财经）

上柴股份(600841.SH)拟1.99亿元收购捷氢科技6.1268%股权

上柴股份(600841.SH)发布公告，为加快公司转型发展，培育公司新的利润增长点，公司拟以自有资金人民币1.99亿元的对价受让上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”)持有的上海捷氢科技有限公司(简称“捷氢科技”)6.1268%的股权(对应捷氢科技注册资本人民币3,553.5714万元)，并授权公司经营管理层办理签署股权转让协议等相关事项。（来源：智通财经）

鄂武商A(000501.SZ)拟斥资33亿元收购南昌苏宁广场项目资产

鄂武商A(000501.SZ)发布公告，为满足公司业务发展需要，公司拟收购南昌苏宁置业有限公司持有的南昌市东湖区广场北路以东、省府北二路以南控规SF01-04、SF01-05地块在建商业项目。本次收购项目总价款为33亿元，其中在建项目中资产对价为21.12亿元，公司支付给未来一定期间内总包方等施工方、供应商的价款为11.88亿元。

此次收购完成后，公司将继续推进标的项目的建设，打造南昌标杆性商业综合体，公司借此在湖北以外布局落子，扩大公司商业版图，为公司实现跨越式发展迈出具有战略意义的重要一步。（来源：智通财经）

深康佳A(000016.SZ)拟增发收购明高科技、海四达电源全部股权并募集配套资金

深康佳A(000016.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以发行股份的方式向明高控股、孔旭、徐逸云、刘文涛、明高资管、余元媛、柳军、林建之、李潮中、陈惠如、徐名雄等11名明高科技股东购买其持有的明高科技100%股权;公司拟向控股股东华侨城集团发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。

公告显示，本次发行股份购买资产发行价格为6.09元/股，发行数量将根据标的资产的交易对价和股份发行价格确定，标的资产的交易价格尚未最终确定。募集配套资金发行价格为5.95元/股。

据悉，本次拟收购的标的公司明高科技主要从事柔性电路板、软硬结合板等研发生产和销售以及表面贴装业务(SMT)，广泛应用于消费电子、汽车电子等领域。标的公司海四达电源主要从事锂离子电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于电动工具及小家电、通信储能、军用通讯、轨道交通等领域。

公告称，对明高科技收购完成后，公司的PCB业务将形成覆盖刚性电路板、柔性电路板等系列PCB产品组合，对丰富公司PCB产品结构以及产业布局有着积极促进作用;对海四达电源收购完成后，公司将快速进入锂离子电池行业，切入新能源产业领域，丰富产业布局，增强公司的持续经营和盈利能力。（来源：智通财经）

境外

Intuit(INTU.US)将收购电子邮件营销商Mailchimp，交易价值达120亿美元

美国财务软件巨头Intuit(INTU.US，Intuit Inc.)周一宣布，将以120亿美元的现金和股票收购私人电子邮件营销公司Mailchimp。

资料显示，Intuit是报税软件TurboTax和会计软件QuickBooks的开发商;Mailchimp专注于数字营销服务，包括社交广告、可购物链接和自动化产品等。Intuit表示，将利用此次收购加速小企业客户的增长，并推动QuickBooks及其他产品等的销售。这是该公司迄今为止最大的一笔收购;去年，该公司以71亿美元的价格收购了金融技术平台Credit Karma。

Intuit首席执行官Sasan Goodarzi表示，这笔交易旨在“提高小型企业的成功率”，同时补充称，两家公司的核心客户之间将产生大量协同效应，Mailchimp将与QuickBooks集成并帮助客户弄清楚如何更好地定位他们的目标用户。（来源：智通财经）

Veoneer(VNE.US)确认收到高通(QCOM.US)高达46亿美元的收购要约

Veoneer(VNE.US)日前证实，高通公司(QCOM.US)已经向Veoneer发出了一份以每股37美元现金支付“最新的非约束性”收购要约。该公司表示，Veoneer与曼格纳国际(MGA.US)之间的合并协议“仍然完全有效”，董事会并未撤回支持合并的建议。早些时候，媒体报道称，高通提出了每股37美元的约束性收购要约，交易金额将达到46亿美元。

Veoneer表示，他们正在评估高通报价的所有条款，“如果合适的话”将进行谈判。（来源：智通财经）

全球航运业价格上涨之际，KKR(KKR.US)宣布以8.29亿美元收购挪威船东Ocean Yield

私募股权投资机构KKR(KKR.US)宣布将以72亿挪威克朗(8.29亿美元)的价格收购挪威船东公司Ocean Yield。

KKR的出价为每股41挪威克朗，较Ocean Yield上周五32.54挪威克朗的收盘价有26%的溢价。

Ocean Yield董事会表示支持该收购，其最大所有者挪威Aker ASA表示，已同意将其61.65%的股份出售给KKR。

Ocean Yield是一家资产投资公司，拥有63艘油轮、液化天然气(LNG)运输船、集装箱船等船舶，并以长期租赁的方式出租给经营这些船舶的航运公司。

受益于商品需求的增长和全球供应链在疫情的重压下崩溃，全球航运业录得了自2008年以来的最大日收益。德鲁里世界集装箱指数(Drewry World container Index)显示，上周，从上海到洛杉矶运送一个40英尺集装箱的成本达到了11569美元，几乎是疫情前水平的8倍。（来源：智通财经）

微软(MSFT.US)收购个性化在线教育平台TakeLessons，未披露交易条款

微软(MSFT.US)发言人周五证实，该公司已经收购了个性化在线教育平台TakeLessons，该交易的条款仍未披露。

此举表明，微软仍然致力于为人们提供在线教育的机会，而且不仅仅是在商业领域。微软超过6%的收入来自于LinkedIn，这个专业网络平台的部分收入来自于高级订阅，其中包括对LinkedIn Learning的访问，订阅者可以通过它完成在线课程。

LinkedIn与TakeLessons不同，该平台提供私人课程和现场小组课程的现场培训。LinkedIn Learning专注于领导力、销售和其他商业主题内容，而TakeLessons则提供许多面向消费者的主题课程，包括音乐、语言和艺术。

微软发言人在一封电子邮件中跟媒体表示：“TakeLessons是一个独特的、值得信赖的在线市场，它将不同的教师与各年龄段的学生联系起来。”

TakeLessons成立于2006年，总部在圣地亚哥。该公司投资者包括Crosslink Capital、Moore Venture Partners、SoftTech VC和Triangle Peak Partners。公司创始人兼首席执行官Steven Cox在一篇文章中写道：“在我们卓越的团队的帮助和努力下，来自世界各个角落的数亿人访问了TakeLessons，并学习了许多课程。”

新冠疫情推助了在线学习平台的蓬勃发展。微软首席执行官Satya Nadella在1月份的电话会议上告诉分析师，第四季度人们在LinkedIn Learning上花费的时间同比翻了一番。（来源：智通财经）

易和国际控股(08659)拟斥资7200万元收购颐臻影视传媒100%股权

易和国际控股(08659)发布公告，于2021年9月10日，该公司与许有奖、颐和影视及宫宗藩订立股权买卖协议，该公司同意有条件收购而许有奖、颐和影视及宫宗藩同意有条件出售销售股份(目标公司颐臻影视传媒100%股权)，代价为人民币7200万元(单位下同)。

代价将由该公司按发行价每股代价股份0.18港元分别向许有奖发行及配发3.36亿股代价股份、向颐和影视发行及配发7200万股代价股份，及向宫宗藩发行及配发7200万股代价股份，使代价股份的总价值为8640万港元(相当于约7200万元)的方式支付。（来源：智通财经）

微创医疗(00853)现涨超4% 斥资1.11亿元人民币收购科瑞药业45%股权

上海微创作为战略投资人，将以约人民币1.11亿元收购转让人持有的福建科瑞药业有限公司45%的股权。完成交易后，上海微创将成为科瑞药业单一最大股东。上海微创并将通过协议安排获得科瑞药业日常经营的控制权。截至发稿，微创医疗涨4.52%，报47.45港元，成交额1.23亿港元。

据悉，科瑞药业成立于1999年，是一家从事免疫抑制剂和抗肿瘤药等高附加值的发酵型活性药物成分(活性药物成分)的研发、生产及销售的国家高新技术企业，持有中国国家药品监督管理局(NMPA)、美国食品药品监督管理局(FDA)和欧盟CE的GMP认证及注册证。科瑞药业的现有产品包括以雷帕霉素、他克莫司、吗替麦考酚酯和环孢素为主的免疫抑制剂活性药物成分，已在美国、日本、欧洲等多个国家和地区销售。其免疫制剂产品线覆盖了国内市场绝大多数主流产品，而活性药物成分雷帕霉素的研发与生产更是处于国际领先水平。（来源：智通财经）

希玛眼科(03309)近日斥3.85亿元收购深圳爱康健55%股权 未来计划分拆上市

希玛眼科(03309)今日获资金追捧，截至发稿，涨8.23%，报8.94港元，成交额8520.89万港元。

消息面上，希玛眼科近日公布，旗下希玛中国以3.85亿元人民币收购内地牙科保健服务公司深圳爱康健齿科的55%股权。希玛眼科主席兼行政总裁林顺潮表示，不排除数年后把爱康健齿科、香港牙科业务一并上市。董事相信在同一处所或相邻范围内提供两种医疗服务，将缔造丰硕协同效益，此举将提升集团在中国作为优质专业医疗服务供应商的品牌及影响力。（来源：智通财经）

摩根大通(JPM.US)涉足车联网行业，将收购大众汽车支付业务75%股份

摩根大通(JPM.US)将收购大众汽车旗下支付业务Volkswagen Payments S.A. 近75%的股份，交易金额尚未披露。交易还需获得监管部门的批准。

Volkswagen Payments S.A. 成立于2017年，总部位于卢森堡，业务遍及32个国家。 该公司提供汽车购买和租赁、车内支付、燃料和电动汽车充电、保险和车内娱乐等订阅服务。

摩根大通表示，它计划投资和重塑支付业务，并将其专注于移动支付的业务扩展到其他行业。

摩根大通欧洲、中东和非洲地区批发支付业务主管Shahrokh Moinian表示:“车联网行业是增长最快的市场之一，汽车就像钱包一样，可以购买商品、服务或订阅。”

近年来，包括汽车制造商在内的非金融企业加快了向金融服务业的扩张。摩根大通表示，大众汽车的金融服务部门将保留支付业务25.1%的股份。 该交易预计将于2022年上半年完成。

大众汽车集团在7月份发布的半年业绩中没有提供支付业务的收入明细，但表示其金融服务部门的销售额为226亿欧元(约合267.7亿美元)，同比增长18%。（来源：智通财经）

赛诺菲(SNY.US)将以19亿美元收购美国生物制药公司Kadmon(KDMN.US)

法国制药商赛诺菲(SNY.US) 8号宣布，将以19亿美元收购美国生物制药公司Kadmon Holdings (KDMN.US)。一个月前，赛诺菲宣布以32亿美元收购另一家美国生物技术公司Translate Bio(TBIO.US)。

赛诺菲表示，已向Kadmon提出每股9.50美元的现金收购要约，完全稀释后的股权价值约为19亿美元，两家公司董事会均批准了这笔交易。赛诺菲的报价较Kadmon周二5.30美元的收盘价高出79%。

两家公司在一份联合声明中表示：“此次收购支持赛诺菲继续扩大其通用药物核心资产的战略，并将立即将 Rezurock(belumosudil)纳入其移植药物组合中。”

Rezurock是一种治疗12岁及以上慢性移植物抗宿主病(cGVHD)的成人和儿童患者的药物，于今年7月获得FDA批准。

Kadmon的产品线包括免疫和纤维化疾病的候选药物以及肿瘤免疫疗法。赛诺菲仍然面临着恢复新药研发管线的压力，也渴望克服在新冠疫苗竞赛中遭遇的挫折。收购Kadmon的交易预计将略微稀释赛诺菲2022年的每股收益。（来源：智通财经）

PayPal(PYPL.US)将以27亿美元现金收购日本先买后付服务商Paidy

PayPal(PYPL.US)周三宣布，将以3000亿日元(约合27亿美元)现金收购日本先买后付服务商Paidy。在获得必要的批准后，预计该交易将于2021年第四季度完成。

此次收购将有助于扩大PayPal在日本国内的支付市场。据悉，收购完成后，Paidy将继续运营现有业务和维持该品牌，并继续支持各种消费者钱包和市场。

日本是全球第三大网上购物市场，但也是少数几个仍以纸币为主要货币的发达市场之一。PayPal表示，日本近四分之三的交易仍是用现金支付的。因此，在全球先买后付服务商中，Paidy有些与众不同，因为其允许日本消费者在网上购买商品，并每月在当地便利店亲自还款。该公司成立于2010年，拥有430万活跃账户。（来源：智通财经）

阿波罗全球管理(APO.US)旗下分支机构将收购MaxCap Group至多50%股权

阿波罗全球管理(APO.US)旗下的分支机构同意收购MaxCap Group至多50%的股权，MaxCap Group是一家覆盖澳大利亚和新西兰的商业房地产融资和资金管理公司。

据悉，这笔投资将有助于推动MaxCap在澳大利亚和新西兰的业务扩张，增强其获得资本的渠道，并借助阿波罗信贷平台，增强其为借款人提供贷款解决方案的能力。

对于阿波罗全球管理及其客户而言，这笔投资将公司的业务拓展到了澳大利亚和新西兰，该市场的贷款规模正大幅增长。

目前，阿波罗已在北美、欧洲和亚洲开展商业房地产债务和股权解决方案业务，并希望通过此次交易拓展其在澳大利亚和新西兰的市场。此次交易的条款并未披露。（来源：智通财经）

未来金融科技集团(FTFT.US)收购英国支付公司Khyber Exchange 100% 股权

一家领先的基于区块链技术的电子商务与金融技术服务商——未来金融科技集团(FTFT.US)宣布于2021年9月1日签署了一份最终协议(“协议”)，从Rahim Shah(“卖方”)手中收购Khyber Money Exchange Ltd. (“Khyber Exchange”) 100%的股权。

Khyber Exchange成立于2009年2月27日，是受英国金融监管局(FCA)监管的一家全球性的国际支付公司，至今已有10多年历史，积累了大量忠实客户。它拥有一个全球汇款平台，客户可通过其代理点、在线门户、移动设备或电话向在全球范围内转账汇款，其总部位于英国，并在德国和意大利设有办事处。Khyber Exchange首席执行官Rahim Shah表示：“Khyber Exchange作为一家全球性的汇款公司，客户可通过其代理点、在线门户、移动设备或电话向130多个国家汇款。转账汇款可在其代理点或通过收款人的银行账户提取，资金会在24至48小时内到账。Khyber Exchange向客户保证，所有交易申请都以最佳的汇率执行，安全可靠，并会立即得到处理。FTFT的收购将有助于Khyber Exchange拓展其在亚洲的业务和运营，尤其是快速增长的中国市场。”（来源：智通财经）

力丰(集团)(00387)斥资约124.16万欧元收购6.39万股Prima股份

力丰(集团)(00387)发布公告，该集团透过威麟(该公司全资附属公司)于2021年1月21日起至2021年9月6日止期间在米兰交易所公开股票市场进行一系列交易，以总现金代价约124.16万欧元收购合共约6.39万股Prima股份，平均买入价约为每股Prima股份19.43欧元。

据悉，Prima Group是一间领先的高技术激光、钣金加工系统及电子部件公司，于2021年6月30日的资产净值约1.63亿欧元。

公告称，该集团的主要业务包括于香港、中国及东南亚分销及维修多种用于製造业之机床、精密测量仪器、切削工具、电子设备、专业工具及其他机器。

增加对全球领先制造设备及工具供应商的投资并与他们加强合作，乃集团的长远策略。Prima为集团钣金机器的主要供应商之一。集团投资于Prima乃由于其在中国及东南亚的业务稳固，且鉴于集团为其分销商，集团的继续投资将加强与Prima的现有业务关系。董事亦认为，进一步投资于制造设备供应商乃符合集团作为专门于制造技术的领先国际公司的愿景。（来源：智通财经）

凯雷(CG.US)已达成10亿过桥贷协议，资金将用于收购Hexaware

有报道称，凯雷(CG.US)已与多家银行达成协议，将筹集逾10亿美元资金，以支持其收购霸菱亚洲投资(BPEA)旗下印度IT服务公司软件公司Hexaware Technologies的计划。

这笔募集资金可能会通过一种一年期过渡性贷款获得，随后将通过发行国际债券将其偿还。

消息人士表示，霸菱亚洲"极有可能"接受凯雷30亿美元收购Hexaware的报价。（来源：智通财经）

跨境

福昕软件(688095.SH)拟收购提供电子签名服务SAAS企业AccountSight 100%股权

福昕软件(688095.SH)公告，公司全资子公司DocuSavvy 拟以总对价不超过2800万美元收购AccountSight 100%股权，资金来源均为公司自有资金。收购完成后，AccountSight 成为DocuSavvy 的全资子公司。

公告显示，AccountSight 是一家提供电子签名服务的SAAS 公司，主要为中小企业提供易于使用、功能丰富的嵌入签名、批量签名等服务。

据悉，本次通过收购AccountSight 100%股权，将其技术和服务整合到公司产品运营中，会进一步丰富公司在PDF 领域的产品布局，巩固和提高公司的业务竞争力。收购后，其产品与技术与公司现有产品、业务将形成协同效应，带动公司主营产品PDF 编辑器向订阅模式的加速转化，帮助公司快速提升订阅收入。因此，AccountSight 的收购对赋能公司的云服务业务，进一步推进公司向SAAS 转型，激发公司的营收潜力并夯实公司的可持续发展能力具有重大意义。（来源：智通财经）

侨雄国际(00381)拟收购内蒙古众合矿业51%股权

侨雄国际(00381)发布公告，于2021年9月14日，买方(公司的间接全资附属公司南京申森商业管理有限公司)拟向卖方(侯君明先生)收购其于内蒙古众合矿业有限公司(目标公司)的51%股本。目标公司为一间矿产品批发销售公司。董事相信萤石矿的潜力巨大，集团于中国西部进一步开拓业务具有重要的战略意义。集团计划使用目标公司所在地为萤石矿运营中心，开拓中国西部萤石，石英砂等非金属资源的开发，作为体现集团深化于当地发展业务的重要举措。因此，董事认为收购事项或会为集团提供良机，以把握萤石矿带来的商机并加强集团投资组合的多元性。（来源：智通财经）

首创环境(03989)附属拟2.38亿元收购驻马店泰来环保能源85.64%股权

首创环境(03989)发布公告，于2021年9月8日，卖方浙江泰来环保科技有限公司、买方北京首创环境投资有限公司(公司间接全资附属公司)及目标公司驻马店泰来环保能源有限公司订立协议，买方已有条件地同意收购而卖方已有条件地同意出售待售权益，即目标公司约85.64%股权，代价约为人民币2.38亿元。

据悉，目标公司为一间于中国注册成立的有限公司，于本公告日期，由卖方及驻马店产业投资分别拥有约85.64%及14.36%股权。目标公司的注册资本为人民币2.09亿元。目标公司主要从事可燃生活垃圾、厨余垃圾、工业垃圾及建筑垃圾的处理、销售及焚烧发电。目标公司为PPP项目的项目公司。PPP项目以建设—拥有—营运模式营运，据此目标公司获授予于中国驻马店驿城区、遂平县及确山县焚烧可燃生活垃圾的30年特许权(于本公告日期余下约29年)。董事会认为，收购事项符合集团整体企业方向及业务发展策略。（来源：智通财经）