每周并购资讯 8.16 - 8.22

境内

瑞丽医美(02135)拟9500万元收购九美信禾医疗器械余下90%股权

瑞丽医美(02135)发布公告，于2021年8月20日，卖方与买方深圳瑞泉管理咨询(公司的间接全资附属公司)订立买卖协议。根据买卖协议，买方已有条件同意收购而卖方已同意出售相当于目标公司深圳市九美信禾医疗器械合共90%股权的股本权益，其代价为人民币9500万元(单位下同)。

根据买卖协议，于代价中，2500万元将于完成时以现金支付，而余下7000万元将于达成溢利保证后透过按发行价每股代价股份0.477港元配发及发行代价或以现金分四期支付。每股代价股份0.477港元较8月20日收市价每股0.485港元折让约1.68%。完成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司。

公告称，目标公司为初真面部植入物(自韩国进口的e-PTFE面部植入物品牌，为集团所提供的医疗美容服务的辅助产品)的中国独家分销商。因此，集团拟透过收购事项纵向拓展其于医疗美容服务行业的供应链并获得更稳定及可靠的e-PTFE面部植入物。董事认为，收购事项将为集团提供机会，透过更有效地控制面部植入物产品的供应以促进业务运营的纵向整合，进而加强其收入来源。（来源：智通财经）

康宁医院(02120)拟1.5亿元收购平阳长庚怡宁医院

康宁医院(02120)发布公告，公司拟通过增资及股权转让相结合的方式取得平阳长庚怡宁医院有限公司100%的股权。总代价为人民币1.5亿元。

公告称，平阳长庚怡宁医院有限公司从事医疗服务、医院管理、护理机构服务以及养老服务等业务。（来源：智通财经）

世茂服务(00873)附属拟收购金沙田科技60%股权以提升竞争力

世茂服务(00873)发布公告，于2021年8月20日，公司间接全资附属世茂天成物业服务集团作为买方与卖方订立股权转让协议，据此，买方有条件同意以8.42亿元人民币购买目标公司无锡市金沙田科技的60%股权。

公告称，目标公司为一家总部位于中国江苏省无锡市的智慧环保整体解决方案公司，业务覆盖新能源环卫设备的研发制造、城市环卫的运营管理一体化服务，污水处理、再生资源回收利用等领域。目标集团为2020年度市政环卫行业百强榜全国第6名，目前约拥有74个在管项目，业务分布于全国8个省份。（来源：智通财经）

医思健康(02138)完成收购兽医业务

医思健康(02138)发布公告，有关收购兽医业务，该等收购事项已于本公告日期完成，而该等目标公司的财务报表将合并到集团。（来源：智通财经）

东宝生物(300239.SZ)拟收购益青生物60%股份

东宝生物(300239.SZ)发布公告，根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资产及业务结构，完善产业布局，有效推动各方优势资源加速整合，加强公司产业链一体化建设，公司拟收购青岛国恩科技股份有限公司(以简称“国恩股份”)、青岛博元管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“青岛博元”)持有的青岛益青生物科技股份有限公司(简称“益青生物”或“标的公司”)48%、12%的股份，本次交易完成后，东宝生物合计持有益青生物60%的股份(简称“标的股份”)，标的股份转让价款为2.72亿元。

据悉，益青生物主要从事空心胶囊的研发、生产与销售，公司的主要产品明胶为空心胶囊的主要原料，双方业务具有较强的协同效应。

公司表示，本次收购益青生物控股权的主要目的在于进一步完善健康产业布局，进一步提高运营和管理效力，推动各方资源的整合，延伸和完善明胶产业链，增强公司的核心竞争力。（来源：智通财经）

港通控股(00032)收购115.14万股阿里巴巴股份

港通控股(00032)发布公告，公司透过其两间间接全资附属公司子公司一及子公司二于公开市场上进行一系列的收购事项，并收购合共115.14万股阿里巴巴股份，总购买价约为2.5亿港元(不包括交易成本)。（来源：智通财经）

康达新材(002669.SZ)拟收购惟新科技72.51%股权

康达新材(002669.SZ)发布公告，近日，公司全资子公司康达新材料科技(天津)有限公司(简称“天津康达”)与盘古网络集团有限公司(简称“盘古集团”)及河北惟新科技有限公司(简称“惟新科技”或“标的公司”)、石家庄载义科技合伙企业(有限合伙)(简称“载义科技”)、刘志江签署了《关于河北惟新科技有限公司之股权转让协议》。

天津康达拟使用自有资金人民币2,900万元作为对价受让盘古集团所持有的惟新科技1,015.20万元注册资本(对应惟新科技72.51%股权)，受让完成后，惟新科技纳入公司合并报表范围。

据悉，惟新科技主要从事ITO(氧化铟锡)靶材的研发、生产和销售。惟新科技与清华大学化工系紧密合作，强强联合，打破国外的技术垄断，共同研发了微反应器制备高活性纳米ITO粉体技术，同时自主研发了适合于超大尺寸靶材制备的先进的湿法注浆成型技术，并拥有自主知识产权的超大空间高温烧结炉，已成功制备出1550x250mm大尺寸ITO靶材，性能指标与国际同类靶材相当，达到国际先进水平。（来源：智通财经）

中基长寿科学(00767)拟就收购浙江艾明德生物科技51%或以上股权签订谅解备忘录

中基长寿科学(00767)发布公告，于2021年8月18日，公司与目标公司浙江艾明德生物科技有限公司所有股东订立谅解备忘录，公司有意向目标公司所有股东提出收购其所持有目标公司的51%或以上股权。

据悉，目标公司于2017年在中国注册成立的有限公司，是一家致力于体外诊断试剂和仪器、微结构光学器件和光电信号处理技术为核心的集研发、生产、销售为一体的高科技企业。目标公司于2020年实现销售收入人民币6.5亿元，并于2021年4月1日与买家Elkay Plastics Co.Inc通过买家代理The Medical Supply Company of Switzerland(MSCS)签订10,800万美元的订单。（来源：智通财经）

爱尔眼科(300015.SZ)拟收购日照爱尔等五家医院股权

爱尔眼科(300015.SZ)发布公告，公司拟收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心(有限合伙)(简称“爱尔安星”)所持有的日照爱尔眼科医院有限公司(简称“日照爱尔”)55%的股权、威海爱尔眼科医院有限公司(简称“威海爱尔”)51%的股权、河源爱尔眼科医院有限公司(简称“河源爱尔”)75%的股权、江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司(简称“江门新会爱尔”)65.1%的股权、枣阳爱尔眼科医院有限公司(简称“枣阳爱尔”)70%的股权。

本次收购的五家标的医院均已形成良好的发展基础，根据日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳爱尔的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，日照爱尔55%股权交易价格为4929.65万元，威海爱尔51%股权交易价格为3813.27万元，河源爱尔75%股权交易价格为3367.50万元，江门新会爱尔65.1%股权交易价格为1.56亿元，枣阳爱尔70%股权交易价格为5001.50万元。

公司表示，为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于五家标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。（来源：智通财经）

锌业股份(000751.SZ)拟收购宏跃北铜100%股权

锌业股份(000751.SZ)发布公告，拟以现金购买葫芦岛宏跃集团有限公司(以下简称“宏跃集团”)持有的葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司(以下简称“宏跃北铜”)100.00%股权。

本次交易仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式附条件生效的《股权转让协议》，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序。

如果本次交易能顺利完成，上市公司的产品结构将得到优化，上市公司的营业收入、净利润将得到一定的提升，有助于提升公司整体规模和盈利能力，增进上市公司持续经营能力，提高公司整体价值。（来源：智通财经）

境外

高盛(GS.US)拟以16亿欧元收购荷兰保险公司NN Group资管业务

高盛(GS.US)拟以约16亿欧元的价格收购荷兰保险公司NN Group资产管理部门NN Investment Partners。

NN Investment Partners 管理着3350亿美元的资产，NNIP 的900名员工将加入高盛，荷兰将成为其欧洲业务的“重要地点”。

高盛表示，此次合作将使其成为全球最大的非附属保险资产管理公司，管理的资产超过5500亿美元。

此外，两家公司将达成一项长期协议，根据该协议，高盛将为NN Group1900亿美元的投资组合提供资产管理服务。（来源：智通财经）

黄河实业(00318)拟收购TEAMTECH DIGITAL CORPORATION全部股权

作黄河实业(00318)公布，于2021年8月17日，公司的全资附属公司VG Investment Assets Holdings Inc.作为买方与卖方Faith Honest International Co. Ltd.订立股权买卖协议及战略结盟合作，据此买方有条件同意收购目标公司TeamTech Digital Corporation的全部的股权，代价最高为1650万港元。至收购完成后，公司将持有目标公司100%的股权。

目标公司主要从事经营其两家拥有51%权益的营运附属公司TeamSoft 及 Four Directions Ecommerce 的业务。公司预期是次收购将有利集团受惠于为股东创造价值，丰富公司的科技业务组合，并扩展本公司的科技产品供应，以应对企业团队协作软件市场和生产力工具市场的需求，提升集团的业务及能力。（来源：智通财经）

特步国际(01368)拟以4.396亿元收购57个商业单位的物业

特步国际(01368)公布，于2021年8月16日，公司全资附属公司作为买方与卖方就收购位于该物业的57个商业单位(构成该物业整栋大楼)订立57份商业单位买卖合同及补充合同。

公告称，57个商业单位的物业代价总额约为人民币4.396亿元。董事会已决定于中国主要金融及商业中心上海建立新的运营中心，以便集团随时起用高端人才。（来源：智通财经）

传沙特阿美就收购信实石油化工部门20%股份展开谈判

据媒体报道，沙特国有石油公司沙特阿美正在就以200亿至250亿美元的价格收购印度信实工业集团炼油和化学品业务的20%股份进行深入谈判。据知情人士透露，协议最早可能在未来几周内达成。

该知情人士还表示，这项潜在交易的细节仍在谈判中，谈判可能会拖得更长，并且不排除破裂的可能性。

据悉，2019年，沙特阿美曾计划以150亿美元收购信实工业石油化工部门20%的股份，但由于去年疫情导致油价和需求暴跌，该交易陷入停滞。

6月底，信实工业董事长Mukesh Ambani表示，希望在今年将与沙特阿美正式建立合作关系，并表示沙特阿美董事长Yasir Al-Rumayyan将以独立董事的身份加入信实工业集团的董事会。

对此，沙特阿美没有立即回应媒体的置评请求，信实工业则拒绝置评。（来源：智通财经）

汇丰控股(HSBC.US)宣布将以5.75亿美元收购安盛新加坡保险业务

汇丰控股(HSBC.US)宣布，其子公司汇丰保险(亚太)控股有限公司将以5.75亿美元收购AXA Insurance Pte Limited(简称“安盛新加坡”)100%已发行股本，以扩大其保险和财富管理业务。这宗拟议中的收购尚待监管机构批准。

汇丰称，通过在新加坡扩大其保险和财富专营权，是实现汇丰成为亚洲领先财富管理机构的关键一步。新加坡是汇丰具有重要战略意义的规模市场，也是汇丰在东盟的主要财富业务中心。

汇丰CEO祈耀年（Noel Quinn）表示，“这是一项重要的收购，表明了我们在亚洲扩大财富业务的雄心。财富业务是我们增长最快、回报最高的机会之一，发挥了我们作为一家以亚洲为中心、业务遍及全球的银行的优势。”

截至2020年12月31日的财年，安盛新加坡的净资产为4.74亿美元，每年新保费为8500万美元，总承保保费为7.39亿美元，税前利润为2300万美元。

汇丰表示，合并后的保险业务将成为新加坡第七大寿险公司(以年度新保费计算)和第四大零售健康保险公司(以总承保保费计算)，拥有超过60万份有效保单，涵盖人寿、健康、财产和意外险。（来源：智通财经）

伍德赛德石油(WOPEY.US)拟以约147亿美元收购必和必拓(BHP.US)石油业务

据报道，伍德赛德石油公司(WOPEY.US)计划以约200亿澳元(合147亿美元)收购必和必拓(BHP.US)石油业务。

报道称两家公司正在进行深入谈判，但尚未达成任何协议。 根据Woodside的提议，该公司将向必和必拓发行股票以收购整个石油业务，然后将该业务转交给必和必拓的股东，以确保控制权不变。 此次收购将使伍德赛德石油公司成为澳大利亚油气行业的头号供应商。

尽管必和必拓一直表示，石油业务是其战略支柱之一，并坚称该业务至少在未来十年还会盈利。随着全球试图摆脱化石燃料，该公司希望避免陷入越来越难以出售资产的困境。

报道称，放弃动力煤和石油业务将有助于必和必拓向投资者证明，它是一家面向未来大宗商品的公司。 预计必和必拓不久还将批准收购加拿大的一个巨型钾肥矿，一旦投产，必和必拓将成为钾肥的重要供应商。另外，必和必拓定于8月17日公布年度业绩。（来源：智通财经）

凯悦酒店(H.US)将斥资27亿美元收购美国度假村集团Apple Leisure Group

凯悦酒店(H.US)将以27亿美元现金收购KKR & Co.支持的美国度假村集团Apple Leisure Group，该公司押注的休闲旅游业务在疫情期间实现增长。

此次收购将使凯悦酒店的足迹扩展到11个新的欧洲市场，增强其在休闲旅游这一关键领域的增长潜力。该交易还将加速凯悦酒店的轻资产转型，该公司表示，其中包括承诺在2024年底前出售额外20亿美元的酒店资产。

据悉，Apple Leisure由KKR和旅游休闲专业公司KSL Capital Partners LLC共同拥有，是美国飞往墨西哥和加勒比地区的度假套餐和包机航班的主要销售商。KKR和KSL于2016年12月从贝恩资本手中收购该公司。

凯悦酒店预计将通过10亿美元的持有现金和新债务融资为此次收购提供资金，其余部分将通过股权融资获得约5亿美元。根据惯例成交条件，该交易预计将于2021年第四季度完成。（来源：智通财经）